Configurarea integrării Zoho Cliq

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Când managerul tău vrea să discute cu tine despre un potențial client și posibilitatea de a câștiga o tranzacție, s-ar putea să nu preferi întotdeauna să stai într-o sală de conferințe și să discuți detaliile. Când vrei să dai o actualizare rapidă despre cele mai recente evoluții în organizarea unei conferințe pentru utilizatori, o întâlnire ar părea cea mai bună opțiune. Cu toate acestea, ți-ar lua timp prețios pentru a rezerva săli de ședințe, a notifica pe ceilalți și a face aranjamentele necesare pentru întâlnire.

Zoho CRM și Cliq colaborează pentru a-ți oferi opțiunea de a rămâne unde ești și a participa la aceste discuții. Cu siguranță va fi o economie de timp. Așadar, data viitoare când vrei să primești o actualizare despre o tranzacție, nu trebuie să trimiți un email sau să rezervi o sală de ședințe. Poți pur și simplu să partajezi înregistrarea CRM cu echipa ta pe Cliq și să ceri o actualizare.

Scenariu de afaceri

Zylker, ca multe companii, obișnuia să partajeze actualizări CRM prin emailuri sau mesaje manuale, cauzând adesea întârzieri în urmărirea leadurilor importante și riscând pierderea oportunităților.

Pentru a rezolva aceasta, Zylker integrează Zoho CRM cu Zoho Cliq pentru a îmbunătăți comunicarea și a accelera timpii de răspuns. Cu această integrare, utilizatorii pot partaja rapid leaduri sau tranzacții din CRM în Cliq, pot eticheta membrii echipei, pot seta remindere și pot evidenția sarcinile cu prioritate ridicată, asigurându-se că nimic nu este trecut cu vederea. Zylker poate, de asemenea, să creeze un bot personalizat Zoho Cliq pentru a trimite automat remindere și a efectua acțiuni avansate pe baza actualizărilor CRM, ajutând echipa să rămână organizată și să facă follow-up prompt.

Folosind comanda rapidă /zcrm , echipele Zylker pot accesa date CRM relevante în timpul conversațiilor, permițând discuții mai inteligente, bazate pe date, pentru decizii mai bune și răspunsuri mai rapide către clienți. În plus, utilizatorii pot partaja instantaneu rapoarte sau dashboarduri cu un singur clic. Regulile de flux de lucru din Zoho CRM declanșează notificări Zoho Cliq pentru a automatiza alertele, cum ar fi atunci când o tranzacție este câștigată sau când sunt îndeplinite criterii specifice.

Această integrare economisește timp pentru Zylker, reduce munca manuală și menține datele cheie ușor accesibile fără a întrerupe fluxul de lucru. Cu această integrare poți:

Partaja înregistrări cu utilizatori și canale în Cliq pentru a începe o discuție. Aceasta include toate modulele care au o vizualizare tip carte de vizită.
Partaja un grafic dintr-un raport sau dashboard CRM cu utilizatori și canale în Cliq.
Crea o acțiune instantanee asociată unei reguli de flux de lucru care poate notifica utilizatorii sau membrii unui canal într-o echipă pe Cliq.
Primi remindere în Cliq pentru toate activitățile din calendarul tău CRM.

Disponibilitate

Permisiune necesară
Utilizatorii cu profil de administrator pot configura această integrare.

Activarea integrării Cliq

Un utilizator cu privilegii de Administrator poate configura integrarea Cliq în Zoho CRM. Odată ce a fost activată, datele CRM pot fi partajate între canale și utilizatori în Cliq.

Pentru a configura integrarea Cliq în Zoho CRM

Mergi la Setup > Marketplace > Zoho > Cliq.
Apasă pe Setup Now.

Partajarea datelor CRM cu colegii prin Cliq

Poți partaja înregistrări cu utilizatori și canale în Cliq direct din Zoho CRM. Aceasta include toate modulele care au o vizualizare tip carte de vizită. Poți, de asemenea, partaja un grafic dintr-un raport sau dashboard CRM cu utilizatori și canale în Cliq.

Pentru a partaja o înregistrare cu un canal/utilizator pe Cliq

Apasă pe o înregistrare pe care vrei să o partajezi.
În pagina de detalii a înregistrării, apasă pe iconița More și apoi apasă pe Share via Cliq.
În fereastra pop-up, introdu următoarele detalii:
- Introdu un mesaj care trebuie postat împreună cu vizualizarea tip carte de vizită în Cliq.
- Alege dacă vrei să trimiți notificarea către (Notify To) Users sau Channels.
- Pe baza alegerii anterioare, selectează utilizatorul/canalul dorit.
- Apasă pe Send.
  
  Înregistrarea este partajată instantaneu cu canalul sau utilizatorul ales pe Cliq.

Pentru a partaja un raport cu un canal/utilizator pe Cliq

Apasă pe un raport pe care vrei să-l partajezi.
Reține că doar rapoartele cu grafice pot fi partajate.
În pagina raportului, apasă pe ChartOptions > Share via Cliq.
În fereastra pop-up, introdu următoarele detalii:
- Introdu un mesaj care trebuie postat împreună cu raportul.
- Alege dacă vrei să trimiți notificarea către (NotifyTo) Users sau Channels.
- Pe baza alegerii anterioare, selectează utilizatorul/canalul dorit.
- Apasă pe Send.
  
