Ce este CRM for Everyone

CRM for Everyone este o platformă unică pentru colaborarea de la un capăt la altul între mai multe echipe implicate în fluxurile de lucru legate de clienți. Este concepută pentru a ajuta echipele tale de vânzări să coordoneze munca cu alte echipe, pentru a oferi clienților tăi experiențe fluide, rapide și coerente.

Munca legată de clienți într-o organizație este de obicei gestionată în mai multe instrumente din cauza implicării diverselor echipe. Aceste instrumente pot varia de la software sofisticat și personalizabil, cum ar fi un CRM pentru departamentul de vânzări, până la omniprezentul spreadsheet folosit de echipa de livrare pentru a urmări livrările, precum și diferitele instrumente de comunicare precum chat și email utilizate de toate echipele pentru colaborarea internă.

Utilizarea mai multor instrumente poate duce la pierderea contextului de către echipe, întârzieri la comutarea între aplicații, dificultăți în colaborare din cauza cererilor care circulă între diferite instrumente și multe altele. Pentru a evita acest lucru, companiile trebuie să personalizeze și să integreze aceste diverse instrumente. Acest lucru necesită timp, efort și bani, inclusiv costul achiziționării instrumentelor și plata mai multor administratori pentru a menține acele instrumente și integrări.

Nu ar fi mai ușor să oferi experiențe excelente clienților dacă am putea simplifica setul de instrumente și am aduce cât mai multă muncă legată de clienți în CRM?

Pentru a face acest lucru, diferitele echipe care efectuează o astfel de muncă trebuie să lucreze în cadrul CRM-ului, aducându-și datele și procesele în acesta. De obicei, echipele nu fac acest lucru deoarece preferă să aibă control asupra instrumentelor pe care le folosesc pentru a-și monitoriza sarcinile legate de clienți. Pe de altă parte, administratorii CRM apreciază fiabilitatea și securitatea în gestionarea CRM-ului, deoarece acesta conține informații despre clienți și conturi. Acordarea puterii de nivel administrator mai multor utilizatori sau echipe contravine principiului privilegiului minim și ridică riscuri de confidențialitate și securitate. Utilizatorii cu prea multe drepturi ar putea cauza neintenționat probleme prin exercitarea puterii lor imense fără să-și dea seama, chiar și în absența unei intenții rău-voitoare.

Administratorii CRM previn aceste probleme restricționând echipele de la a face modificări în CRM. Echipele din afara vânzărilor se descurcă greu în CRM, deoarece chiar și modificările minore necesită atenția administratorilor CRM ocupați, care gestionează deja mai multe cereri similare. Ca urmare, aceștia trec în cele din urmă la instrumente mai ușor accesibile și aflate sub controlul lor complet.

Deci, pentru a simplifica setul nostru de instrumente, avem nevoie ca mai multe echipe să se mute în CRM. Pentru ca mai multe echipe să se mute în CRM, acestea ar trebui să aibă suficientă putere pentru a-și aduce datele și procesele în CRM, dar nu prea multă putere care ar putea cauza probleme, așa cum se tem administratorii.

După ce echipele se mută, pot eficientiza colaborarea adăugând utilizatori ca solicitanți la modulele de echipă care urmăresc livrabilele. Odată ce acest lucru este făcut, cererile pot fi ridicate cu ușurință și monitorizate eficient în fila Solicitant, disponibilă tuturor utilizatorilor. Află mai multe

Pot automatiza munca repetitivă și pot asigura conformitatea proceselor utilizând funcțiile de automatizare și gestionare a proceselor disponibile în modulele de echipă. Află mai multe

Administratorii CRM vor păstra controlul asupra modulelor critice precum Contacts, Accounts și Deals (numite module ale organizației) care conțin contextul necesar mai multor echipe pentru a-și desfășura munca. În loc să fie copleșiți de multiple cereri de modificare din partea diferitelor echipe, se pot concentra pe ajustarea CRM-ului pentru a îndeplini obiectivele la nivel de companie.

Accesul la un Teamspace poate fi gestionat de administratorii teamspace-ului pentru a restricționa utilizatorii neautorizați de la vizualizarea datelor. Modulele organizației vizibile în teamspace vor fi bazate pe permisiunile profilului tău setate de administratorii CRM. Accesul tău la modulele de echipă din cadrul teamspace-ului va fi determinat de profilul tău din fiecare modul de echipă specific, așa cum este atribuit de administratorul acelui modul. Pe scurt, fiecare va avea acces la datele de care are nevoie, nici mai mult, nici mai puțin.

Utilizatorii din echipele care interacționează cu clienții se pot conecta rapid la CRM și pot lucra în cadrul Teamspace-ului lor. Într-un modul de echipă, pot comuta la o vizualizare care li se potrivește (vizualizare Kanban, vizualizare listă, vizualizare listă Canvas, vizualizare tabel Canvas, vizualizare tile Canvas, vizualizare Zoho Sheet). Am inclus chiar și o vizualizare nouă numită vizualizare grafic pentru a ajuta utilizatorii să-și vizualizeze datele modulului sub formă de grafice chiar în cadrul modulului!

Utilizatorii pot minimiza timpul petrecut comutând între aplicații, deoarece munca, contextul și colaborarea lor sunt prezente în cadrul CRM-ului. Dacă trebuie să solicite ceva de la o altă echipă, pot trece ușor la fila Solicitant și pot ridica o cerere acolo. Dacă trebuie să facă o modificare la un modul de echipă, pot pur și simplu solicita administratorului modulului de echipă (un membru al propriei echipe). Pentru o echipă mare care dorește să urmărească astfel de cereri, un modul de echipă dedicat poate fi folosit pentru gestionarea cererilor intra-echipă. Utilizatorii pot fi ghidați prin procese folosind Blueprint, în timp ce funcțiile de automatizare ajută la automatizarea atribuirii, aprobării și fluxurilor de lucru.

Compară acest lucru cu experiența de a te conecta la CRM pentru a vizualiza detaliile contului, de a trece la instrumentul de gestionare a muncii pentru a urmări progresul, de a iniția o conversație pe chat pentru a face o cerere și de a accesa portalul intern IT sau de operațiuni pentru a solicita o modificare care va necesita săptămâni pentru implementare. A lucra în acest mod este dificil odată ce ai experimentat capabilitățile soluției noastre.

Sperăm că CRM for Everyone va facilita adoptarea crescută a CRM-ului de către mai multe echipe și le va ajuta să colaboreze rapid la scară largă, oferind astfel experiențe uimitoare clienților la costuri mai mici și cu un set de instrumente mai simplu.

Pentru a afla mai multe despre lucrul cu modulele de echipă, vezi: Lucrul cu modulele de echipă.
Pentru instrucțiuni despre crearea, editarea sau ștergerea modulelor de echipă, vezi: Configurarea modulelor de echipă.

Pentru a afla mai multe despre automatizarea în modulele de echipă, vezi: Automatizarea în modulele de echipă.
Pentru a configura teamspaces, vezi: Teamspaces.
Pentru a afla despre vizualizările modulelor și pentru o vedere de 360 de grade a interacțiunilor cu clienții, vezi: Vizualizări module și respectiv Fila Interacțiuni.