Integrarea Desk în sandbox

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Această funcționalitate este disponibilă pentru un grup restrâns de utilizatori. Este posibil să nu fie disponibilă în contul tău.

Toate echipele care interacționează cu clienții au nevoie de acces la un profil complet și actualizat al fiecărui client pentru a oferi experiențe personalizate la scară largă. Echipele de vânzări și de suport clienți nu fac excepție și adesea trebuie să colaboreze pentru rezolvarea tichetelor și identificarea punctelor problematice. În suita de produse Zoho, echipele de vânzări folosesc în principal Zoho CRM, în timp ce echipele de suport clienți lucrează în Zoho Desk. Aceste două instrumente sunt adesea integrate astfel încât ambele echipe să poată colabora fără probleme și să lucreze cu datele clienților sincronizate între cele două instrumente.

Integrările implică de obicei multe modificări în modul în care lucrează echipele tale. Pentru a facilita acest proces și pentru a elimina riscul consecințelor în mediul real, poți testa integrarea Zoho Desk într-un sandbox în CRM înainte de a o utiliza în mediul de producție. Acest lucru îți permite să faci mai multe lucruri, cum ar fi:

Să testezi cum funcționează integrarea Zoho Desk într-un mediu sigur.
Să implementezi integrarea cu ușurință în mediul de producție.
Să instruiești echipele de vânzări și suport pentru a utiliza integrarea în activitatea lor zilnică.
Să gestionezi consecințele neintenționate ale integrării înainte ca acestea să devină o problemă în mediul de producție și așa mai departe.

Află mai multe despre integrarea Desk în Zoho CRM

Află mai multe despre sandbox-uri

Deoarece poți integra un cont Zoho Desk cu un singur cont CRM (producție sau sandbox), te rugăm să ții cont de următoarele puncte:

Recomandăm să folosești sandbox-ul CRM pentru a testa o integrare Zoho Desk nouă.
Integrarea Zoho Desk existentă cu mediul de producție nu va fi copiată în sandbox în timpul creării sau reconstruirii sandbox-ului.
Dacă ai o integrare Zoho Desk existentă cu mediul de producție, poți folosi sandbox-ul pentru a încerca Desk sau pentru a instrui angajații, dar nu vei putea implementa modificări în mediul de producție.
Dacă dorești să faci acest lucru, va trebui să elimini integrarea din mediul de producție și apoi să implementezi integrarea din sandbox.

Disponibilitate

Utilizatorii cu profilul Admin în sandbox pot efectua integrarea cu sandbox-ul.

Utilizatorii cu profilul Admin (cu permisiunea Manage Sandbox activată) în mediul de producție pot implementa integrarea.

Pentru a adăuga integrarea Desk la un sandbox

Integrezi contul CRM Sandbox cu un cont Zoho Desk activ. Orice modificări efectuate în mediul sandbox cu privire la contul integrat se vor reflecta în contul tău Zoho Desk activ.

Navighează la Setup[]> Data Administration > Sandbox.
Fă clic pe sandbox-ul unde dorești integrarea.
Fă clic pe butonul Go to Sandbox .
În sandbox, navighează la Setup[] > Marketplace > Zoho.
Mergi la Zoho Desk și fă clic pe Setup now.
În fereastra pop-up Are you sure you want to continue?, fă clic pe Yes, Proceed.
Fă clic pe Get Started.
Dacă nu ai un cont Zoho Desk asociat adresei tale de email, introdu numele Portal-ului și fă clic pe Next. Altfel, ignoră acest pas.
Selectează portal-ul pe care dorești să-l integrezi cu CRM și fă clic pe Next.
Fă clic pe Invite user pentru a adăuga utilizatori Zoho CRM în Zoho Desk. Pentru a afla mai multe despre acest lucru, consultă Invitarea utilizatorilor în Desk din CRM.
Sub Sync settings, fă clic pe Configure Now pentru a decide sincronizarea datelor pentru Accounts, Contacts și Products. Pentru a afla mai multe despre cum să faci acest lucru, consultă Maparea modulelor CRM cu Desk.
Sub CRM Related list, selectează modulele care au nevoie de tichete din Desk în lista lor asociată. Pentru a afla mai multe despre acest lucru, consultă CRM Related List.
Sub Select how to show tickets for Zoho CRM Users, setează vizibilitatea tichetelor pentru utilizatorii CRM. Pentru a afla mai multe, consultă Reglarea vizibilității tichetelor.
Fă clic pe Save.

Sandbox-ul tău CRM este acum integrat cu contul tău Zoho Desk activ!

Notă

Nu vei putea efectua integrarea dacă nu ai profilul Admin în mediul de producție CRM.

Pentru a lucra cu integrarea Desk într-un sandbox

Pentru a afla cum să folosești această integrare, te rugăm să consulți Lucrul cu integrarea Zoho Desk.

Pentru a implementa integrarea Desk dintr-un sandbox în mediul de producție

Navighează la Setup > Data Administration > Sandbox.
Fă clic pe sandbox-ul din care dorești să implementezi integrarea.
În lista Change Set, selectează Zoho Desk (disponibil sub componenta Integrations).
Fă clic pe butonul Deploy Changes to Production .
În fereastra pop-up Are you sure you want to proceed with the deployment?, fă clic pe Yes, Proceed.
În fereastra pop-up Start Deployment, fă clic pe Yes, Proceed. În cazul în care există probleme, conflictele vor fi afișate. Odată ce sunt rectificate, vei putea continua cu implementarea.

Notă

Nu vei putea implementa integrarea dacă:

Nu ai profilul Admin în mediul de producție.
Nu ai permisiunea Manage Sandbox activată pentru profilul tău.
Există un cont Desk care este deja mapat la mediul de producție.

Pentru a elimina integrarea Desk dintr-un sandbox

Dezactivarea integrării va:

Elimina listele asociate Zoho Desk din pagina de detalii a înregistrărilor modulelor
Șterge permanent legătura dintre Deals și tichete
Opri toată sincronizarea activă a datelor

Navighează la Setup > Data Administration > Sandbox.
Fă clic pe sandbox-ul unde dorești integrarea.
Fă clic pe butonul Go to Sandbox.
În sandbox, navighează la Setup > Marketplace > Zoho.
Mergi la Zoho Desk și fă clic pe Manage.
Fă clic pe Deactivate.
În fereastra pop-up care apare, fă clic pe I Understand. Deactivate now.
Integrarea va fi dezactivată.

Notă

Dacă contul tău de producție este integrat cu un cont Zoho Desk, integrarea nu va fi copiată când creezi un sandbox.
Dacă sandbox-ul tău este integrat cu un cont Zoho Desk, te rugăm să ții cont de următoarele:
Când reconstruiești sandbox-ul, integrarea Desk este eliminată din acesta. Va trebui să efectuezi integrarea din nou pentru a o folosi în sandbox-ul reconstruit.
Când dezactivezi sandbox-ul, integrarea Desk nu este eliminată. Nu vei putea integra acel cont Desk în niciun alt sandbox sau mediu de producție.
Când ștergi sandbox-ul, integrarea Desk este eliminată din sandbox.