Actualizarea automată a mai multor câmpuri cu aceleași valori.

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Când te gândești la datele pe care le adaugi în Zoho CRM, de multe ori poate vrei să introduci aceeași valoare pentru două câmpuri diferite într-o înregistrare.

Câteva dintre aceste scenarii sunt următoarele:

Dacă clientul are un singur număr de telefon, informațiile din câmpurile 'Phone' și 'Mobile' ar putea fi identice.
Dacă clientul folosește o singură adresă de email, câmpurile 'Email' și 'Secondary Email' ar putea conține aceleași informații.
Avem două secțiuni separate în mai multe formulare CRM, cum ar fi câmpul 'Address' și câmpul 'Permanent address'. În marea majoritate a cazurilor, acestea sunt identice.
Ia în considerare un formular care conține informații despre parcursul educațional al unei persoane. Dacă informațiile de contact te solicită să introduci adresa instituției în secțiunile Bachelors' și Masters', și dorești să introduci aceeași adresă în ambele secțiuni, a face acest lucru manual este obositor. Va fi mai simplu dacă valorile sunt completate automat.

Toate scenariile specifice menționate mai sus pot fi realizate în Zoho CRM folosind funcții personalizate. Inițial, se creează un buton și funcția personalizată este integrată în buton. Odată ce butonul este apăsat, acțiunile scrise în funcția personalizată sunt declanșate corespunzător.

Pași pentru crearea unui buton:

Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields > Selectează modulul dorit > Links and button > +New Button.
Furnizează detaliile necesare și alege poziționarea de afișare corespunzător. (Preferabil - View page)
Din meniul derulant care apare, selectează Writing Function.

Acum, pentru a crea o funcție personalizată, urmează acești pași:

Furnizează un nume pentru funcția personalizată și alte detalii esențiale.
Apasă pe 'Edit Arguments'.
Pe baza exemplelor, mapează parametrii necesari. Maparea Module ID este comună pentru toate exemplele.

Pentru exemplul 1: Număr de telefon similar

Introducere numele ca phone și selectează valoarea din modulul dorit.

Pentru exemplul 2: Adresă de email similară

Introducere numele ca email și selectează valoarea din modulul dorit.

Pentru exemplul 3: Adresă similară

Introducere numele de mapare pentru toate câmpurile din adresă și selectează valoarea din modulul dorit.

Pentru exemplul 4: Instituție similară

Introducere numele ca institution și selectează valoarea din modulul dorit.

4. Acum, tastează codul de mai jos.

mp = Map();
//Pentru exemplul 1
mp.put("Mobile",phone);
//Pentru exemplul 2
mp.put("Secondary_Email",email);
//Pentru exemplul 3
mp.put("Permanent_City",city);
mp.put("Permanent_Street",street);
mp.put("Permanent_Country",country);
mp.put("Permanent_State",state);
map.put("Permanent_Zip_Code",zipcode);
//Pentru exemplul 4
mp.put("Senior_High_School_Details",highschool);
//Comun pentru toate exemplele
autoPopulate = zoho.crm.updateRecord("Leads",lead_id.toLong(),mp);
info mp;
info autoPopulate;
return "Fields are populated successfully";

5. Salvează modificările.

6. Selectează care profiluri vor putea vedea acest buton.

Execuție:

Exemplul 1:

Exemplul 2:

Exemplul 3:

Exemplul 4:

Notă:

Această funcție este deja disponibilă în modulul Quotes. Mai mult, poate transfera date în ambele direcții. Adică, informațiile din câmpul 'A' pot fi mutate în câmpul 'B' și invers.

Pentru a implementa o funcție similară în Leads, Contacts și orice alt modul la alegere, funcția de mai sus va fi de ajutor.