Întrebări frecvente: Vizualizarea Timeline în Zoho CRM

Ce reprezintă codificarea implicită prin culori în vizualizarea Timeline?

Codificarea implicită prin culori în vizualizarea Timeline reprezintă:

Verde: Înregistrări finalizate (se termină înainte de data de azi)
Albastru: Înregistrări în curs (se termină după data de azi)
Galben: Înregistrări viitoare (încep după data de azi)

Pot personaliza zilele care apar în vizualizarea Timeline?

Da. Poți selecta Doar zile lucrătoare pentru a exclude zilele nelucrătoare și sărbătorile. Cu această setare, înregistrările programate în zilele nelucrătoare apar în cea mai apropiată zi lucrătoare, marcate cu un asterisc (*) în tooltip, indicând data efectivă nelucrătoare.

Cum pot organiza înregistrările în vizualizarea Timeline?

Înregistrările pot fi organizate și grupate după orice câmp de tip picklist sau utilizator din modul. În plus, poți redimensiona și repoziționa înregistrările direct în timeline trăgând marginile sau întreaga bară.

Cine poate accesa și configura vizualizarea Timeline?

Doar utilizatorii care au optat pentru interfața CRM for Everyone next gen și au permisiunea de profil Manage Views pot crea și edita configurațiile Timeline View dacă organizația are funcția Timeline view activată.

Sunt toate înregistrările vizibile în vizualizarea Timeline?

Înregistrările fără o Dată de început sau înregistrările cu o Dată de sfârșit anterioară Datei de început nu vor apărea în vizualizarea Timeline; ele rămân accesibile prin List View. Înregistrările care au doar o Dată de început (dar fără Dată de sfârșit) vor apărea vizual cu o extensie nedefinită.