Vizualizare Divizată

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Introducere

Split View este o vizualizare de modul în interfața NextGen UI a Zoho CRM care le oferă utilizatorilor puterea de a împărți seturi mari de înregistrări în tabele mai mici, categorizate, pe baza unui câmp specific, cum ar fi o listă de selecție, un utilizator sau orice criteriu definit. Acest aspect permite utilizatorilor să interacționeze cu mai multe seturi de date unul lângă altul, oferind o interfață mai contextuală, mai ordonată și mai ușor de utilizat.

În loc să filtrezi sau să creezi vizualizări personalizate de fiecare dată, Split View oferă o modalitate simplificată de a vedea diferite segmente ale datelor tale simultan, făcând analiza mai rapidă și fluxurile de lucru mai eficiente.

Imaginează-ți că ești un manager de vânzări care lucrează cu sute de tranzacții. În loc să derulezi la nesfârșit sau să aplici filtre, poți folosi Split View pentru a organiza automat acele tranzacții în trei categorii: Mici, Medii și Mari, pe baza valorii venitului. Acum, fiecare categorie apare în propriul panou, facilitând concentrarea pe tranzacțiile care necesită cel mai mult atenția ta, totul pe un singur ecran. În mod similar, poți împărți datele modulului pe baza proprietarului înregistrării sau a unei liste de selecție pentru a extrage informații utile.

Acest tip de segmentare instantanee ajută echipele să rămână organizate, să extragă rapid informații utile și să ia decizii mai inteligente fără a părăsi modulul.

Disponibilitate

Limitele Split View în funcție de ediția ta CRM sunt:

Ediția gratuită: 1
Standard și professional: 5
Enterprise: 10
Ultimate: 25

Permisiuni necesare : Utilizatorul trebuie să aibă activată permisiunea Manage Views pentru a crea și edita configurațiile Split View.

Split View îți permite să:

Organizezi înregistrările împărțindu-le în mai multe tabele, pe baza unui câmp ales (de ex., Lead Source, Record Owner sau Industry).
Vizualizezi și interacționezi cu mai multe segmente de date de pe un singur ecran.
Personalizezi modul în care datele tale sunt împărțite și afișate pentru a se potrivi fluxurilor tale de lucru.

Cu Split View, poți obține:

Vizualizări multiple: Afișează datele dintr-un modul în mai multe categorii pentru acces ușor la informații.
Vizualizări interactive: Fiecare panou din split view poate fi derulat și utilizat independent.
Poți gestiona Split View prin reordonare, editare și ștergere a datelor împărțite.
Alege numărul de înregistrări afișate per secțiune. Aceasta este o setare comună pentru toate secțiunile și nu poate fi modificată individual.
Vizualizează datele împărțite sub formă de grafice pentru a obține mai multe informații despre afacerea ta.
Creează înregistrări noi direct dintr-un split view. Totuși, crearea de înregistrări este suportată doar pentru câmpurile de tip listă de selecție și utilizator. Unele cazuri în care nu este posibil să creezi înregistrări noi dintr-un split view sunt:
● Câmpul este nefolosit sau nu are permisiuni
● Dacă există câmpuri ascunse (de ex. created by, modified by, unsubscribed mode...)
● Dacă există câmpuri cu dependență de mapare (doar câmpuri copil)

Cum să folosești split view pentru modulele tale?

Pentru a începe să folosești Split View în orice modul suportat:

Navighează la modulul dorit (de ex., Deals, Leads, Industry) și alege Split View.
Introdu numele pentru acest aspect de split view.
Alege numărul de înregistrări care să fie afișate în fiecare secțiune.
* Aceasta este o setare comună pentru toate secțiunile și nu poate fi modificată individual.
Selectează un câmp categoric - Picklist / User sau Criteria pentru a defini cum sunt împărțite înregistrările.
Alege categoria după care să împarți datele modulului.
Dacă ai ales să împarți după Picklist/User, selectează valorile de împărțire și coloanele de împărțire.
Dacă ai ales să împarți după criterii, introdu numele secțiunii, alege criteriile și selectează coloanele. Apasă New Split pentru a adăuga mai multe segmente la vizualizare.
Datele modulului tău vor fi acum împărțite în vizualizări multiple cu date categorizate.

