Integrarea Social în sandbox

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Platformele de social media precum Twitter și Facebook au devenit esențiale pentru înțelegerea și interacțiunea cu clienții. Zoho CRM îți permite să monitorizezi și să interacționezi cu aceste platforme direct din CRM-ul tău. Acest lucru este posibil datorită integrării Zoho Social (disponibilă prin tab-ul Social).

Poți testa integrarea Zoho Social într-un sandbox înainte de a o folosi în mediul tău de producție. Acest lucru îți permite să simulezi efectele integrării asupra sistemului tău CRM și asupra proceselor tale interne. După ce ai testat integrarea la un nivel satisfăcător, o poți implementa cu încredere în mediul de producție.

Pentru a afla mai multe despre integrarea social în Zoho CRM, consultă: Social CRM - O prezentare generală.

Pentru a afla mai multe despre sandbox-uri, consultă: Prezentare generală Sandbox.

Domeniu de aplicare

Va trebui să testezi temeinic integrarea în sandbox înainte de a o implementa în mediul de producție. Acest lucru se datorează faptului că un cont Zoho Social poate fi integrat cu un singur mediu CRM la un moment dat. Odată ce a fost implementată în mediul de producție, contul Zoho Social va fi eliminat din sandbox-ul tău. Nu se mai pot trimite alte modificări din sandbox către mediul de producție, în ceea ce privește acel cont Zoho Social.

Când sandbox-ul și mediul tău de producție sunt mapate la portaluri sociale diferite, nu vei putea face modificări la integrarea din mediul de producție folosind sandbox-ul. Doar fluxurile de lucru sociale pot fi implementate în acest caz. Pentru a afla mai multe despre fluxurile de lucru sociale, consultă Fluxuri de lucru pentru Social (Facebook și Twitter).

Notă

Pentru a adăuga un cont Zoho Social la un sandbox sau un mediu de producție care deja are unul:

Elimină contul Social existent din sandbox sau mediul de producție.
Adaugă noul cont Social, cu condiția ca noul cont Social să nu fie mapat la un alt sandbox sau mediu de producție.

Disponibilitate

Utilizatorii cu permisiunea Social Admin și permisiunea Personal Social Profiles pot efectua integrarea cu sandbox-ul.

Utilizatorii cu permisiunile de mai sus și permisiunea Manage Sandbox pot implementa integrarea în mediul de producție.

Pentru a adăuga integrarea Social la un sandbox

Navighează la Setup > Data Administration > Sandbox.
Dă clic pe sandbox-ul unde dorești integrarea.
Dă clic pe butonul Go to Sandbox .
În sandbox, mergi la Setup > Channel > Social.
Dă clic pe Brand Settings > Create New Brand.
Introdu Brand Name și Brand Description.
Dă clic pe Create.
Dă clic pe Add Account pentru a configura canalele pentru Brand.
Pentru mai multe detalii despre cum să faci acest lucru, consultă: Configurarea tab-ului Social.

Notă

Nu vei putea efectua integrarea dacă nu ai permisiunea Social Admin sau Personal Social Profiles activată în profilul tău.

Pentru a lucra cu integrarea Social într-un sandbox

Pentru a afla cum să folosești această integrare, consultă:

Lucrul cu tab-ul Social

Pentru a implementa integrarea Social dintr-un sandbox în mediul de producție

Navighează la Setup > Data Administration > Sandbox.
Dă clic pe sandbox-ul din care dorești să implementezi integrarea.
În lista Change Set , selectează Zoho Social sub componenta Integrations .
Dă clic pe butonul Deploy Changes to Production .
În fereastra pop-up Are you sure you want to proceed with the deployment?, dă clic pe Yes, Proceed.
În fereastra pop-up Start Deployment , dă clic pe Yes, Proceed.
În fereastra pop-up care apare, dă clic pe Okay, Got it.

Notă

Nu vei putea implementa integrarea dacă:

Nu ai permisiunile Social Admin și Personal Social Profile activate pentru profilul tău.
Nu ai permisiunea Manage Sandbox activată pentru profilul tău.
Există un cont Social care este deja mapat la mediul de producție.

Pentru a elimina integrarea Social dintr-un sandbox

Navighează la Setup > Data Administration > Sandbox.
Dă clic pe sandbox-ul de unde dorești să elimini integrarea.
Dă clic pe butonul Go to Sandbox.
În sandbox, mergi la Setup > Channel > Social.
Dă clic pe Unmap portal pentru a elimina integrarea din sandbox.
În fereastra pop-up care apare, dă clic pe Yes, Unmap Now.

Notă

Dacă contul tău de producție este integrat cu un cont Zoho Social, integrarea nu va fi copiată când creezi un sandbox.
Dacă sandbox-ul tău este integrat cu un cont Zoho Social, reține următoarele:

Când reconstruiești sandbox-ul, integrarea Social este eliminată din acesta. Va trebui să efectuezi din nou integrarea pentru a o folosi în sandbox-ul reconstruit.
Când dezactivezi sandbox-ul, integrarea Social nu este eliminată. Nu vei putea integra acel cont Social în niciun alt sandbox sau mediu de producție.
Când ștergi sandbox-ul, integrarea Social nu este eliminată. Nu vei putea integra acel cont Social cu niciun alt sandbox sau mediu de producție.