De ce să treci la noul UI al Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Într-o lume de afaceri competitivă, un CRM este esențial pentru companii pentru a gestiona relațiile cu clienții, a crește vânzările și a asigura o funcționare eficientă. Instrumentul trebuie să evolueze pentru a ține pasul cu așteptările utilizatorilor, a îmbunătăți productivitatea și a optimiza experiența generală. Dar funcționalitățile CRM-ului singure nu sunt suficiente pentru a-l face să funcționeze bine—experiența utilizatorului (UX) și interfața utilizatorului (UI) joacă un rol critic în determinarea eficienței sale.

De aceea am reproiectat UI-ul în CRM-ul nostru. Cea mai recentă actualizare aduce un layout optimizat, funcționalitate îmbunătățită și o experiență mai intuitivă care face gestionarea relațiilor și a informațiilor mai ușoară și mai eficientă ca niciodată. Acest document evidențiază principalele motive pentru a trece la noul UI și cum îți poate îmbunătăți experiența zilnică cu CRM-ul.

Motive cheie pentru a trece la noul UI

1. Navigare îmbunătățită cu bara superioară mutată în stânga

Una dintre cele mai vizibile schimbări este relocarea barei de navigare din partea de sus în partea stângă. Află mai multe.

Cum funcționează asta pentru tine?

Meniul din stânga organizează toate modulele cheie pe verticală, făcând mai ușoară navigarea prin CRM-ul tău fără derulare sau clicuri excesive.
Prin mutarea meniului superior în stânga, am eliberat spațiu vertical valoros, permițându-ți să vizualizezi mai multe date simultan, fie că gestionezi înregistrări sau analizezi rapoarte.
Bara de meniu din stânga se aliniază cu standardele majorității aplicațiilor web, creând o abordare mai consistentă a experienței utilizatorului.

2. Scurtături de configurare

Configurarea proceselor pentru modulele tale este mai ușoară în noua interfață - acum pot fi realizate direct din bara laterală.

Ce poți configura?

Creează module de echipă sau module de organizație din opțiunea Quick Create "+" de lângă Căutarea globală. De asemenea, poți crea rapid înregistrări noi sau crea module folosind Zia de aici. Nu mai trebuie să navighezi la meniul Setup pentru această acțiune.
Apasă pe opțiunea mai multe pentru a configura diferite procese de automatizare, edita layout-urile de câmpuri și butoane pentru modulele tale direct din bara laterală.

3. Permisiuni și setări de modul

Securitate îmbunătățită și control al datelor pentru modulele tale direct din bara laterală.

Cum funcționează această funcționalitate?

Apasă pe opțiunea mai multe de lângă un modul pentru a-ți gestiona modulul - permisiunile și regulile de partajare direct din bara laterală. Pentru modulele de echipă, care necesită de obicei acces mai larg la date pentru colaborare, această funcționalitate oferă flexibilitate în accesul la date, restricționând în același timp accesul pentru alții.

4. Vizualizarea datelor simplificată cu vizualizare grafică în liste

Graficele nu mai sunt limitate la rapoarte; acum apar direct în listele tale. Află mai multe.

Ce poți realiza cu această funcționalitate?

Creează o reprezentare vizuală a datelor din înregistrări direct din listele tale. Simplifică interpretarea datelor și vizualizează metricile cheie fără a comuta la modulul Reports.
Această funcționalitate îți permite să acționezi pe baza informațiilor generate, permițându-ți să iei deciziile corecte pentru afacerea ta.

5. Timeline View

Folosește această vizualizare pentru a obține o reprezentare vizuală a tuturor înregistrărilor din modulul tău reprezentate pe o perioadă de timp. Vizualizează înregistrările pe zile, săptămâni, luni sau trimestre pentru a obține inferențe importante centrate pe timp.Află mai multe.

