Canvas în sandbox

Scenariu

Într-o companie de producție situată într-un oraș aglomerat, un administrator CRM a observat că primea multe plângeri legate de utilizabilitate. Discutând cu utilizatorii din diferite echipe, a realizat că mulți dintre ei aveau dificultăți în a obține rapid informațiile necesare pentru a-și face treaba.

Pe măsură ce compania devenea tot mai orientată pe date, colecta o cantitate mare de date stocate în diferite module. Cu toate acestea, pagina de detalii a înregistrărilor, încărcată cu date, era dificil de navigat pentru toate echipele. Administratorul a colaborat cu un grup mic de utilizatori din diferite echipe pentru a proiecta și testa interfețe noi.

Utilizatorii din echipele de vânzări, marketing, serviciu clienți, financiar și juridic și-au împărtășit nevoile și provocările cu administratorul. Ascultând cu atenție, administratorul a folosit Canvas pentru a crea pagini personalizate de vizualizare de tip listă și de detalii ale înregistrărilor pentru a le satisface cerințele. Folosind funcționalitatea sandbox, grupul de utilizatori a testat interfețele, evaluând utilizabilitatea și eficiența. Feedback-ul lor valoros l-a ghidat pe administrator în rafinarea designurilor.

După mai multe iterații, administratorul și grupul de utilizatori au fost încrezători în eficiența interfețelor. Implementând fără probleme paginile redesenate din sandbox în mediul live, au reușit să îmbunătățească utilizarea CRM-ului în cadrul echipelor și au început să primească în curând solicitări pentru modificări suplimentare ale diferitelor pagini.

Disponibilitate

Pentru a face modificări legate de Canvas în sandbox

1. În fereastra pop-up Create New Sandbox , dacă alegi All în Configurations Available in Sandbox , Canvas va fi inclus.
   
2. Dacă alegi Selected în Configurations Available in Sandbox , va trebui să selectezi Canvas în fereastra pop-up Items availability in Sandbox .
   
   
3. Odată ce sandbox-ul tău este creat, poți merge la sandbox -ul nou creat și naviga la Setup > Customization > Canvas.
   
   

Pentru a implementa modificările legate de Canvas în producție

1. Mergi la Setup > Data Administration > Sandbox.
   
2. Dă clic pe sandbox -ul din care dorești să implementezi modificările legate de Canvas.
   
3. În lista Change Set , selectează elementele de modificare legate de Canvas (disponibile sub componente precum Canvas Detail view , Canvas Assignment și altele).
   
   
4. Dă clic pe Deploy Changes to Production.
   
5. În fereastra pop-up Start deployment , dă clic pe Yes, Proceed.
   

Idee

Înainte de a implementa o actualizare a unei pagini existente de vizualizare detalii Canvas sau a unei vizualizări de tip listă, poți vedea diferența dintre versiunea din sandbox și versiunea din producție. Pentru a face acest lucru:

1. Mergi la Setup > Data Administration > Sandbox.
   
2. Dă clic pe sandbox -ul din care dorești să implementezi vizualizarea Canvas.
   
3. În lista Change Set , treci cu cursorul peste elementele de modificare legate de Canvas și dă clic pe See Difference.
   
   
   
   

Notă

1. Diferitele intrări legate de Canvas din setul de modificări sunt:
   
1. Pagina de detalii a înregistrării
   
2. Pagina de vizualizare de tip listă
   
1. Vizualizare de tip listă personalizată
   
2. Vizualizare de tip dale
   
3. Vizualizare de tip tabel
   
3. Atribuire Canvas
   
4. Regulă Canvas
   
5. Componente reutilizabile
   
6. Preseturi
   
7. Imagini
   
2. La reconstruirea unui sandbox, modificările legate de Canvas neimplementate vor fi pierdute.
   
3. La implementarea unei modificări legate de Canvas, pot apărea următoarele conflicte:
   

1. Limitele au fost atinse în producție.
   
2. Același nume există în producție.
   
3. Configurația necesară nu este prezentă în mediul live.