Procesul de vânzare: Închiderea tranzacțiilor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Ediție: Ediții plătite | Industrie: Aplicabil pentru toate industriile | Funcționalități: Integrări cu produse Zoho și funcționalități integrate

Generarea lead-urilor și Implicarea lead-urilor cazurile de utilizare au descris metodele folosite pentru a genera, gestiona și implica lead-urile. În cele din urmă, lead-urile calificate sunt convertite în tranzacții. În acest caz de utilizare vom discuta pașii pe care echipa de design îi urmează de la crearea tranzacției până la închidere:

Trimite Formularul de preferințe design când se creează o tranzacție
Programează o sarcină pentru Consultantul de design să sune clientul după ce formularul este trimis
Trimite link-ul calendarului clienților pentru a programa o vizită la locație pentru Consultantul de design
Obține o semnătură electronică pe proiectul de acord și factura de achiziție a produsului
Eficientizează procesul de gestionare a tranzacțiilor
Evaluează indicatorii cheie precum performanța consultantului de design, tranzacțiile în pipeline și tranzacțiile pierdute

O reprezentare grafică a etapelor în închiderea tranzacției:

Integrarea Zoho Forms

Orange Interiorz trimite prin email Formularul de preferințe design clientului pentru a capta ideile și preferințele acestuia. Formularul este integrat cu modulul Tranzacții și este trimis automat clienților imediat ce o tranzacție este creată în CRM.

Rezervare calendar
Consultanții de design vizitează locația proiectului pentru a lua măsurători și a discuta ideile lor pentru spațiu. Aceștia permit clienților să rezerve un moment convenabil pentru vizita la locație trimițând un email cu intervalele orare disponibile.

Zoho Sign

Înainte de a continua cu proiectul, consultanții de design au nevoie de copii semnate ale proiectului de acord și ale facturii, pe care le trimit prin email. Clienții aplică semnături electronice și trimit documentele înapoi consultanților. Aceste documente semnate sunt adăugate în înregistrarea CRM a clientului pentru referință viitoare.

Blueprint
Orange Interiorz eficientizează procesul de gestionare a tranzacțiilor folosind Blueprint. Consultantul poate trece la următoarea etapă a tranzacției doar după ce condițiile de tranziție sunt îndeplinite. De exemplu, dacă agentul vrea să mute tranzacția din etapa Apel finalizat în Vizită la locație finalizată, va trebui să îndeplinească tranziția Vizită la locație, care necesită ca consultantul să adauge note și să bifeze elementele din lista de verificare.

Lista tranzițiilor și condițiile folosite în Blueprint-ul de mai sus sunt:

Tranziție	Înainte	În timpul	După
Clientul completează formularul	Responsabil: Proprietarul înregistrării	-	-
Sună clientul	Responsabil: Proprietarul înregistrării	Notele sunt obligatorii	Notificare email: Trimite link-ul calendarului
Vizită la locație	Responsabil: Proprietarul înregistrării	1. Notele sunt obligatorii 2. Listă de verificare	-
Pregătește acordul	Responsabil: Proprietarul înregistrării	-	-
Consimțământul clientului	Responsabil: Proprietarul înregistrării	1. Atașamentul este obligatoriu 2. Mesaj: Încarcă copia semnată	-
Refuzul clientului	Responsabil: Proprietarul înregistrării	-	-
Plată	Responsabil: Proprietarul înregistrării	1. Atașamentul este obligatoriu 2. Mesaj: Atașează emailul de confirmare a plății de la departamentul Contabilitate	-
Design în curs	Responsabil: Proprietarul înregistrării	-	-
Revizie	Responsabil: Proprietarul înregistrării	Notele sunt obligatorii	-
Plată în așteptare	Responsabil: Proprietarul înregistrării	1. Atașamentul este obligatoriu 2. Mesaj: Atașează emailul de confirmare a plății de la departamentul Contabilitate	-
Revizie 2	Responsabil: Proprietarul înregistrării	Notele sunt obligatorii	-
Colectează avansul	Responsabil: Proprietarul înregistrării	-	-
Avans neprimit	Responsabil: Proprietarul înregistrării	-	-
Avans primit	Responsabil: Proprietarul înregistrării	1. Atașamentul este obligatoriu 2. Mesaj: Atașează emailul de confirmare a plății de la departamentul Contabilitate	-