6. Grid View

Datele modulului vor apărea în interfețe de tip foaie de calcul unde utilizatorii pot gestiona mai multe înregistrări din formatul tabelar. Această vizualizare este ideală pentru echipele care au nevoie de o modalitate rapidă și flexibilă de a gestiona înregistrări fără a comuta între mai multe ecrane. Află mai multe.

Ce poți realiza cu această funcționalitate?

Utilizatorii pot crea înregistrări noi direct în grid.
Editează și actualizează înregistrări fără a fi nevoie să navighezi la pagina de detalii.
Sortează coloanele sau aplică filtre pentru a găsi rapid înregistrări specifice.
Obține valori agregate pentru datele numerice pentru întregul set de date din modul.

7. Tabul Interacțiuni

Parcursul fiecărui client în CRM-ul tău este unic, și prin urmare, o interacțiune omni-canal fără întreruperi ar ajuta echipele care lucrează cu clienții să înțeleagă parcursul complet al contactelor din momentul în care au fost adăugate până la starea lor actuală în CRM.

Tabul Interacțiuni oferă o vizualizare cuprinzătoare și cronologică a parcursului și interacțiunilor unui client pe diverse canale în cadrul CRM-ului tău. Află mai multe.

8. Concentrare și confort îmbunătățite cu implementarea modului întunecat

Comută între modul Noapte/Zi/Auto pentru a te adapta la orele lungi de lucru, preferințele vizuale mai luminoase sau setările sistemului tău. Află mai multe.

Modul Noapte: Lucrează ore mai lungi cu oboseală oculară redusă în modul Noapte. Modul întunecat minimizează strălucirea și face mai ușoară concentrarea.
Modul Zi: Dacă lucrezi într-un mediu bine iluminat sau însorit, alege modul Zi. Modul luminos creează un mediu de lucru plăcut vizual și curat.
Modul Auto: Lasă sistemul tău să decidă între modul Noapte sau Zi pe baza setărilor dispozitivului.

Funcționalități noi în noul UI

Realizând că afacerile au nevoie ca diferite echipe să lucreze împreună fără probleme pentru a îmbunătăți modul în care operează, am adăugat funcționalitatea Teams în noua interfață a CRM-ului nostru.

Teamspaces

Am introdus Teamspaces pentru a permite membrilor echipei din diferite departamente să colaboreze și să lucreze împreună pe o singură platformă CRM pentru operațiuni de afaceri mai rapide. Află mai multe.

Cu CRM-ul folosit în principal de echipa de vânzări a unei organizații, ne propunem să extindem CRM-ul către toți membrii non-vânzări precum echipa de Marketing, echipa Juridică, echipa de Operațiuni și altele pentru a-și defini procesele și a gestiona datele în propriul spațiu dedicat.
Creează foldere în cadrul teamspace-ului tău pentru a organiza numeroasele module, făcând mai ușor pentru tine să găsești și să accesezi modulele dorite fără a derula printr-un meniu de configurare extins.

Module de echipă

Cu mai multe echipe capabile să lucreze pe o singură platformă CRM, este necesar ca fiecare echipă să-și definească propriile procese. Aceste procese vor fi capturate într-un modul de echipă. Află mai multe.

Personalizează modulele pentru a capta diferitele procese din cadrul unei echipe și configurează automatizări pentru a asigura operațiuni de afaceri fără probleme.
Definește utilizatorii și accesul lor pentru a te asigura că utilizatorii văd doar ce este relevant pentru ei, creând o experiență mai personalizată pentru toată lumea.

Solicitanți

Colaborarea este esența succesului CRM-ului tău, și am introdus Solicitanții pentru a îmbunătăți colaborarea în cadrul platformei CRM în loc să o lăsăm pe alte platforme. Află mai multe.

