FAQ: Grid View în Zoho CRM
Vizualizarea datelor cu grafice:
- Ce poți face:
- Apasă pe opțiunea Rezumat cu grafic disponibilă din meniul coloanei.
- Convertește câmpurile de tip listă de selecție (câmpuri cu opțiuni predefinite) în grafice vizuale direct în grilă.
- Identifică rapid tendințe, tipare sau distribuția datelor — cum ar fi etapele tranzacțiilor sau statusurile lead-urilor.
- Cum să vizualizezi datele:
- Selectează o coloană care conține date de tip listă de selecție.
- Alege opțiunea de reprezentare grafică.
- Vizualizează un rezumat grafic (de ex., grafic circular sau cu bare) și interacționează direct cu segmentele graficului pentru a explora înregistrările specifice.
Această capacitate de a rezuma și vizualiza rapid datele în Grid View simplifică semnificativ procesul de luare a deciziilor, permițând utilizatorilor să obțină informații imediate și să acționeze pe baza lor fără a părăsi CRM-ul.
Pot aproba înregistrări direct din Grid View și care este procesul implicat?
Da, Grid View le permite utilizatorilor să simplifice procesele de aprobare, gestionând aprobările sau respingerile direct în grilă. Utilizatorii pot pur și simplu:
- Să navigheze la înregistrarea care așteaptă aprobare (aceasta va avea pictograma de aprobare afișată lângă ea)
- Să selecteze acțiunile Aprobă, Respinge sau Deleagă.
- Să adauge comentarii, să selecteze motivele de respingere (dacă resping) sau să delege unui alt utilizator direct din grilă, fără a fi nevoie să acceseze pagini separate de aprobare sau detaliile individuale ale înregistrării.
Pot revizui câmpurile înregistrărilor direct din Grid View și care este procesul implicat?
Poți revizui înregistrările din grilă în loc să navighezi la My Jobs sau la pagina de detalii a înregistrării. Utilizatorii pot pur și simplu:
- Să navigheze la modulul corect (Leads, contacte, tranzacții), apoi să navigheze la vizualizarea personalizată (tranzacții în revizuire/leads în revizuire) sau la My Jobs.
- Să apese pe pictograma de revizuire de lângă fiecare înregistrare.
- Dacă alegi să aprobi înregistrarea, introdu comentarii dacă este necesar și apasă Aprobă, sau dacă alegi să respingi înregistrările, introdu comentarii dacă este necesar, selectează un motiv pentru respingere și apasă Respinge.
Există limitări specifice sau funcționalități neacceptate de care utilizatorii ar trebui să fie conștienți când lucrează cu Grid View?
Da, există limitări specifice și funcționalități neacceptate de care utilizatorii ar trebui să țină cont când folosesc Grid View în Zoho CRM. Acestea includ:
- Modul Wrap: Înfășurarea textului în celule nu este acceptată, ceea ce înseamnă că textul lung poate apărea trunchiat sau necesită derulare pentru a fi vizualizat complet.
- Client Scripts: Configurațiile personalizate de client script care controlează comportamentul câmpurilor sau interacțiunile cu interfața nu sunt acceptate în Grid View.
- Layouturi multiple (selecție pe pagini): Utilizatorii care gestionează module cu mai multe layouturi nu pot selecta toate înregistrările simultan din layouturi diferite. În schimb, înregistrările trebuie selectate individual sau pe pagini.
- Integrarea modulului Campaign: Crearea directă a înregistrărilor pe rânduri nu este disponibilă pentru layouturile integrate cu modulul Campaign. Utilizatorii trebuie să folosească formularul standard de creare a înregistrărilor.
- Restricții de disponibilitate a modulelor: Grid View nu este disponibil pentru anumite module, mai precis:
- Modulele Tasks, Meetings și Calls.
- Modulele Finance și alte module bazate pe integrări.
- Modulele Services și Appointments.
Cum poate un utilizator să treacă la Grid View în Zoho CRM?
Pentru a trece la Grid View:
- Selectează un modul din bara laterală principală din Zoho CRM.
- Apasă pe pictograma vizualizări ale modulului, situată de obicei în secțiunea de sus.
- Alege Grid View din opțiuni. Datele modulului tău vor fi prezentate apoi într-o interfață similară cu un tabel.
Grid View este accesibil imediat tuturor utilizatorilor Zoho CRM?
Grid View este disponibil în mod specific pentru utilizatorii interfeței de nouă generație a Zoho CRM (Next-Gen UI) și a fost lansat inițial pentru toate conturile de parteneri din centrele de date. Va deveni disponibil pentru utilizatorii generali de CRM în mod gradual.
Pot fi partajate înregistrările direct din Grid View pentru o colaborare mai bună între membrii echipei?
Da, înregistrările pot fi partajate direct cu membrii echipei din Grid View, simplificând și accelerând colaborarea.
Iată cum funcționează:
- Treci cu cursorul peste înregistrarea specifică pe care vrei să o partajezi.
- Apasă pe pictograma „..." (mai multe acțiuni) care apare.
- Alege opțiunea Partajează din meniu.
- Selectează membrii echipei cu care vrei să partajezi înregistrarea și finalizează acțiunea direct în grilă, fără a fi nevoie să deschizi pagina detaliată a înregistrării.
Pot utilizatorii să efectueze actualizări în masă în Grid View și ce metode sunt disponibile pentru aceasta?
Da, utilizatorii pot efectua cu ușurință actualizări în masă direct în Grid View, simplificând procesul de actualizare a mai multor înregistrări simultan. Există două modalități simple de a face acest lucru:
Metoda 1: Tragerea valorilor din celule
- Selectează o celulă cu datele pe care vrei să le replici.
- Trage-o în jos sau de-a lungul mai multor celule de dedesubt sau alăturate.
- Datele din celula selectată inițial se completează automat în toate celulele selectate.
Metoda 2: Selectarea mai multor înregistrări individual
- Selectează individual mai multe înregistrări pe care dorești să le actualizezi.
- Introdu noua valoare în una dintre înregistrările selectate.
- Noua valoare se va aplica instantaneu tuturor înregistrărilor selectate simultan.
Ambele metode elimină necesitatea actualizării înregistrărilor una câte una, economisind semnificativ timp și efort când lucrezi cu seturi mari de date.
Grid View elimină necesitatea exportului datelor în foi de calcul externe pentru analize de bază?
Da, Grid View reduce semnificativ necesitatea exportului datelor în foi de calcul externe pentru analize de bază. Le permite utilizatorilor să rezume direct datele numerice — cum ar fi totaluri, medii, valori minime și maxime — chiar în Zoho CRM, oferind informații imediate fără pași suplimentari. Utilizatorii pot vizualiza și datele din listele de selecție sub formă de grafice direct în grilă, identificând rapid tipare și tendințe.
Deși Grid View nu elimină complet toate utilizările foilor de calcul externe (pentru analize avansate sau extrem de specializate), acoperă eficient cele mai frecvente sarcini analitice de zi cu zi, simplificând fluxul de lucru și economisind utilizatorilor timp și efort considerabile.
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne