Configurarea integrării Zoho Webinar

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Webinariile te ajută să generezi lead-uri de calitate și să îți extinzi acoperirea la nivel global. Este o prezentare live în care poți educa participanții despre produsul tău, răspunde la întrebări sau îi implici prin sondaje. Poți de asemenea să monitorizezi ROI-ul campaniei de webinar, să descarci rapoarte și să analizezi performanța webinarului.

Integrarea Zoho Webinar cu CRM îți permite să:

Creezi webinarii din modulul Campaigns
Inviți lead-uri și contacte la webinar din CRM
Creezi sondaje din CRM.
Vezi discuțiile cu participanții tăi.

Disponibilitate

Permisiuni necesare

Utilizatorii cu profil administrativ pot configura integrarea Zoho Webinar.

Configurarea integrării Zoho Webinar

Trebuie mai întâi să activezi Zoho Webinar din Marketplace pentru a crea webinarii. Odată activat, poți face următoarele:

Adaugă utilizatori
Poți adăuga utilizatori CRM în Zoho Webinar, permițându-le să creeze webinarii din Zoho CRM.

Setează memento
Poți seta momentul în care gazda și participanții vor primi un memento despre webinar.

Trimite participanții înregistrați la webinar în CRM
Persoanele înregistrate care nu fac parte din contul CRM pot fi adăugate ca lead-uri sau contacte în CRM.

Actualizează starea membrilor
Starea membrilor participanților poate fi sincronizată cu starea serviciului webinarului. De exemplu, dacă starea serviciului este „attended" (participat), poți specifica dacă starea membrului participanților trebuie modificată automat în „planned" (planificat) sau „invited" (invitat). Prin sincronizarea stărilor, nu va trebui să actualizezi manual starea unui participant.

Starea serviciului poate fi selectată ca: invited (invitat), registered (înregistrat) sau attended (participat). Poți alege o stare corespunzătoare pentru membri: planned (planificat), invited (invitat), sent (trimis), received (primit), opened (deschis), responded (răspuns), bounced (respins) sau opted-out (dezabonat). Poți de asemenea alege să nu sincronizezi starea membrului cu starea serviciului.

Pentru a configura Zoho Webinar

Accesează Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Webinar.
Fă clic pe Setup Now > Enable.
În pagina Zoho Webinar, fă următoarele:
- Fă clic pe Add Users.
- În fereastra pop-up, selectează utilizatorii și fă clic pe Assign.
- Selectează Reminder din lista derulantă.
- La Push Registered Participants in Webinar to CRM, alege Leads/Contacts din lista derulantă.
- La Update Member Status, selectează starea din lista derulantă.
Fă clic pe Save.

Integrarea Zoho Webinar și suportul pentru layout sunt disponibile în edițiile Standard, Professional, Enterprise și Ultimate. Aceasta înseamnă că Zoho Webinar ocupă implicit un layout din numărul disponibil de layout-uri pentru fiecare ediție din CRM.

Crearea unui webinar

Odată ce integrarea este completă, poți crea webinarii din modulul Campaigns din Zoho CRM.

Pentru a crea un webinar

Accesează modulul Campaigns.
Fă clic pe iconița Add (+) și alege Zoho Webinar.
În pagina Create Campaign, introdu Campaign Information, Description Information, Webinar Details.
Fă clic pe Save.

Adăugarea URL-ului de înregistrare la webinar în șabloanele de e-mail

Fiecare webinar creat are un URL unic de înregistrare. Poți încorpora URL-ul de înregistrare la webinar ca câmp de îmbinare în șabloanele tale de e-mail. Când trimiți invitații prin e-mail participanților, URL-ul webinarului va fi îmbinat automat.

Pentru a adăuga URL-ul de înregistrare la webinar în șablonul de e-mail

Accesează Setup > Customization > Templates.
În fila Email, selectează șablonul dorit.
Trebuie să alegi un șablon doar din modulul Leads/Contacts.
Fă clic pe iconița Create link.
În fereastra pop-up Add Link, fă următoarele:
- La Link Type, alege Zoho Webinar Registration URL din lista derulantă.
- Introdu Title și fă clic pe Save.

Invitarea lead-urilor sau contactelor la campanie

Odată ce un webinar este creat, poți invita lead-urile și contactele la campanie trimițând invitații prin e-mail.

Pentru a invita lead-uri și contacte

Accesează modulul Campaigns și selectează o înregistrare.
În pagina Record Details, fă clic pe Leads sau Contacts din lista corelată.
Fă clic pe + Invite.
Selectează lead-urile sau contactele și fă clic pe Next.
Alege Campaign Member Status din lista derulantă și fă clic pe Next.
Vei fi redirecționat pentru a selecta un șablon de e-mail.
Selectează un șablon de e-mail și fă clic pe Send.

Notă

Poți de asemenea adăuga un lead sau contact nou în timp ce trimiți webinarul.

Pentru a adăuga un lead sau contact nou:

Fă clic pe butonul + Invite din lista corelată Leads sau Contacts.
Fă clic pe butonul New Lead / Contact.
În pagina Quick Create, specifică detaliile și fă clic pe Save.

