Identifică duplicatele între modulele leads și contacte

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Ediție: Enterprise | Industrie: Turism | Funcționalitate: Reguli de flux de lucru și Funcții

Scenariu

Joshua Baker este manager de vânzări la o agenție de turism online care oferă pachete turistice personalizate. Agenția are un formular web pe site-ul său prin care persoanele interesate fac solicitări despre pachete turistice. Solicitările calificate (lead-uri) sunt convertite ca contacte și se creează o tranzacție nouă. Totuși, în timpul acestui proces, se creează unele duplicate în baza de date. De exemplu, Kane Wilson a solicitat și a achiziționat un pachet turistic vara trecută. Acum, deși este deja client în baza de date, când face o altă solicitare prin formularul web, detaliile sale sunt capturate din nou ca un lead nou.

Cerințe

Joshua vrea să:

Identifice intrările duplicate între clienți și solicitările noi
Unifice intrările duplicate

Soluție

Formularul web captează solicitările noi în modulul Leads, iar clienții (lead-uri convertite) în modulul Contacts. Joshua creează un câmp de tip casetă de bifare numit "Duplicates" în modulul Leads.

1. Identificarea duplicatelor între modulele Leads și Contacts

Instrumentul de deduplicare poate identifica duplicate într-un singur modul, dar poți folosi o funcție personalizată pentru a face acest lucru în mai multe module. Așadar, în acest caz, de fiecare dată când un lead nou intră prin formularul web, se creează o înregistrare în modulul Leads și o funcție personalizată verifică duplicatele în modulul Contacts. Dacă se găsește un duplicat, câmpul casetă de bifare Duplicate este marcat.

a. Creează o Funcție personalizată pentru a verifica intrările duplicate.

Mergi la Setup > Developer Space > Functions.
Scrie funcția de mai jos în Deluge Script Editor.

relcont = zoho.crm.searchRecords("Contacts", "(Email:equals:" + email + ")");

relcontsize = relcont.size();

if (relcontsize>0)

{

update = zoho.crm.updateRecord("Leads", leadid.toString(), {"Duplicate":true});

}
Apasă pe Edit Argument.
Setează argumentele care vor fi folosite în script.
Apasă pe Save.

b. Creează o regulă de flux de lucru

Modul	Leads
Nume regulă	Verificare duplicate
Când se execută	Acțiune înregistrare > Creare
Condiție	Toate lead-urile
Acțiuni	Functions > Duplicate

2. Unificarea înregistrărilor duplicate

În modulul Leads, creează o vizualizare de tip listă pentru a filtra intrările duplicate (Criteriu: Duplicate is Selected). În timpul conversiei lead-ului, poți fie să îl unifici cu contactul existent, fie să creezi un contact nou.