Automatizarea fluxurilor de lucru - O introducere

• Reguli de flux de lucru - Un set de reguli care sunt executate atunci când sunt îndeplinite condițiile specificate.
• Notificări prin email - Notificări automate prin email trimise la declanșarea unei reguli de flux de lucru.
• Sarcini - Sarcini atribuite utilizatorilor atunci când regulile de flux de lucru sunt declanșate.
• Actualizări de câmpuri - Actualizarea automată a valorilor câmpurilor specificate atunci când regulile de flux de lucru sunt declanșate.
• Webhooks - Comunică cu aplicații terțe prin trimiterea de notificări web instantanee (unidirecționale) de fiecare dată când are loc un eveniment în Zoho CRM.
• Funcții în fluxurile de lucru - Dezvoltă un set de scripturi Deluge pentru a primi răspunsuri de la alte aplicații și a actualiza modulele CRM atunci când criteriile fluxului de lucru sunt îndeplinite.

Regulile de flux de lucru sunt eficiente doar dacă sunt asociate cu notificări prin email, sarcini și actualizări de câmpuri. Când o regulă este declanșată, alertele, sarcinile și actualizările de câmpuri asociate regulii vor fi de asemenea declanșate. De exemplu, pentru a trimite notificări prin email destinatarilor, trebuie întotdeauna să asociezi o alertă regulii. De asemenea, poți asocia sarcini de flux de lucru unei reguli pentru a atribui sarcini utilizatorilor.

Un exemplu de regulă de flux de lucru în Zoho CRM este regula Alertă tranzacție mare. Această regulă este executată atunci când suma vânzării și probabilitatea de a câștiga oportunitatea de afaceri depășesc o valoare semnificativă. Când această regulă este declanșată, se trimite o notificare către management și ceilalți colegi din echipa ta de vânzări. Poți edita această regulă și criteriile sale pentru a defini propria alertă de tranzacție mare.

Beneficii

• Îmbunătățește eficiența prin eliminarea muncii manuale de atribuire a sarcinilor.
• Reduce costurile operaționale.
• Îmbunătățește procesele de afaceri prin metode de lucru standardizate.