Automatizează-ți procesele de business

Reguli de atribuire

Regulile de atribuire îți permit să atribui înregistrări unui utilizator automat. Să presupunem că ai 2.500 de lead-uri de importat și vrei să le atribui pe toate lui James, un utilizator din contul tău Zoho CRM. Poți face asta cu ușurință folosind regulile de atribuire.

Proces de aprobare

Unele procese de business necesită aprobarea superiorilor înainte ca acțiunea să poată fi efectuată. Obținerea aprobării lor manual poate dura mult timp. Zoho CRM îți simplifică lucrurile prin automatizarea acestui proces.

Să luăm un exemplu simplu: Dezvoltatorii de la Zylker trebuie să obțină aprobarea managerului înainte de a face upgrade la un dispozitiv sau de a primi unul nou. Trimiterea acestei cereri prin email poate fi riscantă, deoarece managerul o poate pierde ușor în inbox. Pentru a evita această situație, creează un proces de aprobare care permite managerului să aprobe cererea cu un simplu click.

Reguli de workflow

În orice proces de business, anumite acțiuni precum follow-up-ul cu un client, actualizarea statusului lead-ului după ce acesta a fost contactat și adăugarea sarcinilor pentru un lead sunt efectuate în mod regulat și consumă mult timp. Poți folosi regulile de workflow pentru a automatiza aceste procese și a minimiza munca manuală.

Să analizăm următorul scenariu:
Când lead-uri cu prioritate ridicată sunt capturate în Zoho CRM, proprietarul lead-ului dorește să efectueze următoarele acțiuni:

• Trimite notificare prin email managerului relevant
• Actualizează câmpul Lead Status la Contacted

Acest proces ar putea să nu dureze prea mult pentru un număr mic de lead-uri cu prioritate ridicată, dar cu cât sunt mai multe lead-uri, cu atât mai multă muncă este necesară.

Iată cum pot rezolva problema regulile de workflow.
Creează o regulă de workflow în Zoho CRM astfel încât atunci când un lead este creat și etichetat ca High Priority, managerul asociat va fi notificat imediat, iar câmpul de status va fi actualizat la Contacted. Acest lucru se va întâmpla automat de fiecare dată când un lead cu prioritate ridicată este adăugat în cont.

Blueprint

Un blueprint este o reprezentare vizuală și funcțională a tuturor elementelor care sunt esențiale pentru un proces de vânzare de succes. Proiectarea unui blueprint pentru procesul tău este ca și cum ai planifica cea mai eficientă rută înainte de a începe o călătorie: te ajută să rămâi pe drumul cel bun către obiectivele tale.

Să analizăm nurturarea lead-urilor. Mai întâi trebuie să aduni detalii despre un lead pentru a-l adăuga în contul tău, apoi să stabilești contactul. Când încerci să stabilești contactul, lead-ul tău ar putea să nu răspundă la apel, caz în care ar trebui să încerci din nou a doua zi. Odată ce ai stabilit cu succes comunicarea cu lead-ul tău, rezultatele posibile pot fi:

• Lead-ul nu este interesat
• Este un lead necalificat
• Lead-ul este legitim și poți începe interacțiunea

Este important să determini care dintre acestea se aplică lead-ului, astfel încât să poți identifica ce lead-uri merită urmărite și cum să faci follow-up. Clasificarea lead-ului în CRM asigură că nivelul corect de atenție este acordat lead-ului și că reprezentantul de vânzări înțelege pașii următori de urmat.

Programări

Programările îți permit să configurezi acțiuni automatizate care să fie executate instant sau la un moment specificat. Poți alege, de asemenea, să rulezi aceste programări zilnic, săptămânal sau lunar. Programările îți permit, de asemenea, să te integrezi și să sincronizezi date cu aplicații terțe.

Acțiuni

Diverse acțiuni din procesul tău de vânzare pot fi automatizate cu ajutorul acțiunilor. Zoho CRM îți permite să efectuezi cinci acțiuni diferite. Acestea sunt următoarele:

• Notificări prin email: Creează notificări prin email care să fie trimise lead-urilor sau contactelor tale. Când notificările prin email sunt asociate cu o regulă de workflow, acestea vor fi declanșate automat. De exemplu, ai putea trimite un email de bun venit când un lead este adăugat în contul tău CRM.
• Sarcini: Creează sarcini pentru utilizatorii din contul tău CRM. De exemplu, dacă vrei să atribui sarcini unui utilizator odată ce un lead este adăugat în contul tău CRM, poți crea sarcina și o poți asocia cu regula de workflow astfel încât să fie atribuită automat.
• Actualizări de câmpuri: Actualizează câmpurile CRM cu valorile corespunzătoare. De exemplu, dacă vrei să actualizezi câmpul de status al lead-ului la Contacted odată ce o sarcină este finalizată, poți face acest lucru prin crearea unei acțiuni de actualizare a câmpului și asocierea acesteia cu o regulă de workflow.
• Webhooks: Trimite notificări web către o aplicație terță atunci când anumite evenimente au loc în contul tău CRM.
• Funcții personalizate: Îți permite să execuți scripturi de programare personalizate pentru a actualiza înregistrări în CRM sau într-o aplicație terță.

Reguli de escaladare a cazurilor

Unele sarcini ar putea să nu fie efectuate de persoana căreia i-au fost atribuite, din diverse motive. Poți configura reguli de escaladare a cazurilor, care escaladează sarcina către următorul membru din ierarhia organizațională, pentru a te asigura că sarcina este finalizată la timp.

Reguli de scorizare

Regulile de scorizare te ajută să identifici înregistrările pe care merită să îți petreci timpul, astfel încât să te poți concentra pe înregistrările care necesită atenția ta. Poți, de asemenea, să determini acțiunile corespunzătoare pentru înregistrările care nu progresează prin pipeline-ul tău de vânzări.

Cadences