Implementarea modificărilor din sandbox în producție

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Sandbox imită mediul tău de producție, permițându-ți să testezi scenarii de business în timp real cu datele din CRM și să implementezi configurările din sandbox în producție fără niciun impact asupra datelor originale.

Exemple:

Creează un Blueprint, simulează un proces și implementează-l în contul CRM principal fără a face modificări în mediul live până când totul funcționează corect.

Ca administrator, poți schimba ierarhia organizației pentru a testa comportamentul datelor din CRM, pentru a verifica dacă proprietățile de partajare a datelor din organizație sunt afectate și pentru a implementa doar modificările de care ai nevoie în contul principal.

Vizualizarea modificărilor înainte de implementare

Odată ce un sandbox este creat, modificările efectuate în acel sandbox vor fi listate în lista de seturi de modificări din cadrul mediului sandbox respectiv. Modificările sunt clasificate și agregate în funcție de următorii parametri.

Componente și elemente: Afișează toate modificările efectuate (elemente) pentru fiecare funcționalitate (componentă). De exemplu, dacă un grup este creat în sandbox, atunci Grup va fi componenta, iar numele introdus pentru acel grup în sandbox va fi elementul.

Tipul de înregistrare: Afișează în ce modul au fost efectuate modificările.

Acțiuni: Afișează dacă elementele au fost adăugate, actualizate sau șterse.

Utilizatori: Afișează cine a efectuat modificările.

Dată: Afișează când au fost efectuate modificările.

Asociat: Afișează alte elemente asociate cu elementul selectat. De exemplu, în captura de ecran de mai jos, pictograma de link arată că aspectul Pacific Contacts este asociat cu elementul modificat Secondary Contact.

Poți filtra aceste modificări și în funcție de parametri, făcând clic pe pictograma pâlnie din partea dreaptă a listei de seturi de modificări.

Tipuri de implementare

Când implementezi modificările în producție, poți alege fie implementarea completă, fie implementarea parțială, după cum este necesar.

Implementare completă: Toate componentele sau elementele listate în setul de modificări vor fi implementate.
Implementare parțială: Vor fi implementate doar componentele sau elementele specifice pe care le selectezi din setul de modificări.

Implementarea modificărilor în producție

Odată ce ai selectat tipul de implementare și elementele, se va deschide pagina de Pornire Implementare, permițându-ți să verifici eventualele dependențe. Poți vedea care elemente sunt calificate și care au conflicte.

Dacă modificările tale sunt Calificate, nu vor exista probleme când modificările sunt implementate în mediul de producție.

Dacă modificările tale sunt În conflict, nu poți continua cu implementarea deoarece modificările pot cauza probleme precum suprascrierea numelor, depășirea limitei de funcționalități, elemente părinte lipsă.

Când există modificări conflictuale, acestea nu vor fi trimise la implementare până când nu sunt rectificate.

Exemplul 1: Dacă ai un modul numit vehicle în contul tău de producție și creezi un câmp în acel modul în contul Sandbox. Dar din anumite motive, modulul vehicle a fost șters. Acum, dacă implementezi modificările în mediul de producție, apare un conflict din cauza elementului părinte lipsă - în acest caz, modulul vehicle.

Exemplul 2: În modulul vehicle, există un câmp numit insurance. Când același nume a fost folosit pentru a crea un câmp în modulul vehicle din sandbox, apare un conflict din cauza suprascrierii numelui.

Poți vizualiza detaliile despre implementările calificate și cele conflictuale și confirma implementarea.

Pentru a implementa modificările din Sandbox în producție

Accesează Configurare > Administrare date > Sandbox.
Fă clic pe sandbox-ul pe care vrei să îl implementezi.
În lista de seturi de modificări, selectează modificările pe care vrei să le implementezi.

Dacă vrei să implementezi toate modificările în producție, selectează caseta de bifare din stânga antetului Componente și element și fă clic pe butonul Implementare modificări în producție.
Dacă vrei să implementezi modificările parțial, selectează caseta de bifare a componentelor specifice și fă clic pe butonul Implementare modificări în producție.

Vizualizează detaliile tuturor modificărilor calificate și conflictuale pe pagina Pornire Implementare, rectifică eventualele conflicte și fă clic pe butonul Da, Continuă.

