Extensia Corporate Number pentru Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Această integrare este disponibilă pentru utilizatorii din centrele de date US și JP.

Informațiile despre adresă ale unei companii (numită și cont corporativ), cum ar fi Strada de facturare și Codul de facturare, vor fi completate automat odată ce câmpul 法人番号 (Corporate Number) este introdus în Zoho CRM.

Provocarea

Pot exista mai multe companii în Japonia cu același Nume de cont.
În unele cazuri, Informațiile despre adresă ale unei companii greșite pot fi actualizate automat în câmpurile de adresă.

Soluția

Pentru a depăși provocarea descrisă mai sus, am introdus câmpul 法人番号 (Corporate Number) în Zoho CRM.

Ce este Corporate Number?

Un număr corporativ este unic pentru fiecare companie din Japonia. O extensie numită Corporate Number for Zoho CRM folosește numărul corporativ pentru a identifica în mod distinct un cont corporativ și a completa automat informațiile despre adresa acestuia în Zoho CRM.

Pași de urmat

Urmează pașii de mai jos pentru a asigura introducerea corectă a informațiilor despre adresă pentru un Cont Corporativ în Zoho CRM.

Pasul 1: Instalarea extensiei Corporate Number

Navighează la CRM Setup > Marketplace > All.
Apasă pe All Extensions, apoi caută și apasă pe Corporate Number for Zoho CRM.
Apasă pe Install Now.
Bifează următoarele casete:

Am acceptat Termenii Serviciului.
Autorizez Corporate Number for Zoho CRM să acceseze și să proceseze datele mele conform cerințelor.

Apasă pe Continue.
Selectează o opțiune în Choose Users/ Profiles.
Apasă pe Confirm.
Extensia va fi acum instalată pentru utilizatorii specificați.

Pasul 2: Introducerea datelor în Zoho CRM

Odată ce extensia este instalată, poți folosi atât câmpul 法人番号 (Corporate Number), cât și câmpul Account Name pentru a te asigura că informațiile corecte despre adresă sunt completate.

Metoda 1: Folosind câmpul 法人番号 (Corporate Number)

Conectează-te la Zoho CRM și navighează la modulul Accounts.
Apasă pe opțiunea de editare din partea stângă a contului dorit.
Introdu numărul corporativ unic în câmpul 法人番号 (Corporate Number).
Apasă pe butonul 住所情報を取得 din colțul din dreapta sus al paginii.

Acum, Informațiile corecte despre adresa contului corporativ vor fi completate automat.

Metoda 2: Folosind câmpul Account Name

Conectează-te la Zoho CRM și navighează la modulul Accounts.
Apasă pe opțiunea de editare din partea stângă a contului dorit.
Introdu Account Name al contului corporativ.
Apasă pe butonul 住所情報を取得 din colțul din dreapta sus al paginii.
Se va deschide o fereastră nouă, afișând lista conturilor cu același Account Name. Alege-l pe cel dorit.
Apasă pe Submit.