Notă : Poți selecta coloanele pentru fiecare secțiune doar în timpul procesului inițial de creare. Nu poți selecta coloane diferite în timpul editării secțiunii; în schimb, poți alege coloane diferite apăsând Manage Columns la sfârșitul fiecărei secțiuni.

Reprezintă datele împărțite în Grafice

Poți alege să vizualizezi datele reprezentate de fiecare secțiune în modul grafic. Selectează opțiunea de vizualizare grafică așa cum este arătat mai jos pentru a obține o reprezentare vizuală a înregistrărilor tale din fiecare secțiune.

Schimbă tipul de grafic așa cum este arătat mai jos pentru a obține informații mai bune despre datele din fiecare secțiune.

Gestionează Split View

Poți comuta între vizualizarea standard de tip listă și Split View oricând. Poți gestiona split view oricând pentru a face editări sau a personaliza vizualizarea pe baza înregistrărilor noi adăugate sau altele.

Apasă pur și simplu pe iconița mai multe de lângă înregistrarea split view pentru a edita sau șterge vizualizarea. Apăsarea opțiunii Editare te va duce la pagina de editare a vizualizării unde poți schimba criteriile sau coloanele pentru o vizualizare personalizată a datelor. Apăsarea opțiunii Ștergere va elimina vizualizarea din modulul tău. Poți alege să ștergi mai multe vizualizări simultan.

De asemenea, poți efectua mai multe acțiuni pe baza înregistrărilor din fiecare tabel segmentat pentru a lua decizii rapide și informate sau pentru a trimite campanii de follow-up sau emailuri și altele.

Cu split view, poți alege să afișezi aceleași date sau coloane în toate secțiunile, sau poți avea fiecare secțiune afișând date diferite pentru a ajunge la informații mai bine fundamentate. Apasă pur și simplu opțiunea "Manage Columns" la sfârșitul fiecărei secțiuni și selectează coloanele pe care vrei să le vezi. Dacă vrei ca toate secțiunile să afișeze aceleași informații, apasă "Apply for all splits". Alternativ, poți sări peste acest pas dacă preferi să ai date diferite afișate în fiecare secțiune.

Limitări

Split View este disponibil în prezent doar în modulele care suportă vizualizarea de tip listă, doar pentru noua interfață, cum ar fi: -- Accounts, Accounts, Bundles, Custom Modules, Calls, Campaigns, Cases, Contacts, Events, Invoices, Leads, Potentials, PriceBooks, Products, Purchase Orders, Quotes, Sales Orders, Solutions, Tasks, Vendors
Numărul maxim de secțiuni care pot fi create în fiecare Split View este 10, iar numărul minim de secțiuni care trebuie create în fiecare Split View este 2.
Numărul maxim de criterii permise pentru fiecare secțiune este 10.
Tipurile de date suportate pentru un split view bazat pe Criterii sunt: câmpuri Text, câmpuri Dată, câmpuri Dată și Oră, câmpuri Email, câmpuri Număr, câmpuri Telefon, câmpuri Procent, câmpuri Monedă dublă, câmpuri Zecimale, câmpuri Număr întreg lung, câmpuri Auto-Numerotare, câmpuri Boolean, câmpuri Listă de selecție, câmpuri Utilizator, câmp Aspect și câmp Etichetă
Tipurile de date suportate pentru un split view bazat pe Listă de selecție sunt: Picklist, Stage, Layout
Tipurile de date suportate pentru un split view bazat pe Utilizator sunt: Owner Lookup, Single User Lookup, Created By, Modified By, Handler
Acțiunea "Selectează tot" pentru înregistrările din split view nu funcționează la fel ca în vizualizarea de tip listă. Utilizatorii nu pot selecta toate înregistrările în această vizualizare.