Această integrare este disponibilă pentru utilizatorii din centrele de date US și JP.

Domeniu de aplicare:

Aplicația freee Accounting and Invoice simplifică sarcinile legate de contabilitate și facturare. Utilizatorii care folosesc deja freee pot acum să o integreze cu Zoho CRM pentru a crește eficiența. Utilizatorii noi pot beneficia, de asemenea, de această extensie prin automatizarea sarcinilor contabile printr-un cont freee.

Pasul 1: Instalarea extensiei freee

1. Navighează la Setup > Marketplace > All. Va apărea o listă cu toate extensiile instalate.
   
2. Apasă pe All Extensions pentru a vedea extensiile compatibile cu ediția ta CRM.
   
3. Caută și apasă pe freee sub All Extensions.
   
4. Apasă Install.
   
5. Bifează următoarele casete:
   
1. I have agreed to the Terms of Service.
   
2. I authorize freee for Zoho CRM to access and process my data as required.
   
6. Apasă Continue to Install.
   
   Instalare : Pasul 1
7. Alege una dintre următoarele opțiuni și apasă Confirm:
   
1. Install for admins only - Extensia va fi instalată doar pentru utilizatorii cu profil de administrator.
   
2. Install for all users - Extensia va fi instalată pentru toți utilizatorii.
   
3. Choose profiles - Selectează profilurile manual. Apasă Confirm, apoi selectează profilurile dorite.

Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați.

Instalare : Pasul 2

Pasul 2: Integrarea extensiei freee cu Zoho CRM

1. Autorizează freee folosind opțiunea Authorize sau Sign-up.
   
   
   
   
   Pagina de autorizare - Pasul 1
2. Introdu 企業ID (ID-ul biroului de afaceri) căruia îi aparține utilizatorul.
   
   
   
   
   Pagina de autorizare - Pasul 2

NOTĂ

1. Înainte de autorizare, utilizatorul trebuie să aibă acces atât la aplicația freee Accounting, cât și la aplicația Invoice.
   
2. După autorizare, administratorul va primi un email cu lista tuturor ID-urilor de birou de afaceri asociate contului său.
   
3. Pentru a continua, utilizatorul trebuie să introducă ID-ul corect al biroului de afaceri în setările extensiei. Acest ID permite integrării să se conecteze corect cu contul freee potrivit.

Utilizarea integrării freee în Zoho CRM

Cu această integrare, utilizatorii pot acum să creeze tranzacții și oferte în freee Accounting and Invoice, utilizând funcționalități din modulele Quotes, Deals și Accounts din Zoho CRM. Această integrare economisește timp pentru operațiunile contabile.

Trimiterea ofertelor către aplicația freee Invoice:

1. Navighează la modulul Quotes.
   
2. Deschide înregistrarea pe care vrei să o trimiți către aplicația freee Invoice.
   
3. Apasă butonul freeeにプッシュ見積もり din colțul din dreapta sus al paginii.
   
   
   Trimitere ofertă: Butonul freeeにプッシュ見積もり
   
   
4. Dacă toate produsele Zoho CRM sunt mapate corect cu valorile fiscale corespunzătoare din freee, ofertele vor fi create cu succes în aplicația freee Invoice și va fi afișat mesajul de succes: "プロセスが完了しました見積書番号 <freee_Quote_Number>".
   
5. Odată ce o ofertă este creată în freee, freee見積書ID va fi actualizat.
   
6. Dacă un utilizator încearcă să creeze din nou o ofertă, va fi afișat un mesaj pop-up: "見積書は既にfreeeポータルにプッシュされています。".
   
   
   Trimitere ofertă: Pagina de succes

INFO

1. Câmpurile CRM sincronizate cu modulul freee Quotes: Subject, 見積書日, Valid Till, Account Name, Quoted Items
   
2. Câmpuri obligatorii: 見積書日 (Data ofertei)
   
3. Câmpul personalizat CRM care stochează datele ofertei freee → 見積書日, freee見積書ID
   

NOTĂ

1. Asocierea mai multor taxe pentru un singur produs nu este permisă în freee Invoice.
   
2. Ratele de taxare ale produselor Zoho CRM trebuie să corespundă cu ratele de taxare disponibile în aplicația freee Invoice. Ratele de taxare permise în freee sunt: 0%, 8% și 10%.

Dacă mai mult de o rată de taxare este asociată unui produs (sau) ratele de taxare nu corespund, oferta nu va fi trimisă către aplicația freee Invoice și va fi afișat următorul mesaj de eroare:
Mesaj de eroare: " Zoho CRM製品に関連付けられている税率が、freee会計項目でサポートされている税率と一致しません。freee請求書税制に従ってください。freeeでサポートされている税率：0%、8%、10%。"

INFO

1. Câmpul personalizat CRM care stochează datele partenerului freee: freeeパートナーID
   
2. Câmpurile CRM sincronizate cu modulul freee Partner: Account Name, Phone, Billing Address Information.

Deals:

1. Când etapa tranzacției este actualizată la 'Closed Won', tranzacția va fi trimisă automat ca o înregistrare în aplicația freee Accounting.
   
2. Fiecare tranzacție creată în freee Accounting va fi mapată la un business partner freee.

INFO

1. Câmpurile CRM sincronizate cu modulul freee Transaction: Amount, Closing Date, Account Name, Description. După ce Deals și Quotes sunt trimise, actualizările ulterioare din Deals și Quotes nu vor fi sincronizate cu aplicația freee Accounting and Invoice.

Configurarea monedei în Zoho CRM

Deși aplicația freee înregistrează datele monetare în JPY (Yen japonez), Zoho CRM folosește implicit moneda USD (Dolari americani). Pentru a înregistra detaliile monetare în JPY în Zoho CRM, utilizatorii trebuie să schimbe manual informațiile despre localizare.

Pentru a actualiza informațiile de localizare:

1. Navighează la Setup → General → Company Details → Currencies.
   
2. Apasă opțiunea Change Home Currency și alege JPY ca monedă.
   
3. Odată finalizat, apasă butonul Confirm Home Currency.
   

Consultă aici pentru mai multe detalii

Pagina de dezinstalare