Puncte de reținut:

1. Poți implementa următoarele configurări în producție din contul sandbox:

Profile
Roluri
Setări de partajare a datelor
Grupuri
Multi-valută
Gestionarea teritoriului
Automatizare
Personalizare
Șabloane
Programări personalizate
Formulare web
Reguli de răspuns automat
Reguli de flux de lucru
Blueprint
Traduceri
Wizards
Etichete

Notă: Modificările aduse Traducerilor se vor reflecta uneori în contul de producție cu o întârziere, în funcție de dimensiunea fișierului.

2. Cu toate acestea, Sandbox nu suportă în prezent Regulile de Scoring.

3. Sandbox îți permite să testezi ce se întâmplă nu doar când adaugi configurări noi, ci și când editezi sau ștergi o configurare existentă.

4. E-mailurile trimise din mediul Sandbox nu vor fi livrate destinatarilor, acestea sunt doar în scop de testare.

5. E-mailurile declanșate prin Reguli de flux de lucru sau Blueprint-uri nu vor fi livrate destinatarilor, însă aceste e-mailuri vor fi afișate în lista de e-mailuri asociate a înregistrării.

6. Datele nu pot fi migrate în Sandbox din alte surse CRM. Poți totuși importa înregistrări sau popula date de exemplu sau un număr selectat de înregistrări din contul CRM live în module specifice.

7. Actualizarea unui câmp în sandbox și implementarea modificărilor în producție va suprascrie proprietățile câmpului existent. De exemplu, dacă câmpul de e-mail este marcat ca „obligatoriu" în sandbox și ca „câmp unic" în producție. Atunci, după implementare, proprietatea câmpului va fi suprascrisă la obligatoriu.

8. Pentru a ști dacă lucrezi în mediul Sandbox sau în configurarea de producție, urmărește panglica Sandbox de culoare portocaliu aprins. Aceasta este folosită pentru a diferenția Sandbox-ul de configurarea ta de producție.

9. Sandbox-ul este folosit pentru a testa și valida configurările înainte de a fi mutate în contul de producție, prin urmare, înregistrările populate, importate sau adăugate manual în contul Sandbox nu pot fi implementate în producție.

10. Modificările implementate prin Sandbox în ultimele 6 luni vor fi listate în fila Jurnale de implementare de lângă lista Sandbox.

Note:
La implementarea modificărilor din Sandbox în Producție, ID-urile și URL-urile vor fi modificate automat pentru a corespunde celor din contul de producție. Această potrivire automată este aplicabilă pentru următoarele funcționalități:
Funcții Deluge
Script-uri client
File web
Link-uri personalizate
Butoane personalizate
Aceasta se realizează cu ajutorul următoarelor:
Înlocuire ID: Găsește și înlocuiește automat ID-urile vechi din Sandbox cu noile ID-uri corecte din Producție sau invers.
Note:
La crearea unui sandbox, înlocuirea ID-ului are loc doar dacă sandbox-ul include date din producție. Acest lucru se aplică sandbox-urilor cu Date parțiale și Date complete, unde înregistrările sunt copiate din producție în sandbox.
În plus, dacă înregistrarea este creată direct în sandbox și folosită în funcționalitățile menționate mai sus, ID-ul înregistrării nu va fi înlocuit în timpul implementării.
Conversie URL: Acest utilitar găsește și actualizează orice link-uri web, schimbându-le din URL-uri Sandbox în URL-uri de Producție corecte sau invers.

Urmărirea modificărilor implementate

Odată ce ai implementat modificările în contul live, detaliile despre implementare vor fi listate în fila jurnale de implementare.

Disponibilitate:

Permisiuni necesare

Utilizatorii cu Permisiunea de gestionare Sandbox pot vizualiza și filtra jurnalele tuturor mediilor sandbox.

Alți utilizatori care sunt asociați unui mediu sandbox specific pot vizualiza și filtra doar jurnalele acelui sandbox particular.

Jurnalele de implementare vor afișa următoarele detalii în ordine cronologică.

Data implementării
Numele mediului sandbox din care au fost implementate modificările
Modificările care au fost implementate
Utilizatorul care a implementat modificările

Poți filtra prin jurnale folosind numele sandbox-ului sau parametri de filtrare precum timp, componentă și element, modul, acțiune și utilizator.

Notă

În Sandbox, dacă orice configurare este atribuită sau asociată unui Developer, modificările nu pot fi implementate în contul de producție.

Să presupunem că o regulă de atribuire configurată în Sandbox face ca înregistrările care corespund criteriilor să fie atribuite Developer-ului. În acest caz, va fi afișat un conflict la implementarea modificărilor în contul de producție. Utilizatorul trebuie schimbat pentru a putea implementa modificările