  Graficul este partajat instantaneu cu canalul sau utilizatorul ales pe Cliq.

Declanșarea notificărilor Cliq folosind reguli de flux de lucru

Regulile de flux de lucru te ajută să automatizezi activitățile de vânzări de rutină pe baza unor criterii specifice. De exemplu, poți automatiza alerte prin email, actualizări de câmpuri, atribuirea sarcinilor, declanșarea webhookurilor și funcții personalizate. Ia în considerare exemplul unei "Reguli pentru tranzacții mari", care spune că ori de câte ori o tranzacție de peste 50.000 USD este creată, o notificare prin email va fi trimisă automat managerului de vânzări.

La activarea integrării Cliq, pe lângă cele de mai sus, vei putea, de asemenea, să declanșezi notificări către canale/utilizatori specifici pe Cliq. În același exemplu, vei putea, de asemenea, să asociezi o notificare Cliq ca acțiune instantanee. Astfel, când o tranzacție mare este creată, o notificare va fi trimisă tuturor utilizatorilor de pe canalele tale Cliq. Aceasta facilitează discuțiile instantanee în echipă, colaborarea și îți permite să prioritizezi activitățile de vânzări.

Pentru a declanșa notificări Cliq

Mergi la Setup > Automation > Workflow Rules.
În pagina Workflow Rules, selectează o regulă la care vrei să adaugi notificarea Cliq ca acțiune instantanee.
Apasă pe Instant Actions > Notify > via Cliq.
În fereastra pop-up, introdu următoarele detalii:
- Introdu un mesaj care trebuie postat ca notificare.
  Introdu # și selectează un câmp pentru a include valori ale câmpurilor ca parte a mesajului.
- Alege dacă vrei să trimiți notificarea către (NotifyTo) Users sau Channels.
- Pe baza selecției anterioare, alege utilizatorul/canalul.
- Apasă pe Save.

Activarea notificărilor SalesSignals prin Cliq

SalesSignals sunt notificări în timp real pe care le primești ori de câte ori un client ia legătura cu tine prin multiple puncte de contact de comunicare, cum ar fi telefon, chat, email, tickete de suport pentru clienți și așa mai departe. Vezi și: SalesSignals

La integrarea Zoho CRM cu Cliq, poți alege să primești aceste notificări SalesSignals și prin Cliq. Acest lucru te va ajuta să revii prompt la clientul tău, indiferent dacă ești pe Zoho CRM sau Cliq.

Pentru a activa notificările SalesSignals prin Cliq

În Zoho CRM, mergi la Setup > Channels > SalesSignals.
În tabul SalesSignals Settings, sub coloana Cliq, bifează sau debifează casetele pentru serviciile de comunicare respective.
De exemplu, dacă bifezi caseta Missed sub Call, vei începe să primești notificări pe Cliq pentru fiecare apel pierdut în Zoho CRM.
După ce ai finalizat setările, apasă pe Save.

Primirea alertelor de reminder pentru activitățile CRM prin Cliq

Cu această integrare, poți alege să fii notificat despre sarcinile, apelurile și evenimentele viitoare pe Cliq. Tot ce trebuie să faci este să activezi reminderele pentru activități în Zoho CRM pentru Cliq.

Pentru a activa reminderele prin Cliq

Mergi la Calendarul Zoho CRM.
Apasă pe Options > Preferences.
În fereastra pop-up Preferences, asigură-te că caseta Turn off reminder via Cliq este debifată.
Apasă pe Save.

Pentru fiecare sarcină, eveniment sau apel unde ai configurat un reminder, vei primi acum unul și prin Cliq.

Introducerea comenzilor Cliq pentru a obține informații CRM

Adesea, când ai discuții de vânzări cu echipele tale pe chat despre o anumită tranzacție sau un client, s-ar putea să dorești să accesezi mai multe informații CRM despre o anumită înregistrare pentru a avea o discuție mai contextuală. Poate fi incomod să tot comuți între Zoho CRM și Cliq doar pentru a consulta o înregistrare. Acum, cu această integrare între cele două aplicații, poți folosi direct comenzile Cliq pentru a obține înregistrări CRM specifice fără a părăsi fereastra de chat.

Mai jos sunt comparatorii suportați pentru fiecare tip de câmp:

Tip câmp	Comparatori suportați
Câmp text	starts with (sau) begins with ends with is (sau) = contains
Câmp numeric	= > < >= <=
Boolean / Casetă de bifat	is = (valorile specificate pot fi true sau false)

Exemplu

/zcrm leads [phone] starts with [555,234,912],[company] contains [zyl],[email] starts with [peter, smith],[company] is [zylker].

Semnificație

(phone starts with 555 sau 234 sau 912) și (company contains zyl sau company is zylker) și (email startswith peter sau smith).

Mai jos sunt comenzile de chat care pot fi introduse pe Cliq.

