Configurarea acțiunilor automate

Zoho CRM îți permite să creezi un set specific de acțiuni care te ajută să automatizezi activitățile de vânzări și marketing. Există în total 5 acțiuni pe care le poți crea, iar aceste acțiuni pot fi asociate cu reguli de Workflow, Blueprint și Proces de aprobare. Acțiunile includ:

• trimiterea de notificări prin email
• atribuirea de sarcini utilizatorilor
• actualizarea câmpurilor
• comunicarea cu aplicații terțe prin trimiterea de notificări web instantanee
• actualizarea datelor în modulele CRM asociate sau în aplicații terțe prin executarea de scripturi simple de program.

Acțiunile sunt definite pentru module specifice. Regulile de Workflow, Procesele de aprobare și Blueprint-urile create pentru un modul pot avea acțiuni care sunt create pentru același modul. Aceste acțiuni sunt declanșate atunci când criteriile sunt îndeplinite în funcționalitățile asociate. De exemplu, poți direcționa o înregistrare pentru aprobare fie când înregistrarea este editată, fie când este creată, și poți asocia o alertă prin email managerului care trebuie să aprobe. Similar, în Blueprint diferite acțiuni (alerte email, atribuire sarcini sau actualizare câmpuri) pot fi setate să se declanșeze când o tranzacție trece dintr-o etapă în alta. În cadrul regulilor de workflow, Zoho CRM îți permite să asociezi acțiuni care pot fi declanșate imediat când condițiile sunt îndeplinite sau să le programezi pentru a fi declanșate la un moment specific.

Beneficii

• Îmbunătățește eficiența prin automatizarea atribuirii sarcinilor.
• Reduce costurile operaționale.
• Îmbunătățește procesele de afaceri prin metode de lucru standardizate.
  

1. Notificări prin email
   
2. Sarcini
   
3. Actualizări de câmpuri
   
4. Webhook-uri
   
5. Funcții
   
6. Creare înregistrare
   
7. Atribuire proprietar înregistrare
   
8. Acțiuni prin Zoho Flow