Integrarea Survey în Sandbox

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Afacerile caută să dezvolte o înțelegere profundă a nevoilor clienților, să fie la curent cu preferințele acestora și să urmărească satisfacția clienților. De la identificarea pieței țintă până la monitorizarea sentimentului post-achiziție, sondajele servesc ca instrumente structurate și eficiente pentru colectarea datelor și obținerea acestor informații.

Integrarea unui instrument de sondaje cu un CRM îți permite să creezi și să trimiți sondaje rapid către grupuri specifice de clienți. Odată ce primești răspunsurile, datele din sondaje pot fi folosite pentru a completa și îmbogăți profilurile clienților existente într-un CRM. Acest lucru oferă echipelor care interacționează cu clienții acces la informații actualizate și complete și le ajută să își servească mai bine clienții. Zoho Survey poate fi integrat cu Zoho CRM pentru a servi cazuri de utilizare ca acesta.

Înainte de a utiliza integrarea Zoho Survey în mediul tău de producție, este recomandat să o testezi într-un mediu sandbox. Acest lucru îți permite să vezi cum afectează integrarea sistemul tău CRM și procesele interne. Odată ce ești mulțumit de testare, poți implementa cu încredere integrarea în mediul tău live.

Pentru a afla mai multe despre această integrare, consultă Integrarea Zoho Survey - Prezentare generală.
Pentru a afla mai multe despre sandbox-uri, consultă: Prezentare generală Sandbox.

Notă

Deoarece poți integra un cont Zoho Survey cu un singur cont CRM (producție sau sandbox), te rugăm să reții următoarele puncte:

Folosește sandbox-ul pentru a testa o integrare Zoho Survey nouă.
O integrare Zoho Survey existentă în mediul de producție nu va fi copiată în sandbox în timpul creării sau reconstruirii sandbox-ului.
Când integrarea este implementată în mediul de producție, aceasta va fi ștearsă din contul sandbox.
Dacă ai o integrare Zoho Survey existentă în mediul de producție, poți integra un alt cont Survey într-un sandbox. Acest lucru te ajută să testezi Survey sau să antrenezi angajații într-un mediu sigur.
Te rugăm să reții că nu vei putea implementa nicio modificare în mediul de producție atâta timp cât integrarea existentă este legată de acesta.
Pentru a adăuga un cont Zoho Survey la un sandbox sau la un mediu de producție care are deja unul:

Dezactivează contul Survey existent din sandbox sau mediul de producție.
Adaugă noul cont Survey, cu condiția ca noul cont Survey să nu fie mapat la un alt sandbox sau mediu de producție.

Disponibilitate

Utilizatorii cu profilul Admin pot:

Integra un cont sandbox cu Zoho Survey
Implementa această integrare în mediul de producție

Pentru a adăuga integrarea Zoho Survey la un sandbox

Navighează la Setup > Data Administration > Sandbox.
Dă clic pe sandbox-ul unde dorești integrarea.
Dă clic pe butonul Go to Sandbox.
În sandbox, navighează la Setup > Marketplace > Zoho.
Mergi la Zoho Survey și dă clic pe Setup now.
Dă clic pe Get Started Now.
Dacă nu ai un cont Zoho Survey legat de adresa ta de email, introdu Portal name și dă clic pe Next. Altfel, ignoră acest pas.
Selectează Portal și Departments pe care dorești să le integrezi cu CRM-ul.
Dă clic pe Next.
Dă clic pe Add Users, selectează utilizatorii și dă clic pe Assign.
Selectează Zoho CRM Modules din care pot fi trimise sondaje.
Dă clic pe Done.

Notă

Dacă dorești să configurezi portalul altui utilizator în CRM, poți:

Dă clic pe Configure another user's portal.
În caseta Enter the admin's email address, completează adresa de email a utilizatorului respectiv.
Dă clic pe Send for Approval.

Lucrul cu integrarea Zoho Survey într-un sandbox

Pentru a afla cum să folosești integrarea Zoho Survey, te rugăm să consulți următoarele documente de ajutor:

Notă

Când trimiți sondaje prin email, te rugăm să reții că emailurile nu vor fi livrate destinatarilor. Un utilizator CRM ar trebui să copieze linkul sondajului din lista asociată de emailuri a clientului și să completeze sondajul în numele acestuia.

Pentru a implementa integrarea Zoho Survey dintr-un sandbox în mediul de producție

Navighează la Setup > Data Administration > Sandbox.
Dă clic pe sandbox-ul din care dorești să implementezi integrarea.
În lista Change Set, selectează Zoho Survey sub componenta Integrations.
Dă clic pe butonul Deploy Changes to Production.
În popup-ul Are you sure you want to proceed with the deployment?, dă clic pe Yes, Proceed.
În popup-ul Start Deployment, dă clic pe Yes, Proceed.

Notă

Nu vei putea implementa integrarea sondajului în mediul de producție dacă:

Ai integrat deja Zoho Survey în mediul tău de producție.
Nu ai permisiunea de a implementa integrarea.
Folosești câmpuri ale integrării sondajului în alte locuri din sandbox. De exemplu, dacă ai configurat o regulă de workflow sau un blueprint folosind câmpuri create de integrarea sondajului și nu incluzi această configurație în implementare, va apărea un conflict. Acest lucru se întâmplă deoarece integrarea sondajului și câmpurile asociate sunt șterse din sandbox odată ce integrarea este implementată. Cu toate acestea, configurația dependentă rămâne și nu poate funcționa fără acele câmpuri, rezultând un conflict de implementare.

Pentru a elimina integrarea Zoho Survey dintr-un sandbox

Navighează la Setup > Data Administration > Sandbox.
Dă clic pe sandbox-ul din care dorești să elimini integrarea.
Dă clic pe butonul Go to Sandbox.
În sandbox, navighează la Setup > Marketplace > Zoho.
Mergi la Zoho Survey și dă clic pe Manage.
Dă clic pe Disable.
În popup-ul care apare, selectează una dintre următoarele opțiuni:

Retain data: Campaniile create folosind Survey vor fi păstrate. Integrarea va fi dezactivată în acest caz și poate fi activată din nou.
Delete data permanently: Toate campaniile vor fi mutate în campaniile offline. Integrarea va fi eliminată complet. Va trebui să o configurezi din nou dacă dorești să o folosești.

Dă clic pe I Understand. Disable Now.

Notă

Nu poți actualiza o integrare de sondaj după ce a fost implementată în mediul de producție.
Reconstruirea unui sandbox va elimina integrarea din acel sandbox.
Dezactivarea unui sandbox nu va elimina integrarea din acel sandbox.
Ștergerea unui sandbox va elimina integrarea din acel sandbox.

Când un sondaj este integrat în sandbox, anumite câmpuri sunt create automat. Dacă construiești configurații precum workflow-uri sau blueprint-uri bazate pe aceste câmpuri, este important să le incluzi în aceeași implementare ca și integrarea sondajului. Altfel, va apărea un conflict în timpul implementării în producție. Acest lucru se întâmplă deoarece, odată ce integrarea este implementată, câmpurile asociate sunt șterse din sandbox, lăsând configurațiile dependente nefuncționale. Pentru a preveni acest lucru, Zoho CRM semnalează un conflict dacă o configurație care folosește câmpuri ale integrării nu este implementată împreună cu integrarea în sine.