Livrabilul unui solicitant depinde de datele create în alte module de echipă, și trebuie să fie atribuit unui modul de echipă pentru a-și ridica solicitările pentru aceste date.
Cu colaborarea realizată prin solicitări, poți ține pe toată lumea la curent cu progresul, promovând responsabilitatea și lucrul în echipă.
Solicitanții pot ridica aceste solicitări din tabul My Request.

Înregistrări conectate

Cu înregistrările conectate, utilizatorii pot stabili conexiuni instantaneu între două module din sistemul tău CRM prin legarea fără întreruperi a înregistrărilor din cadrul acelor module. Această funcționalitate oferă o vizualizare unificată a interacțiunilor și relațiilor din înregistrările tale CRM. Te ajută să obții informații mai bune, să optimizezi procesele și să promovezi colaborarea prin conectarea modulelor de echipă și de organizație.

Notă : Solicitanții pot acum ridica solicitări din orice modul în loc să navigheze de fiecare dată la tabul My Requests.

Află mai multe despre cum înregistrările conectate pot ajuta afacerile.

Fluxuri de lucru conectate

Fluxurile de lucru conectate sunt o îmbunătățire puternică care duce coordonarea între echipe la nivelul următor. În timp ce înregistrările conectate permiteau echipelor să partajeze informații contextual, fluxurile de lucru conectate introduc automatizarea pentru a asigura că fiecare pas din procesul tău de afaceri este executat eficient fără urmăriri manuale sau comunicări greșite.

Cu fluxurile de lucru conectate, poți defini declanșatoare și acțiuni care se extind pe mai multe module (atât module de organizație, cât și de echipă), făcând Zoho CRM-ul tău cu adevărat colaborativ și orientat pe procese.

Află mai multe despre cum fluxurile de lucru conectate pot ajuta afacerile.

Licență de utilizator de echipă

Un utilizator cu licență de utilizator de echipă va avea:

Capabilități limitate și acces la date în ceea ce privește modulele de organizație și fără capabilități de administrator/dezvoltator de organizație

Capabilități complete în ceea ce privește modulele de echipă (pe baza profilului lor de modul de echipă), inclusiv a fi administrator de modul de echipă.

Citește mai multe despreadăugarea utilizatorilor de echipăpentru a afla ce pot și ce nu pot face în modulele de echipă.

Funcționalități Zia

Noul Ask Zia
Cu interfața sa reproiectată și capabilitățile extinse, Ask Zia evoluează într-un asistent mai inteligent care te ajută să faci lucrurile mai repede, fără a schimba ecranele sau a scrie rapoarte manual.
Vei găsi acum pictograma Ask Zia pe bara verticală de setări de nouă generație, chiar sub pictograma de căutare. Odată deschis, poți discuta cu Zia folosind trei intenții distincte de mesaje—Insights, Help și Action—fiecare concepută pentru a-ți susține parcursul CRM în mod unic.
Zia Module Creation
Zia poate acum interpreta descrierea ta în limbaj natural și o poate converti într-un layout structurat de modul. Fie că gestionezi integrarea clienților, gestionezi solicitări de servicii sau configurezi un tracker intern de proiecte, poți descrie simplu ce ai nevoie, iar Zia se va ocupa de configurarea inițială. Acest lucru face mai ușoară construirea modulelor aliniate cu procesele tale de afaceri, în special pentru utilizatorii care preferă să-și descrie cerințele în loc să configureze câmp cu câmp

De ce acum este momentul să faci tranziția

Obiectivul nostru cu noul UI este de a crea o experiență CRM care funcționează pentru tine—făcând mai ușoară, mai rapidă și mai plăcută gestionarea relațiilor tale de afaceri. Noul UI este despre performanță, usabilitate și livrarea de instrumente care se integrează perfect în ziua ta de lucru.

Cu funcționalitățile îmbunătățite și funcționalitatea optimizată, sperăm să-ți creștem productivitatea și eficiența CRM-ului, permițându-ți să te concentrezi mai mult pe creșterea afacerii tale decât pe configurarea proceselor de afaceri.