Svennis Partner Zoho Romania Logo

Creează sondaje din Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Campaniile îți permit să urmărești toate inițiativele de marketing din afacerea ta. De asemenea, îți permit să evaluezi performanța fiecărei campanii pe baza ROI-ului generat. Campania de tip sondaj îți permite să identifici cerințele prospecților, ceea ce te ajută să identifici lead-uri de calitate.

Integrarea Zoho Survey cu CRM îți permite să creezi sondaje direct din contul tău CRM. Poți invita lead-urile/contactele la un sondaj trimițându-le un email. De asemenea, poți vizualiza detaliile campaniei precum:

  • Numărul de clienți cărora li s-a trimis sondajul
  • Numărul de clienți care nu au vizitat încă
  • Numărul de clienți care au vizitat
  • Numărul de clienți care au completat sondajul
Disponibilitate
Permisiune necesară
Utilizatorii cu profil Administrativ pot configura integrarea Zoho Survey.


Notes
Notă
  1. La integrare, poți mapa doar câmpurile dintr-un layout standard.
  2. Integrarea Zoho Survey adaugă un layout Zoho Survey în modulul de campanii. Prin urmare, trebuie să te asiguri că nu ai atins limita maximă de layout-uri.
  3. La integrare, următoarele câmpuri sunt adăugate în layout-ul Zoho Survey:
    1. Survey Type
    2. Survey URL
    3. Survey Department
    4. Survey
    5. Department ID
      Notes

Creează un sondaj

Odată ce integrarea este finalizată, poți crea sondaje din modulul de campanii în Zoho CRM. Există două modalități prin care poți crea sondaje:

  • Asociază un sondaj existent
  • Creează un sondaj nou

Asociază un sondaj existent

Dacă ai creat deja un sondaj în Zoho Survey, îl poți asocia cu Zoho CRM.

Creează un sondaj nou

Poți crea un sondaj nou din modulul Campaigns utilizând următoarele opțiuni:

  • Blank survey - Poți crea un sondaj de la zero.
  • Template Gallery - Poți utiliza un șablon de sondaj predefinit.
  • Copy from existing - Poți replica un sondaj existent și face modificări.

Pentru a crea un sondaj

  1. Mergi la modulul Campaigns.
  2. Apasă pe iconița Add (+) și alege Zoho Survey.
  3. În pagina Create Campaigns, fă următoarele:
    • În secțiunea Survey Details, selectează Survey Department din lista derulantă.
    • Selectează Survey Type din lista derulantă.
      Poți fie să Associate Existing Survey, fie să creezi un New Survey.
      • Pentru a asocia un sondaj existent, fă următoarele:
        • Selectează Associate Existing Survey din lista derulantă Survey Type.
        • Alege sondajul din lista derulantă Survey.
      • Pentru a crea un sondaj nou, fă următoarele:
        • Selectează New Survey din lista derulantă Survey Type și alege Blank Survey, Template Gallery sau Copy from Existing.
        • Introdu New Survey Name.
  4. Introdu informațiile Campaign și Description Information și apasă Save.

    Vei fi redirecționat către pagina Zoho Survey.
  5. Construiește un sondaj adăugând întrebări și răspunsuri corespunzătoare.


  6. Mergi la tab-ul Launch și apasă Publish.

Notes
Notă
  1. Asigură-te că ai publicat sondajul înainte de a invita lead-uri sau contacte.

Adaugă URL-ul de înregistrare la sondaj în șabloanele de email

Odată ce sondajul este creat, poți încorpora URL-ul de înregistrare în șablonul de email și îl poți trimite lead-urilor sau contactelor tale. Poți trimite până la 1000 de emailuri pe zi.

Pentru a adăuga URL-ul de înregistrare la sondaj

  1. Mergi la Setup > Customization > Templates.
  2. În tab-ul Email, selectează șablonul dorit.
    Trebuie să alegi un șablon doar din modulul Leads sau Contacts.
  3. Apasă pe Create Link
    sau pe iconița Survey link .
    • Dacă apeși pe butonul Survey Link, fă următoarele:
      • Selectează sondajul din lista derulantă.
        Link-ul este afișat în câmpul Survey Link.
      • Introdu textul hyperlinkului în câmpul Text to Display.
      • Apasă Insert.
    • Dacă apeși pe butonul Create Link, fă următoarele:
      • Alege Zoho Survey din lista derulantă Link Type.
      • Selectează Survey din lista derulantă.
        Link-ul este afișat în câmpul Survey Link.
      • Introdu textul hyperlinkului în câmpul Text to Display.
      • Apasă Save.

Trimite sondajul către lead-uri și contacte

Odată ce sondajul este creat, poți trimite link-urile sondajului către lead-urile sau contactele tale prin email.

Pentru a trimite sondajul

  1. Mergi la modulul Campaigns și selectează o înregistrare.
  2. În pagina Record Details, apasă pe Leads sau Contacts din lista asociată.
  3. Apasă + Send Survey.
  4. Selectează lead-urile sau contactele și apasă Next.
  5. Alege Campaign Member Status din lista derulantă și apasă Send Survey.
  6. Selectează un șablon de email și apasă Send.

    Statusul se actualizează cu numărul de participanți invitați, care nu au vizitat încă, care au vizitat și care au completat sondajul.
Notes
Notă
  1. Poți adăuga și un lead sau contact nou atunci când trimiți sondajul.
  2. Pentru a adăuga un lead sau contact nou:
    1. Apasă butonul +Send Survey din lista asociată Leads sau Contacts.
    2. Apasă butonul New Lead / Contact.
      Notes
    3. În pagina Quick Create, specifică detaliile și apasă Save.
      Notes

Actualizează statusul membrului campaniei

Statusul membrului campaniei definește starea lead-urilor sau contactelor care fac parte din campanie.
Reține că statusul lead-ului este diferit de Campaign Member Status.

Pentru a actualiza Campaign Member Status

  1. În pagina Record Detail, mergi la lista asociată și alege Leads/Contacts.
  2. Treci cu mouse-ul peste lead/contact și apasă pe iconița Edit.
  3. Selectează Member status din lista derulantă și apasă Save.

Filtrează înregistrările

Este posibil să ai multe lead-uri/contacte asociate unei campanii și poate fi dificil să găsești un anumit lead/contact. Poți utiliza filtrul pentru a sorta înregistrările specificând condițiile corespunzătoare.

De exemplu, ai trimis sondajul către 100 de lead-uri și vrei să inviți doar pe cei care au completat sondajul pentru un 'demo de produs'. Folosind filtrele, poți specifica condiția, Service status este Completed și aplică.

Pentru a filtra înregistrările

  1. Apasă pe iconița Filter.
  2. Specifică criteriile.
  3. Apasă Apply.
    Înregistrările care corespund acestor criterii vor fi afișate.
    Poți apăsa Clear pentru a renunța la filtrele aplicate.

Articole Similare

Integrare Zoho Survey - Prezentare generală
Configurarea integrării Zoho Survey
Trimiterea unui sondaj și vizualizarea răspunsurilor la sondaj din CRM

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne