Integrare Zoho Survey - Prezentare generală

Sondajele sunt instrumente de marketing utile care te ajută să îți îmbunătățești afacerea. Este o metodă prin care adresezi întrebări specifice unui grup de persoane, iar răspunsurile acestora te ajută să îți îmbunătățești produsele sau serviciile. Există multe aplicații pentru crearea sondajelor. Zoho Survey este un astfel de instrument simplu care te ajută să creezi și să trimiți sondaje contactelor tale cu ușurință.

De ce să integrezi Zoho Survey cu Zoho CRM

După ce colectezi răspunsurile la sondaj, următorul pas este de obicei să urmărești respondenții. De exemplu, să zicem că ai trimis prin e-mail un set de întrebări din sondaj lead-urilor tale din Zoho CRM. După ce primești răspunsurile lor, poate vrei să îi suni și să le oferi oferte bazate pe răspunsurile lor. Pentru a verifica detaliile unui lead, trebuie să consulți baza de date din CRM. Pentru răspunsul lor prin e-mail, comutezi la inbox. A merge înainte și înapoi în acest fel pentru o listă mare de lead-uri este, într-adevăr, o sarcină frustrantă.

Integrarea Zoho Survey cu Zoho CRM a fost introdusă tocmai pentru a simplifica acest proces.

Această integrare elimină necesitatea de a combina manual datele din CRM și Survey. Totul va fi făcut automat pentru tine. Sondajele tale sunt aduse în interiorul Zoho CRM. Poți trimite sondaje lead-urilor și contactelor tale direct din CRM. Răspunsurile lor la sondaj sunt înregistrate în pagina Detalii înregistrare a modulului respectiv. Astfel, poți vizualiza răspunsurile la sondaj în context.

Pe lângă posibilitatea de a vizualiza răspunsurile în context, integrarea permite actualizarea automată a datelor din CRM cu răspunsurile din Survey. Când câmpurile din CRM sunt mapate cu întrebările corespunzătoare din sondaj, răspunsurile oferite de utilizatori devin date în câmpurile respective din CRM. Acest lucru te scutește de efortul de a parcurge manual înregistrările și îți oferă suficiente informații pentru a lua decizii importante de afaceri.

Scenariu de afaceri

Pe scurt

• Integrează-ți contul Zoho Survey cu Zoho CRM.
  
• Sondajele tale vor fi aduse în interiorul CRM.
  
• Inserează linkurile sondajelor în șabloanele de e-mail.
  
• Trimite sondaje prin e-mail lead-urilor/contactelor din Zoho CRM.
  
• Vizualizează răspunsurile la sondaj ale unui contact în paginile Detalii lead/contact.
  
• Actualizează automat datele din CRM cu răspunsurile din Survey.
  
• Extrage informații din combinația datelor CRM cu răspunsurile din Survey.
  
• Propune oferte mai bune clienților pe baza răspunsurilor la sondaj și a informațiilor obținute.
  
  

Permisiuni necesare

Utilizatorii au nevoie de un cont activ cu orice plan din Zoho Survey pentru a accesa această funcționalitate.

Notă

• Administratorii pot configura această funcționalitate. Utilizatorii au nevoie de permisiunea Gestionare șabloane e-mail pentru a insera linkuri de sondaj.
  
• Dacă nu ai deja un cont Zoho Survey, poți crea unul în timpul acestei integrări.
  
• Suportul pentru layout-uri în Zoho Survey este disponibil în edițiile Standard, Professional, Enterprise și Ultimate. Aceasta înseamnă că Zoho Survey ocupă, implicit, un layout din numărul disponibil de layout-uri pentru fiecare ediție din CRM.
• Integrarea cu un cont gratuit Zoho Survey este supusă unor limitări. Limitările includ accesul doar la un Raport sumar parțial la vizualizarea răspunsurilor din Survey.
  
• Integrarea cu conturile Zoho Survey plătite nu are această limitare. Numărul de sondaje care pot fi trimise va varia în funcție de ediția Zoho Survey a utilizatorului.

Dacă dorești să testezi integrarea Zoho Survey înainte de a o folosi în mediul de producție, o poți integra cu un sandbox CRM. Pentru a afla mai multe despre acest lucru, consultă: Integrarea Survey în Sandbox.