Asocierea recomandărilor de lead-uri cu contactele corespunzătoare

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

În lumea tehnologică de astăzi, în ciuda tuturor eforturilor de publicitate pe care o firmă le întreprinde pentru a atrage clienți potențiali, numărul de clienți pe care o companie îi obține din recomandări este enorm. Așadar, când clienții mulțumiți îți recomandă lead-uri, este cu siguranță un motiv de sărbătoare. În același timp, când au loc astfel de recomandări din gură în gură, poate vrei să ții o evidență bună a acestora.

Să știi cine a recomandat pe cine îți oferă un context mai bun despre fundalul unui anumit lead. De exemplu, un client te poate recomanda unei companii asociate sau unei sucursale diferite din organizația sa. Cunoașterea detaliilor celui care a făcut recomandarea te va ajuta să faci oferte bune și să iei decizii informate într-un mod care va face fericiți atât pe cel care recomandă, cât și pe cel recomandat. Prin urmare, urmărirea recomandărilor te va ajuta foarte mult în retenția clienților, care este, la urma urmei, unul dintre cele mai importante aspecte ale maximizării veniturilor.

În Zoho CRM, poți stabili asocierea recomandărilor folosind ceea ce numim un câmp de tip lookup, a cărui funcție principală este să stabilească o legătură între două module separate. Hai să vedem cum se creează un câmp de tip lookup.

De exemplu, aici, în timp ce adaugi un lead, vezi un câmp de tip lookup numit "Referred by", din care poți alege clientul care a recomandat afacerea ta acestui lead.

Pentru a adăuga un câmp de tip lookup,

1. Mergi la Set Up > Customization > Modules and Fields > Alege modulul căruia vrei să îi adaugi câmpul de tip lookup, în acest caz Leads.

2. Dă clic pe layout-ul modulului ales. Vei ajunge în editorul de Layout, dă clic și trage câmpul de tip lookup din secțiunea 'New Fields'.

3. Acum, completează proprietățile câmpului necesare.

Field Label : Titlul câmpului este afișat folosind această opțiune.
Lookup Module :Poți alege modulul la care vrei să adaugi o referință din acest meniu.
Related List Title :Acesta este titlul opțiunii, care va apărea în lista asociată din partea stângă a paginii de detalii.

4. Dă clic pe Done și salvează layout-ul.

Execuție :

Câmpul de tip lookup pe care l-am adăugat în layout va fi afișat în paginile modulelor (Aici, modulul Leads).

Referința de lookup corespunzătoare se găsește și pe pagina de detalii a modulului (pagina de detalii Contact).

Crearea lead-urilor din contact :

Lead-urile pe care un contact specific le-a recomandat pot fi găsite pe pagina de detalii a modulului de contacte. Acest lucru s-a întâmplat ca urmare a adăugării modulului de contacte ca modul de tip lookup pentru modulul de lead-uri. Putem crea lead-uri din pagina de detalii a contactului. Pentru a genera un lead dintr-un contact, urmează acești pași:

Mergi la Contacts module > Selectează contactul care a recomandat un lead
Dă clic pe link-ul de referință din Lista asociată din tab-ul din stânga (Referred leads). Tab-ul de referință afișează toate lead-urile recomandate anterior, sau este gol dacă nu a fost asociat niciunul.
Există trei opțiuni în tab-ul de referință:

Assign - Aici putem face referire la un lead deja existent.
New - Poți adăuga imediat lead-uri noi aici: Dacă un lead este generat din această pagină, câmpul de tip lookup este atribuit contactului de la care a fost generat lead-ul.
Edit - Aceasta editează rândurile care trebuie afișate.