Gestionează-ți datele

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Există o serie de operațiuni comune pe care le vei efectua în calitate de administrator. Dintre acestea, câteva sarcini importante sunt menținerea unei baze de date curate și descoperirea strategiilor pentru evaluarea și îmbunătățirea calității datelor din CRM. Unele dintre activitățile tale zilnice ar include:

Importul datelor din surse externe în CRM
Exportul datelor din contul tău CRM
Deduplicarea bazei de date
Utilizarea cuvintelor cheie potrivite pentru filtrarea datelor
Utilizarea navigării la nivel de pagină și la nivel de înregistrare pentru a localiza datele
Efectuarea operațiunilor în masă pentru a economisi timp și efort
Organizarea evenimentelor în calendarul CRM

Import

Importă înregistrări în contul tău CRM din surse externe, dacă ai deja datele. Poți fie să imporți înregistrări atribuite ție, fie să imporți înregistrări atribuite altor utilizatori folosind opțiunea Import My Organization Records.

Export

Exportă datele în format CSV din modulele individuale CRM din contul tău CRM. Poți fie să exporți manual înregistrările, fie să soliciți o copie de rezervă a datelor.

Navigare înregistrări

Folosește navigarea la nivel de pagină și la nivel de înregistrare pentru a te deplasa ușor la înregistrarea dorită. Navigarea la nivel de pagină permite trecerea de la o anumită pagină la pagina anterioară sau următoare. Navigarea la nivel de înregistrare permite trecerea de la o înregistrare la înregistrarea (înregistrările) anterioară sau următoare.

Filtre avansate

Folosește filtrele avansate pentru a filtra înregistrările pe baza criteriilor de vânzări, cum ar fi activitățile, statusul emailurilor, printre o serie de alți parametri.

Acțiuni în masă asupra înregistrărilor

Efectuează operațiuni în masă, cum ar fi actualizarea în masă, transferul în masă, ștergerea în masă, emailul în masă etc., pentru gestionarea ușoară și rapidă a înregistrărilor.

Organizează evenimente folosind Zoho CRM Calendar

Folosește Zoho CRM Calendar pentru a programa evenimente și apeluri. Configurează CalDAV pe dispozitivele tale iOS pentru a avea un singur calendar atât pentru evenimentele profesionale, cât și pentru cele personale. Sincronizează evenimentele cu Google Calendar și Microsoft Outlook.