Configurarea Actualizărilor de Câmp

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Opțiunea Actualizare Câmp te ajută să actualizezi automat anumite valori de câmp din înregistrări, atunci când regula de workflow asociată este declanșată.

Disponibilitate

Permisiuni necesare

Utilizatorii cu profil administrativ pot accesa această funcție.

Pentru a crea actualizări de câmp

Accesează Setup > Automation > Actions > Field Updates.
În pagina Workflow Field Updates, fă clic pe Configure Field Update.
În pagina New Workflow Field Update, efectuează următoarele:
- Introdu un Nume pentru actualizarea câmpului.
- Selectează Modulul din lista derulantă.
  Poți actualiza și valorile câmpurilor înregistrărilor părinte asociate înregistrării selectate pentru regula de workflow. De exemplu: La crearea regulilor de workflow pentru Contacts, vei putea actualiza și câmpurile înregistrărilor părinte Account.
- Selectează câmpul din lista derulantă Update care trebuie actualizat.
- Specifică valoarea pentru câmpul pe care dorești să îl actualizezi.
- Fă clic pe Save.

Notă

Actualizările de câmp din workflow nu pot fi asociate unei reguli de workflow dacă Criteriul de Execuție selectat pentru o regulă este „Delete".
Poți asocia maximum 5 actualizări de câmp fiecărei acțiuni (Acțiuni Imediate și Programate).
Poți actualiza și câmpul Proprietar înregistrare folosind această funcție.
Poți folosi această funcție și pentru a actualiza un câmp Text și un câmp DateTime fără valoare, astfel încât câmpul să rămână gol.
Poți actualiza câmpurile Picklist care nu sunt obligatorii ca „None".
Folosind actualizările de câmp din workflow, proprietarul înregistrării poate fi schimbat. Dacă utilizatorul care urmează să fie atribuit este inactiv sau neconfirmat, actualizarea de câmp din workflow nu va fi executată.

Din cadrul unei reguli de workflow, poți crea și Actualizări de Câmp Workflow pentru a actualiza câmpurile înregistrării părinte.

Tip înregistrare	Înregistrările părinte pe care le poți actualiza
Contacts	Accounts, Vendors
Deals	Accounts, Campaigns, Contacts
Cases	Products, Accounts, Deals, Contacts
Solutions	Products
Products	Vendors
Quotes	Contacts, Accounts, Deals
Sales Order	Contacts, Accounts, Deals, Quotes
Purchase Orders	Contacts, Vendors
Invoices	Accounts, Sales Orders, Contacts

Scenariu pentru Actualizarea Câmpului

Scenariu:

Vrei să te asiguri că nu pierzi din urmărire toți clienții potențiali din categoria Large Enterprise.

Așadar, creezi o regulă de workflow și îi asociezi o actualizare de câmp.

Regulă: De fiecare dată când un lead este creat/editat cu Industry setat pe Large Enterprise și Lead Status pe Not Contacted

Acțiune (Actualizare Câmp): Actualizează Lead Status la Contact Immediately.

Mai întâi, trebuie să creezi Actualizarea de Câmp Workflow după cum urmează:

Fă clic pe Setup> Automation > Actions > Field Update.
În pagina Workflow Field Update, fă clic pe Configure Field Update.
În pagina New Workflow Field Update, introdu un Nume pentru actualizare.
Selectează Modulul pentru care se aplică actualizarea câmpului.
Specifică actualizarea ca Lead Status = Contact Immediately.
Fă clic pe Save.
Odată create actualizările de câmp, trebuie să creezi o regulă de workflow cu următoarele:
- Module - Leads
- Execute On - Create
- Rule Criteria - Lead Status is Not Contacted și Industry is Large Enterprise.
- Instant Action - Workflow Field Update (selectează actualizarea de câmp pe care ai creat-o)

Acum, când creezi un lead cu Industry setat pe Large Enterprise și Lead Status pe Not Contacted, statusul este actualizat automat la Contact Immediately.