Workflow pentru Social (Facebook și Twitter)

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Workflow-urile îți permit să configurezi un sistem acțiune-reacție în afacerea ta, care continuă să funcționeze atâta timp cât condiția este adevărată. De exemplu, dacă un client răspunde la un anumit email, regulile de workflow trimit automat un email de confirmare sau creează o sarcină pentru a suna clientul.

Similar, workflow-urile pot fi folosite pentru a automatiza acțiunile și urmăririle necesare pe baza interacțiunilor pe rețelele sociale precum Facebook și Twitter. De exemplu, poți:

Crea o sarcină pentru reprezentantul de vânzări să contacteze prospecții care redistribuie tweet-urile tale.
Trimite un email de confirmare împreună cu formularul de comandă a produsului dacă clientul trimite un mesaj direct solicitând produsul.
Actualiza statusul lead-ului ca "interesat" dacă cineva apreciază postarea ta sau redistribuie tweet-ul.
Răspunde la un comentariu sau posta un comentariu când cineva scrie sau comentează la postarea ta.

Configurarea workflow-ului pentru Social

Poți configura workflow-uri pentru lead-uri, conturi sau contacte care răspund la paginile tale de Facebook și Twitter. Facebook și Twitter sunt afișate sub module când începi să creezi o regulă nouă.

Pentru a configura un workflow, urmează pașii de mai jos:

Partea I: Executarea regulii

Definește condiția când regula trebuie executată. Mai jos este lista de condiții pe care le poți alege pentru Facebook și Twitter.

Facebook: Regula poate fi executată când cineva

Scrie o postare
Comentează la o postare
Apreciază o postare
Trimite un mesaj direct

Twitter: Regula poate fi executată când cineva

Menționează contul tău de Twitter
Redistribuie un tweet
Răspunde la un tweet
Trimite un mesaj direct

Partea II: Specificarea condiției

Alege un criteriu pentru a specifica la care înregistrări se aplică regula.

De exemplu, poți selecta dacă o regulă trebuie să se aplice unui lead, unui contact sau unui cont. Similar, poți alege dacă regula se aplică unei anumite postări, tweet, pagini de Facebook, cont de Twitter sau unui comentariu (cuvinte cheie precum "numele produsului", "planul de abonament" etc.).

Caz de utilizare: Să considerăm un abonat care postează pe pagina ta de Facebook despre o reînnoire nereușită care necesită atenție imediată deoarece abonamentul este pe cale să expire. Poți seta un workflow care postează automat un comentariu menționând că un agent îl va contacta în 24 de ore.

Poți specifica condițiile:

Pe baza modulului (Lead-uri/Contacte/Conturi): Poți seta regula astfel încât să se aplice la:

Toate lead-urile/conturile/contactele sau
Doar anumite lead-uri/contacte/conturi.

Pe baza câmpurilor din Facebook sau Twitter: Poți seta regula astfel încât să se aplice la:

Toate sau orice pagină sau postare de Facebook
O anumită pagină sau postare care conține anumite cuvinte cheie
Toate sau orice cont de Twitter sau comentariu
Un anumit cont sau comentariu care conține anumite cuvinte cheie

Partea III. Specificarea acțiunii instantanee

Specifică acțiunea instantanee care trebuie declanșată când condiția este îndeplinită. Poți alege următoarele acțiuni instantanee:

Puncte de reținut

Pot fi selectate doar acțiuni instantanee, acțiunile programate nu sunt disponibile.
Pentru Twitter sunt disponibile doar actualizarea câmpurilor, notificarea prin email, sarcina și webhook-urile.
Regula poate fi configurată doar pentru Lead-uri, Conturi și Contacte.

Postează un comentariu (când cineva scrie o postare)
Reacționează la postare (când cineva scrie o postare)
Răspunde la comentariu (când cineva comentează la o postare)
Apreciază comentariul (când cineva comentează la o postare)
Răspunde la mesaj - (când cineva trimite un mesaj direct).
Actualizare câmp
Notificare prin email
Sarcină
Webhook

Pentru a configura regula de workflow pentru Facebook și Twitter

Mergi la Setup > Automation > Workflow Rules.
Apasă Create Rule.
În pagina Create New Rule, fă următoarele:

Selectează Facebook sau Twitter din lista derulantă Module.
Introdu Rule Name și Description.

Apasă Next.
Sub When do you want to execute this rule? selectează una dintre opțiuni.
Apasă Next.
În Condition fă următoarele:

Would you like to set conditions for post fields? apasă Yes sau No.
Dacă alegi Yes, specifică postarea de Facebook sau pagina SAU contul de Twitter sau tweet-ul.
De exemplu, pagina de Facebook este Zylker Inc., postarea conține proprietate comercială SAU contul de Twitter conține Zylker properties și tweet-ul este zylkercommercials. Poți menționa orice cuvânt cheie
Sub Apply this rule, selectează Leads, Accounts sau Contacts din lista derulantă.
Which [Module] would you like to apply this rule to? specifică condiția, dacă există.
Apasă Done.