Personalizează-ți contul

Fiecare afacere are propriile procese unice de vânzări, servicii și marketing, motiv pentru care Zoho CRM îți permite să personalizezi produsul pentru a se potrivi nevoilor afacerii tale. Ca administrator, este important să identifici și să listezi aceste cerințe și să adaptezi produsul pentru a le îndeplini în cel mai bun mod posibil. Există diferite niveluri la care vei personaliza contul, cum ar fi crearea de module personalizate, organizarea modulelor în funcție de prioritatea ta, reordonarea lor conform preferințelor, adăugarea sau eliminarea detaliilor din lista asociată a unei înregistrări, crearea de vizualizări personalizate pentru înregistrări, adăugarea de secțiuni noi în module pentru a captura informații suplimentare și multe altele. Și cea mai interesantă parte este că poți face aceste modificări extraordinare fără a scrie niciun cod, folosind doar instrumentele noastre de personalizare ușor de utilizat.

Personalizarea modulelor

Creează un modul nou sau editează un modul existent adăugând câmpuri personalizate, adăugând secțiuni noi, setând permisiuni pentru câmpuri, editând proprietățile câmpurilor și multe altele. Pașii implicați în crearea unui modul personalizat sunt:

• Denumirea sau redenumirea layout-ului, dacă editezi un modul existent
  
• Tragerea și plasarea câmpurilor necesare din panoul Câmpuri noi în layout
  
• Editarea Proprietăților câmpurilor și setarea permisiunilor pentru câmpuri din pictograma Setări. Eliminarea câmpurilor din layout folosind pictograma Coș de gunoi
  
• Adăugarea unei secțiuni noi în layout pentru a delimita diferite tipuri de informații, cum ar fi detalii educaționale și detalii profesionale
  
• Comutarea între layout-ul cu o singură coloană și layout-ul cu două coloane pentru o secțiune. Mută secțiunile pentru a le rearanja
  
• Setarea permisiunilor modulului pentru diferite profiluri de utilizatori
  
• Previzualizarea layout-ului modulului înainte de finalizare
  

Organizarea modulelor

Reordonează modulele prin tragere și plasare în funcție de ordinea de utilizare și preferințele tale. Ascunde modulele pe care nu dorești să le vizualizezi, toate tab-urile neselectate vor fi ascunse pentru toți utilizatorii.

Personalizarea paginii de detalii a unei înregistrări

Schimbă ordinea listelor asociate, cum ar fi Atașamente, Activități deschise, Activități închise etc., pentru înregistrările din fiecare modul. Afișează sau ascunde unele dintre listele asociate conform cerințelor de business ale organizației. De asemenea, personalizează coloanele listelor asociate pentru a vizualiza doar detaliile de care ai nevoie.

Personalizarea vizualizărilor modulelor

Personalizează modul în care vizualizezi înregistrările prin sortarea, categorizarea și prioritizarea lor conform preferințelor tale. Alege din trei opțiuni diferite:

• Vizualizare listă - Vizualizează înregistrările într-un mod secvențial sau filtrează-le alegând un criteriu predefinit sau personalizând criteriul în funcție de necesități.
  
• Vizualizare Kanban - Creează o vizualizare bazată pe carduri prin categorizarea înregistrărilor pentru a le vizualiza într-un mod organizat în coloane diferite.
  
• Vizualizare Canvas - Folosește șabloane predefinite sau creează-ți propriul canvas folosind instrumentele de design care îți oferă nenumărate opțiuni de personalizare a vizualizării înregistrărilor.
  

Personalizarea layout-ului paginii

Personalizează conținutul unei pagini de înregistrare pentru diferiți utilizatori cu ajutorul layout-urilor de pagină. Folosește editorul de layout de pagină pentru a adăuga, elimina sau reordona acțiuni, câmpuri și secțiuni pe pagina de detalii a unei înregistrări. În plus, fă layout-ul complet dinamic folosind layout condiționat pentru a controla ce se afișează în funcție de valorile câmpurilor introduse.

Reguli de validare

Setează reguli de validare pentru a verifica dacă datele pe care un utilizator le introduce într-o înregistrare corespund standardelor pe care le specifici, înainte ca utilizatorul să poată salva înregistrarea. Regula de validare va evalua datele din câmpuri și va returna valoarea sub formă de Adevărat sau Fals. De asemenea, alege dacă mesajul de alertă trebuie afișat utilizatorului când condiția este Adevărată sau Falsă.

Subformular

Trage și plasează un formular secundar sau un tabel pentru a include mai multe elemente de linie în formularul principal. Folosește un subformular în cadrul layout-ului pentru a include informații suplimentare ca secțiune separată în layout.

Butoane și link-uri personalizate

Conectează datele din CRM cu URL-uri externe, aplicații terțe sau alte servicii back-end cu ajutorul link-urilor personalizate. Folosește butoane personalizate pentru a oferi utilizatorilor acces la alte pagini web sau aplicații direct din CRM.

VEZI ȘI

Care este rolul tău de administrator?

Configurează contul organizației

Securizează-ți contul

Gestionează datele

Gestionează utilizatorii, rolurile și profilurile

Automatizează procesele de business