Vizualizare Cronologică

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Disponibilitate: Doar pentru utilizatorii care au optat pentru CRM for Everyone

Ediții : Enterprise și Ultimate

Vizualizarea Cronologică îți permite să vizualizezi înregistrările reprezentate de-a lungul unei cronologii date. Poți vizualiza înregistrările pe zile, săptămâni, luni sau trimestre. Cu noua Vizualizare Cronologică, poți:

Obține o reprezentare vizuală consolidată a înregistrărilor distribuite în timp, din care poți trage concluzii importante centrate pe timp, cum ar fi identificarea sarcinilor în desfășurare, finalizate sau care urmează să înceapă.
Câștiga o perspectivă asupra duratei unei înregistrări sau sarcini.
Rămâne organizat printr-un aspect cronologic clar al activității tale, facilitând alocarea resurselor, monitorizarea sarcinilor în desfășurare și asigurarea că totul rămâne pe drumul cel bun.

Să analizăm câteva scenarii pentru a înțelege mai bine funcțiile și beneficiile Vizualizării Cronologice.

Scenariul I:

Olivia, Managerul de Operațiuni la Zylker Properties, gestionează o varietate de proiecte și sarcini, navigând printre complexitățile planificării și execuției în fluxul său de lucru zilnic. Pentru a rămâne organizată și eficientă, folosește Vizualizarea Cronologică, un instrument versatil care aranjează vizual înregistrările de-a lungul unei cronologii, pe baza datelor de început și de sfârșit.

Să vedem ce poate realiza folosind Vizualizarea Cronologică

Aceasta îi permite Oliviei să identifice rapid Tranzacțiile Imobiliare care sunt În Desfășurare (reprezentate prin bare albastre), făcând posibilă prioritizarea și îndreptarea atenției echipei sale către aceste tranzacții active.
În plus, poate vedea și Tranzacțiile Imobiliare Finalizate (marcate în verde) și Tranzacțiile Imobiliare programate pentru execuție viitoare (care apar în galben).
Acest sistem intuitiv de codificare prin culori oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a fiecărei Tranzacții Imobiliare, permițându-i Oliviei să evalueze statusul întregului set de tranzacții dintr-o privire.

În plus, poate urmări și durata de viață a fiecărei tranzacții imobiliare, obținând informații valoroase despre locurile unde ar putea fi necesare ajustări sau intervenții.
Poate identifica tendințe, cum ar fi perioadele cu volume mai mari de creare și închidere a tranzacțiilor imobiliare, permițând o planificare mai eficientă a resurselor.

Pentru a optimiza și mai mult performanța echipei, poate grupa tranzacțiile imobiliare după proprietarul tranzacției, oferind o imagine clară a volumului de lucru al fiecărui membru al echipei.
În plus, această funcție îi permite să evalueze câte tranzacții imobiliare gestionează fiecare persoană, asigurând o distribuție echilibrată a responsabilităților și îmbunătățind eficiența generală a echipei.

Scenariul II:

Yvonne Riehl, Managerul de Onboarding Vânzări al organizației, supraveghează procesul de onboarding pentru noile înregistrări. Pentru a gestiona eficient volumul de muncă și a asigura o distribuție uniformă a responsabilităților în rândul echipei, Yvonne folosește Vizualizarea Cronologică. Acest instrument afișează vizual fiecare sesiune de onboarding de-a lungul unei cronologii, permițând Yvonnei să grupeze sesiunile după membrul echipei.

Cu această vizualizare, Yvonne poate identifica rapid când un membru al echipei este supraîncărcat cu prea multe sesiuni de onboarding programate la un anumit moment. Poate apoi face ajustări redimensionând sau repoziționând sesiunile pe cronologie, echilibrând volumul de muncă și asigurând că nimeni nu este copleșit. Această abordare eficientizată o ajută pe Yvonne să optimizeze programarea și să mențină un proces de onboarding fluid și eficient atât pentru echipă, cât și pentru noii clienți.

Pentru a crea o Vizualizare Cronologică într-un modul

În orice modul, fă clic pe Vizualizare Cronologică.
Alege câmpurile pentru Data de Început și Data de Sfârșit.
Notă
Toate câmpurile de dată și dată/oră vor apărea în această listă derulantă. În modulul Tranzacții, Data de Început implicit este „Ora Creării", iar Data de Sfârșit implicit este „Data Închiderii".
Poți alege să afișezi Vizibilitatea Datei fie ca „Toate Zilele", fie ca „Doar Zilele Lucrătoare". Dacă organizația ta operează predominant în zile lucrătoare, poți selecta „Doar Zilele Lucrătoare".

Notă
Când este selectată opțiunea „Doar Zilele Lucrătoare", Vizualizarea Cronologică exclude zilele nelucrătoare și sărbătorile. Înregistrările cu date de început sau de sfârșit în zile nelucrătoare vor apărea în cea mai apropiată zi lucrătoare, cu un asterisc (*) în tooltip pentru a indica ziua nelucrătoare. Zilele nelucrătoare sunt determinate pe baza configurației Orelor de Lucru din Setările Companiei.
Colorează înregistrările folosind codificarea implicită a culorilor sau pe baza câmpurilor de tip listă de selecție cu culori activate. Codificarea implicită a culorilor reprezintă:

Verde: Înregistrările finalizate se încheie înainte de data de astăzi.
Albastru: Înregistrările în desfășurare se încheie după data de astăzi.
Galben: Înregistrările viitoare încep după data de astăzi.

Alege până la patru câmpuri de afișat per înregistrare (Numele Înregistrării este obligatoriu). Proprietarul Înregistrării va fi afișat ca imagine, întotdeauna apărând ultimul.

Opțiuni Suplimentare de Personalizare

Poți vizualiza înregistrările pe zile, săptămâni, luni sau trimestre.
Navighează cronologia cu săgețile stânga și dreapta pentru a vizualiza diferite segmente.
Folosește butonul Astăzi pentru a reveni la data curentă.

Înregistrările pot fi grupate după orice câmp de tip listă de selecție sau câmp utilizator din modul.
Poți redimensiona datele de Început și de Sfârșit ale unei înregistrări trăgând de marginile barei.
Poți, de asemenea, repoziționa înregistrarea într-un alt interval de date.

Poți vizualiza numărul de înregistrări care au început și s-au încheiat într-o anumită zi (trecând cu cursorul peste ziua respectivă). Similar, acest lucru poate fi realizat pentru săptămâni, luni și trimestre.
Când alegi să filtrezi după culoare, poți filtra fie după Culoarea Implicită, fie după câmpul de tip listă de selecție selectat pentru Culoare După în Setările Cronologiei.

Notă

Înregistrările fără o Dată de Început sau cu o Dată de Sfârșit anterioară Datei de Început nu vor apărea în Vizualizarea Cronologică și vor fi în continuare vizibile în Vizualizarea Listă.

Înregistrările care au o Dată de Început, dar nu au o Dată de Sfârșit, sunt reprezentate ca în imaginea de mai jos.