uSonar pentru Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Această integrare este disponibilă pentru utilizatorii din centrele de date din SUA și JP.

Domeniu de aplicare

Sincronizează și actualizează detaliile companiilor pentru modulele Accounts și Leads din Zoho CRM.

Instalează extensia uSonar

Poți instala extensia uSonar fie din Zoho Marketplace, fie din contul tău Zoho CRM, astfel:

Mergi la Setup > Marketplace > All. Vor fi listate toate extensiile instalate.
Sub All Extensions, caută și apasă pe uSonar. Vor fi afișate detaliile despre extensie.
Apasă Install.
Acceptă termenii serviciului și apasă Install, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.
Alege una dintre următoarele opțiuni, apoi apasă Confirm

Install for admins only - Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profil de administrator.
Install for all users - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii.
Choose profiles - Extensia va fi instalată în CRM pentru utilizatorii aleși manual. Alege această opțiune, apasă Confirm, apoi selectează profilurile dorite. Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați.

Configurarea uSonar

După instalare, extensia uSonar trebuie configurată cu trei numere CID specifice. Acestea sunt Information linkage CID, Search API CID și Update API CID, așa cum este arătat mai jos.

Termeni cheie

LBC ID: Un ID unic folosit pentru a prelua automat datele clienților, direct din înregistrările uSonar.

Company ID (CID): Un ID unic folosit de uSonar pentru a recunoaște cine accesează datele lor.

Prezentare generală

Integrarea uSonar pentru Zoho CRM îți îmbunătățește experiența CRM prin sincronizarea fără întreruperi a datelor companiilor. Folosind baza de date extinsă a uSonar, utilizatorii pot prelua peste 80 de detalii unice ale companiei direct în modulele Leads și Accounts. Cu un singur clic, mai multe câmpuri sunt actualizate cu precizie, reducând semnificativ necesitatea introducerii manuale a datelor și asigurând consistența datelor în CRM. În plus, planificatorul automat menține înregistrările actualizate cu cele mai recente date disponibile, asigurându-se că echipele de vânzări și marketing au mereu cele mai actuale informații.

Configurare

Pentru a începe să folosești extensia uSonar, utilizatorii trebuie să finalizeze configurarea prin setarea tuturor celor trei secțiuni necesare și apoi să apese butonul Save. Această configurare poate fi accesată din pagina Settings din cadrul extensiei.

Pagina Settings include următoarele secțiuni:

Configurarea câmpurilor modulului
Sincronizare
Configurare suplimentară

1. Configurarea câmpurilor modulului

Această secțiune permite utilizatorilor să configureze câmpurile pentru modulele Leads și Accounts.

Pași de configurare:

Apasă Configure now pentru a accesa pagina de configurare.
Apasă butonul Activate pentru a activa configurarea.
Configurează următoarele:

Maparea criteriilor
Maparea câmpurilor

Maparea criteriilor

În această secțiune, utilizatorii pot defini ce câmp specific ar trebui folosit ca cheie principală de căutare pentru a prelua detaliile companiei din uSonar. Această setare determină modul în care sistemul interoghează uSonar pentru a potrivi și prelua datele relevante ale companiei în timpul procesului de integrare.
Numele companiei și adresa sunt câmpuri obligatorii.
Numărul de telefon și câmpurile pentru website sunt opționale și pot fi configurate după necesitate.

Maparea câmpurilor

Secțiunea din stânga a interfeței afișează câmpurile uSonar disponibile, în timp ce secțiunea din dreapta permite utilizatorilor să mapeze aceste câmpuri la câmpurile corespunzătoare din modulul Zoho CRM selectat. Utilizatorii trebuie să se asigure că fiecare câmp este mapat corect pentru a facilita transferul precis al datelor între uSonar și Zoho CRM. În secțiunea CRM, doar câmpurile cu tipuri și dimensiuni specifice de date sunt disponibile pentru fiecare câmp uSonar, așa cum este descris în secțiunea de mai jos. După ce configurările necesare sunt finalizate, apasă Done pentru a salva setările.
Notă:
Aceiași pași de configurare se aplică atât pentru modulul Leads, cât și pentru modulul Accounts.
La maparea câmpurilor, datele din uSonar vor suprascrie câmpurile corespunzătoare din Zoho CRM. Dacă un câmp uSonar este gol, dar câmpul CRM mapat conține o valoare, acea valoare va fi suprascrisă cu un câmp gol în timpul procesului de integrare.