Scop	Comandă slash	Exemplu
Pentru a obține toate înregistrările dintr-un modul specific	/zcrm module [valoare]	/zcrm leads watson
Pentru a obține o înregistrare cu o valoare de câmp definită	/zcrm module [câmp]=[valoare]	/zcrm leads [last name]=[watson]
Pentru a obține o înregistrare cu mai multe valori definite	/zcrm module [câmp1]=[valoare1] [câmp2]=[valoare2]	/zcrm leads [last name]=[watson] [lead source]=[tradeshow]
Pentru a obține o înregistrare în care valoarea câmpului ar putea fi oricare dintre valorile introduse.	/zcrm module [câmp]=[valoare1,valoare2,valoare3]	/zcrm leads [lead source]=[webform, tradeshow, cold call]
Pentru a obține o înregistrare în care câmpul definit începe cu valoarea menționată.	/zcrm module [câmp] starts with [valoare]	/zcrm contacts [first name] starts with [james]
Pentru a obține o înregistrare în care câmpul definit se termină cu valoarea menționată.	/zcrm module [câmp] ends with [valoare]	/zcrm contacts [last name] ends with [butler]
Pentru a obține o înregistrare în care câmpul definit conține valoarea menționată.	/zcrm module [câmp] contains [valoare]	/zcrm accounts [email] contains [onc]
Pentru a obține o înregistrare în care câmpul definit este mai mare decât valoarea menționată.	/zcrm module [câmp] > [valoare]	/zcrm leads [annual revenue] > [50000]
Pentru a obține o înregistrare în care câmpul definit este mai mic decât valoarea menționată.	/zcrm module [câmp] < [valoare]	/zcrm deals [amount] < [20000]
Pentru a obține o înregistrare în care câmpul definit este mai mare sau egal cu valoarea menționată.	/zcrm module [câmp] >= [valoare]	/zcrm deals [discount] >= [15]
Pentru a obține o înregistrare în care câmpul definit este mai mic sau egal cu valoarea menționată.	/zcrm module [câmp] <=[valoare]	/zcrm leads [age] <= [40]
Pentru a obține o înregistrare în care câmpul definit este adevărat/fals conform criteriilor menționate.	/zcrm module [câmp] is [true/false]	/zcrm contacts [email opt out] is [true]

Pentru a introduce o comandă Cliq

Mergi la fereastra de chat unde dorești să partajezi informații CRM.
În caseta de mesaje, introdu una dintre comenzile de mai sus. De exemplu,
/zcrm leads watson.
Pe măsură ce tastezi comanda, ți se va oferi o listă de rezultate potrivite din care poți alege.
Alege înregistrarea pe care dorești să o postezi în chat.
Se afișează o vizualizare tip carte de vizită a înregistrării.
Apasă pe Post in this conversation pentru a trimite informațiile înregistrării către utilizator/canal.

Notă

Mai jos este lista tipurilor de câmpuri care pot fi obținute folosind comenzile slash în Cliq.
- Linie unică
- Linii multiple
- Email
- Listă de selectare
- Listă de selectare multiplă
- Lookup
- Câmpuri numerice
Comenzile slash sunt suportate doar în modulele Leads, Accounts, Contacts și Deals.
Toți comparatorii sunt insensibili la majuscule și minuscule.
Utilizatorii pot căuta o înregistrare pe baza a maximum 5 câmpuri.
Se vor afișa doar 10 rezultate.
Câmpurile de tip salutare, dată și dată-oră nu sunt disponibile pentru căutare.
Numărul maxim de valori care pot fi căutate pentru un câmp este 10.
Reține că numele modulului trebuie să fie la forma de plural - de exemplu, "leads", "contacts", "accounts". Forma de singular a numelui modulului nu este suportată în comenzile Cliq.

Căutarea înregistrărilor și adăugarea notițelor folosind Zoho CRM Chatbot

Căutarea înregistrărilor în Cliq

Odată ce integrarea Cliq este activată, Zoho CRM Chatbot va fi abonat automat în contul tău. Cu ajutorul Chatbot poți căuta înregistrări CRM în chatul sau canalul Cliq.

În fereastra de chat, poți tasta @Zoho CRM Bot urmat de datele tale de căutare, de exemplu, revenue this month, John Miles, Zylker deal etc. și poți obține rezultate din modulele CRM respective.
Poți, de asemenea, introduce cuvinte cheie precum leads by industry, revenue sau John și așa mai departe.

Adăugarea notițelor din Cliq

Poți adăuga notițe la înregistrările existente din modulele Leads, Accounts și Contacts direct din chatul sau canalul Cliq, apăsând pe iconița More. Acest lucru poate fi util în cazurile în care dorești să adaugi un detaliu important la o înregistrare direct din fereastra de chat în contul CRM.

Poți selecta modulul și alege înregistrarea la care trebuie adăugată notița.

Dezactivarea integrării Cliq

Poți dezactiva întreaga integrare apăsând pe linkul Disable. La dezactivare, toate opțiunile din Zoho CRM de partajare prin Cliq nu vor mai fi disponibile.

Pentru a dezactiva integrarea Cliq