Configurarea integrării Zoho Survey

Configurarea integrării Zoho Survey

Pentru a integra Zoho Survey cu contul tău Zoho CRM

1. Conectează-te la contul tău Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
   
2. Mergi la Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Survey
   
3. În pagina Zoho Survey Integration, apasă Get Started Now.
   

1. Dacă ai deja un cont Zoho Survey, poți selecta portalul pe care dorești să îl asociezi. Poți alege și un departament din cadrul portalului. Poți alege mai multe departamente.
   
2. Apasă Add Users și selectează utilizatorii pe care dorești să îi adaugi în Zoho Survey, apoi apasă Assign.
   
3. Selectează modulele din care dorești să trimiți sondaje. Poți deselecta ulterior modulele din care nu dorești să trimiți sondaje.
   
4. Apasă Done.
   
5. După ce activezi integrarea Zoho Survey cu Zoho CRM, poți începe să trimiți sondaje din modulele selectate.
   
   În cazul în care integrarea este dezactivată, o poți activa din pagina de integrare din CRM.
   

Dezactivarea integrării Zoho Survey

Poți dezactiva integrarea Zoho Survey în orice moment. Dezactivarea integrării nu afectează setările contului Zoho Survey. Poți continua să creezi sondaje din contul tău Zoho Survey. La dezactivare:

1. Poți alege să păstrezi datele sau să le ștergi definitiv.
   

   Retain Data - Toate campaniile de sondaje create vor fi păstrate. Nu vei putea crea o campanie de sondaj nouă.
   Delete Data Permanently - Campaniile de sondaje create vor fi mutate în campaniile offline.

2. Link-ul Zoho Survey nu va mai fi disponibil la crearea șabloanelor de e-mail. Totuși, șabloanele de e-mail care conțin link-urile Survey nu vor fi eliminate, decât dacă ștergi manual șabloanele. Link-urile Survey vor continua să funcționeze. Dar dacă cineva răspunde, răspunsul nu va fi capturat în Zoho CRM după dezactivare.
   

Pentru a dezactiva integrarea Zoho Survey