Specificații pentru maparea câmpurilor:

Când mapezi câmpurile uSonar la Zoho CRM, asigură-te că sunt respectate constrângerile de tip și dimensiune ale câmpurilor Zoho CRM. Mai jos este o listă cu câmpurile uSonar disponibile, împreună cu tipurile de date și limitele de dimensiune respective:

Câmp uSonar	Câmp CRM - Tip de date	Câmp CRM - Dimensiune min.
Listed Status flag	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Grade	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Prefecture Code	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Employee Count Details Range Code	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Revenue Details Range Code	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Net Profit Detail Range Code	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Industry Major Classification Code 1	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Industry Middle Classification Code 1	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Industry Major Classification Code 2	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Industry Middle Classification Code 2	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Industry Major Classification Code 3	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Industry Middle Classification Code 3	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Securities Code	Single Line, Multi Line, Pick List	5
City Code	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Industry Code 1	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Industry Code 2	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Industry Code 3	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Industry Minor Classification Code 1	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Industry Minor Classification Code 2	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Industry Minor Classification Code 3	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Date of bankruptcy	Single Line, Multi Line, Pick List	8
Post Code	Single Line, Multi Line, Pick List	8
Established Year (month)	Single Line, Multi Line, Pick List	8
Current Fiscal Year	Single Line, Multi Line, Pick List	8
Phone Number Call Checked Date	Single Line, Multi Line, Pick List	8
Survey Date	Single Line, Multi Line, Pick List	8
LBC Head Office ID	Single Line, Multi Line, Pick List	15
LBC Parent Company ID	Single Line, Multi Line, Pick List	15
LBC Top Affiliated Office ID	Single Line, Multi Line, Pick List	15
LBC Merger Company ID	Single Line, Multi Line, Pick List	15
Corporate Number	Single Line, Multi Line, Pick List	15
Integration key	Single Line, Multi Line, Pick List	15
Capital (thousand yen)	Single Line, Multi Line, Pick List	20
Current Period Sales Revenue (thousand yen)	Single Line, Multi Line, Pick List	20
Previous Period Sales Revenue (thousand yen)	Single Line, Multi Line, Pick List	20
Sales Revenue from Two Periods Ago (thousand yen)	Single Line, Multi Line, Pick List	20
Employee Count Details Range Name	Single Line, Multi Line, Pick List	50
Revenue Details Range Name	Single Line, Multi Line, Pick List	50
Net Profit Detail Range Name	Single Line, Multi Line, Pick List	50
Listed Status name	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Company Status Name	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Office Status Name	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Name 1	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Name 2	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Name 3	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Company Classification Name	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Major Classification Name 1	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Middle Classification Name 1	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Minor Classification Name 1	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Major Classification Name 2	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Middle Classification Name 2	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Minor Classification Name 2	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Major Classification Name 3	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Middle Classification Name 3	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Minor Classification Name 3	Single Line, Multi Line, Pick List	96
LBC Parent Company Name	Single Line, Multi Line	255
LBC Top Affiliated Office ID Name	Single Line, Multi Line	255
Merger Company Name	Single Line, Multi Line	255
Company Name	Single Line, Multi Line	255
Company Name Kana	Single Line, Multi Line	255
Office Name	Single Line, Multi Line	255
Prefecture Name	Single Line, Multi Line	255
City/ward/town/village name	Single Line, Multi Line	255
Town/district name	Single Line, Multi Line	255
Block number	Single Line, Multi Line	255
Street number	Single Line, Multi Line	255
Building Name/Room number	Single Line, Multi Line	255
Representative Position	Single Line, Multi Line	255
Representative Name	Single Line, Multi Line	255
URL	Single Line, Multi Line, Website	255
Web Tag	Multi Line	32000
Story	Multi Line	32000
Best Industry	Multi Line	32000
Intent Signal	Multi Line	32000
Telephone Number	Single Line, Multi Line, Phone	15
Fax number	Single Line, Multi Line, Phone	15
Number of establishments	Integer, Bigint, Single Line, Multi Line, Pick List	6
Company Status Flag	Integer, Bigint, Single Line, Multi Line, Pick List	2
Office Status Flag	Integer, Bigint, Single Line, Multi Line, Pick List	2
Phone Number Call Checked Flag	Integer, Bigint, Single Line, Multi Line, Pick List	2
FAX Number Call Checked Flag	Integer, Bigint, Single Line, Multi Line, Pick List	2
Foreign Affiliated flag	Integer, Bigint, Single Line, Multi Line, Pick List	2
LBC Match Result	Single Line, Multi Line, Pick List	2
LBC Match Div	Single Line, Multi Line, Pick List	2
LBC Temporary Flag	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Attention Code	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Attention Name	Single Line, Multi Line	255
Company Score	Single Line, Multi Line	255
Company Score Range	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Company Score Range Name	Single Line, Multi Line, Pick List	50

2. Sincronizare

Dacă planificatorul este activat, sistemul va actualiza automat informațiile din Zoho CRM ori de câte ori se fac modificări în uSonar. De exemplu, dacă Compania A a fost deja sincronizată cu Zoho CRM și anumite câmpuri sunt actualizate ulterior în uSonar, planificatorul va detecta aceste modificări și va sincroniza automat datele actualizate în Zoho CRM.

Doar modulele active și configurate (Leads și/sau Accounts) vor fi incluse în acest planificator.
Utilizatorii pot vizualiza Status și Last Sync Time pentru referință.
Administratorii au și opțiunea de a sincroniza manual cele mai recente date ale companiei apăsând Sync Now, care actualizează înregistrările sincronizate anterior cu cele mai recente informații din uSonar.

3. Configurare suplimentară

Utilizatorii administratori pot seta preferința pentru preluarea detaliilor companiei pe baza numelui oficial sau a abrevierii companiei.

Widget-ul uSonar

1. Accesarea widget-ului

După configurarea setărilor, utilizatorii pot accesa widget-ul uSonar din modulele Leads și Accounts.
Widget-ul este disponibil pe pagina View Record.
Un buton uSonar este afișat în colțul din dreapta sus al vizualizării înregistrării.
Apăsând acest buton, utilizatorii pot prelua detaliile companiei din baza de date uSonar.

2. Preluarea datelor companiei

Un pop-up afișează rezultatele căutării, clasificate în: Sediu central, Sucursală și Sediu central necunoscut.
Fiecare intrare include: Nume comercial, Nume companie, Industrie, Adresă și Cod poștal.
Selectează compania potrivită din listă și apasă Update pentru a sincroniza detaliile acesteia cu înregistrarea curentă din Zoho CRM.
Dacă compania dorită nu este listată, utilizatorii pot folosi bara de căutare pentru a găsi și lega compania corectă.

3. Sincronizarea și gestionarea datelor

După ce o înregistrare a fost sincronizată, utilizatorii pot:

Prelua cele mai recente date folosind butonul Sync Now.
Elimina datele sincronizate din înregistrare dacă este necesar.

Îmbunătățirea mapării câmpurilor în Versiunea 10 (Opțional)

În Versiunea 10, am introdus îmbunătățiri majore ale funcționalității de mapare a câmpurilor. Anterior, câmpurile erau create și mapate automat de extensie. Cu această actualizare, utilizatorii au acum flexibilitatea de a mapa manual câmpurile în funcție de nevoile lor specifice.

Pentru clienții care fac upgrade de la Versiunea 9, câmpurile configurate anterior vor rămâne accesibile și sunt mapate automat în setări. Pentru a păstra aceste câmpuri, utilizatorii trebuie să le activeze și să apese butonul Done. Alternativ, mapările câmpurilor pot fi actualizate pentru a se alinia cerințelor actuale.

Dacă trebuie să migrezi date din câmpurile existente în cele nou configurate, urmează pașii descriși mai jos.

Exportă datele existente

Exportă datele împreună cu Record ID și LBC ID pentru a asigura o tranziție ușoară.
Consultă acest ghid pentru pași detaliați de export.

Modifică fișierul exportat

Adaugă o nouă coloană numită "uSonar Data Synced" și setează toate valorile la "true" pentru a indica înregistrările sincronizate.

Ștergerea câmpurilor vechi configurate (Opțional)

Dacă nu mai ai nevoie de câmpurile configurate anterior (create prin extensie), dezinstalează și reinstalează extensia. Acest lucru va elimina toate câmpurile vechi create de extensie.

Importă datele într-un modul

Folosește Record ID pentru actualizarea înregistrărilor existente.
Mapează câmpurile vechi la câmpurile noi după cum este necesar.
Urmează acest ghid pentru instrucțiuni detaliate de import.

Dezinstalarea extensiei
Pentru a dezinstala extensia:

Mergi la Setup > Marketplace > All. Vor fi listate toate extensiile instalate.
Sub All Extensions, poți vedea toate extensiile disponibile în CRM-ul tău.
Caută uSonar și apasă pe linkul Uninstall corespunzător.
Apasă Ok pentru a confirma și dezinstala extensia.