Actualizarea stării membrului campaniei

Starea membrului campaniei definește starea lead-urilor sau contactelor care au participat la campanie.
Reține că starea lead-ului este diferită de starea membrului campaniei.

Pentru a actualiza starea membrului campaniei

În pagina Record Details, accesează lista corelată Leads sau Contacts.
Treci cu mouse-ul peste lead/contact și fă clic pe iconița Edit.
Selectează Member status din lista derulantă și fă clic pe Save.

Lansarea webinarului

Integrarea îți permite să rulezi un webinar direct din contul tău CRM. Poți selecta un webinar și fă clic pe butonul Launch Webinar pentru a porni campania de webinar.

Notă

Doar utilizatorul care a creat campania de webinar poate lansa webinarul.

Descărcarea raportului webinarului

Un raport de webinar va include lista participanților, a persoanelor înregistrate, sondajele, rapoartele Q&A și rapoartele de performanță. Le poți descărca ca fișier CSV sau Excel pentru referință.

Pentru a descărca raportul webinarului

Accesează modulul Campaigns.
Selectează o înregistrare și fă clic pe Zoho Webinar Reports.
Din fila Generate reports, fă clic pe Download.

Crearea sondajelor

Dacă vrei să creezi un sondaj pentru a colecta recenziile sau opiniile participanților despre un anumit webinar, poți face acest lucru creând un sondaj. Formatul întrebării poate fi selectat din cele două opțiuni disponibile:

Multiple Choice
Îți permite să adaugi mai multe răspunsuri pentru o singură întrebare. Participanții pot alege unul sau mai multe răspunsuri.

Star Rating
În acest tip, participanții pot trimite răspunsul alegând numărul de stele. Poți introduce eticheta scalei de evaluare pentru fiecare stea. De exemplu, o stea înseamnă slab, iar cinci stele înseamnă excelent.

Notă

Utilizatorul trebuie să fie membru atât în Zoho CRM, cât și în Zoho Webinar pentru a crea un sondaj.
Doar utilizatorul care a creat webinarul poate crea un sondaj.

Pentru a crea un sondaj

Accesează modulul Campaigns și alege un webinar.
Selectează Polls din lista corelată și fă clic pe + Create Poll.
Alternativ, poți face clic pe butonul Create Poll din pagina Record Details.
Selectează un format de întrebare pentru sondajul tău.
- Pentru sondajul cu alegere multiplă, fă următoarele:
  - Introdu întrebarea și lista de opțiuni.
  - Bifează Allow attendees to choose more than one answer.
- Pentru sondajul cu evaluare prin stele, fă următoarele:
  - Introdu întrebarea.
  - Alege numărul de stele din lista derulantă.
  - Introdu etichetele scalei de evaluare.

Vizualizarea întrebărilor și răspunsurilor

În pagina de detalii a înregistrării poți vizualiza întrebările participanților și răspunsurile tale. Poți vedea până la trei întrebări și răspunsuri și fă clic pe View More pentru a obține lista completă.

Primește notificări în SalesSignals

Poate fi dificil să monitorizezi și să urmărești persoanele înregistrate atunci când ai mai multe webinarii în desfășurare în organizația ta. SalesSignals te ajută să gestionezi mai multe înregistrări și urmăririle ulterioare, oferindu-ți notificări în timp real ori de câte ori cineva se înregistrează la un webinar. Poți de asemenea vizualiza detaliile webinarului și ale persoanei înregistrate în notificare și adăuga sarcini de urmărire.

Notificarea SalesSignals pentru Zoho Webinars este activată implicit. O poți dezactiva dacă nu dorești să primești notificări.

Notă

Notificarea SalesSignals pentru Zoho Webinar va fi activată doar dacă Zoho Webinar este integrat cu Zoho CRM.

Pentru a dezactiva notificarea SalesSignals pentru Zoho Webinar

Accesează Setup > Channels > SalesSignals.
Selectează caseta de bifat de lângă Registered din pagina SalesSignals Settings, sub canalul Webinar.
Fă clic pe Save.

Includerea Zoho Webinar în regulile de punctaj

Zoho Webinar poate fi inclus în regulile de punctaj atunci când vrei să prioritizezi înregistrările pe baza înscrierilor la un webinar. Poți acorda punctele corespunzătoare. Citește mai mult

Dezactivarea integrării Zoho Webinar

Poți dezactiva integrarea Zoho Webinar dacă nu mai este necesară. Dezactivarea integrării nu interferează cu setările contului Zoho Webinar. Poți continua să găzduiești webinarii din contul tău Zoho Webinar.

La dezactivare:

Poți alege să păstrezi datele sau să le ștergi definitiv.
- Retain data - Toate campaniile de webinar create vor fi păstrate, dar nu vei putea crea o nouă campanie de webinar din Zoho CRM.
- Delete data permanently - Webinariile create vor fi mutate la campanii offline. Toate URL-urile de înregistrare la webinar trebuie șterse din șabloanele existente înainte de a alege această opțiune.
Noile șabloane de e-mail nu vor afișa URL-urile de înregistrare la webinar în opțiunea de creare a linkului.

Pentru a dezactiva integrarea Zoho Webinar