Atribuirea proprietarului înregistrării
Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.
Acțiunea de atribuire a proprietarului îți permite să atribui automat proprietatea unei înregistrări atunci când regula de flux de lucru asociată este declanșată. Această acțiune se aplică tuturor declanșatorilor, cu excepția ștergerii unei înregistrări sau anulării unei întâlniri.
Dacă o înregistrare îndeplinește mai mult de un criteriu de flux de lucru, atunci atribuirea proprietarului va fi declanșată DOAR din prima regulă de flux de lucru pe care o îndeplinește. Pentru fluxurile de lucru ulterioare, toate celelalte acțiuni, cu excepția atribuirii proprietarului, vor fi executate. Acest lucru se datorează faptului că proprietarul unei înregistrări nu poate fi schimbat în funcție de fiecare regulă.
Disponibilitate
Permisiune necesară
Utilizatorii cu profil administrativ pot accesa această funcționalitate.
Atribuirea utilizatorului
Poți selecta utilizatori din trei grupuri diferite, în funcție de cui dorești să atribui înregistrările.
- Pe bază de categorie - Poți selecta utilizatorii din următoarele categorii: Utilizatori, Roluri și Grupuri. Atribuirea utilizatorului se va face conform metodei round robin.
- Pe bază de criterii ale utilizatorului - Poți defini un criteriu pe baza căruia utilizatorul va fi atribuit unei anumite înregistrări. Toate câmpurile specifice modulului de utilizatori vor fi afișate aici. De asemenea, dacă mai mulți utilizatori îndeplinesc condițiile definite, atribuirea utilizatorului se va face pe baza metodei round robin.
- Pe bază de reguli de atribuire - Poți selecta utilizatorul pe baza regulii de atribuire pe care ai creat-o.
Atribuirea înregistrărilor utilizatorilor online
Poți atribui înregistrări doar acelor utilizatori care sunt online prin web în momentul atribuirii. Niciun proprietar nu va fi atribuit sau acțiunea de atribuire a proprietarului va fi omisă dacă niciunul dintre utilizatorii selectați nu este online. De asemenea, această opțiune va fi afișată doar atunci când alegi atribuirea utilizatorului pe bază de categorie sau criterii ale utilizatorului.
Trimite notificare prin email utilizatorilor selectați
Această opțiune îți permite să trimiți notificări prin email utilizatorilor selectați. Reține că emailurile vor fi trimise doar utilizatorilor CRM confirmați.
Transferul înregistrărilor asociate
În timp ce atribui înregistrarea unui proprietar, poți alege și să transferi înregistrările asociate, cum ar fi întâlnirile deschise, apelurile sau sarcinile către noul proprietar. Doar activitățile deschise pot fi transferate, crearea sau ștergerea unui apel sau a unei sarcini și anularea unei întâlniri nu vor fi transferate.
Pentru a atribui proprietarul înregistrării
- Mergi la Setup > Automation > Workflow Rules > Create Instant Actions > Assign Owner.
- În pagina Assign Owner, mergi la Select User Based On și fă următoarele:
- Category - Selectează utilizatori, roluri sau câmpuri de utilizator din lista derulantă.
- Criteria - Specifică criteriile pe baza cărora va fi atribuit proprietarul înregistrării.
- Assignment Rules - Selectează o regulă de atribuire. Toate regulile create pentru modulul selectat vor fi afișate.
Poți crea și o nouă regulă de atribuire.
- Apasă pe Assign only to online users, dacă dorești ca doar utilizatorii online să fie luați în considerare.
- Apasă pe Send email notification to the selected user, pentru a trimite notificări prin email.
- În Transfer Related Records, selectează Related records pe care dorești să le transferi din lista derulantă.
- Apasă Save.
Notă
- În timpul atribuirii prin metoda round robin, dacă utilizatorii selectați nu au permisiune pentru un modul, proprietatea înregistrării va fi păstrată la proprietarul anterior.
- Poți configura doar o singură acțiune de atribuire a proprietarului per regulă.
- În cazul în care proprietarul curent al înregistrării este selectat în cadrul metodei round robin, atribuirea utilizatorului va fi omisă.
- Pentru un modul poți configura doar 1 acțiune de atribuire a proprietarului. Poți configura maximum 3 acțiuni.
- Opțiunea de atribuire pe baza 'Assignment rule' va fi disponibilă doar pentru modulul curent (modulul pentru care se creează/editează fluxul de lucru).
VEZI ȘI
Articole Similare
Partener Certificat Zoho
Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?
Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.
Contacteaza-ne