Prezentare generală Sandbox

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Pe măsură ce organizația ta crește, crește și complexitatea proceselor de vânzări. Într-un astfel de moment, orice mică eroare într-un proces ar putea avea un efect de domino. Nicio organizație nu își poate permite o astfel de situație. Pentru a ajuta la depășirea acestei dificultăți, Zoho CRM oferă Sandbox.

Ce este un sandbox și de ce are nevoie o organizație de unul?

Un sandbox este un mediu izolat pentru testarea și validarea diverselor cazuri de business în timp real. Acesta protejează mediul tău de producție de orice probleme cauzate de coduri defectuoase, configurații eronate etc. Organizațiile pot rula mai multe medii izolate pentru a testa și efectua modificări fără a afecta sistemul existent. Odată testate cu succes, pot implementa modificările în contul de producție.

Sandbox în Zoho CRM

Cu Zoho CRM Sandbox poți implica utilizatorii din organizația ta și dezvoltatorii externi pentru a colabora și testa configurații noi sau pentru a remedia probleme în afara mediului CRM activ. Poți crea mai multe astfel de medii și testa diferite setări CRM în mod independent.

De exemplu, o organizație poate avea trei medii de testare sub un singur cont CRM:

echipele de vânzări pot crea un sandbox pentru a testa exclusiv configurațiile de workflow.
administratorii pot testa setările de roluri și profiluri cu date în timp real într-un alt cont sandbox.
echipele de marketing pot folosi un alt mediu sandbox pentru a testa dacă pot importa o listă de campanii lansate recent și le pot asocia cu tranzacțiile prezente în contul CRM activ pentru a monitoriza progresul general.

Crearea de sandbox-uri individuale permite diferitelor echipe să testeze, să identifice probleme și să le rezolve independent înainte de a le implementa în contul CRM activ.

Scenarii de business

Să analizăm câteva configurații care pot fi testate în mediul Sandbox

Testarea regulilor de workflow în Sandbox.

O regulă de workflow pentru declanșarea unui memento pentru abonament înainte de data scadentă este creată în mediul Sandbox. Acum poți testa această regulă de workflow cu înregistrările pentru a confirma dacă funcționează fără discrepanțe. Odată ce testarea este finalizată și ești mulțumit de setări, poți implementa setările în mediul de producție.

Crearea și testarea unui nou Blueprint în Sandbox

Un Blueprint care explică diferitele procese implicate în nurturarea lead-urilor este creat în mediul Sandbox. Aici poți verifica cum funcționează cu ajutorul înregistrărilor CRM. Când ești mulțumit de blueprint, poți implementa modificările în producție.

Testarea unei noi pagini Canvas în Sandbox

O pagină personalizată de detalii ale înregistrării este creată folosind Canvas într-un sandbox. Aici poți permite grupului tău de utilizatori și designerilor să testeze interfața și să evalueze ușurința de utilizare și eficiența. După mai multe iterații, odată ce ești încrezător în eficacitatea interfeței, poți implementa fără probleme pagina reproiectată din sandbox în mediul activ.

Testarea emailurilor în Sandbox

Outbox oferă fiecărui sandbox propria tavă pentru testarea și vizualizarea emailurilor trimise. Poți naviga la pagina Setup, iar opțiunea Email Outbox va fi listată sub Data Administration. Tabelul include emailuri individuale, alerte de workflow și emailuri în masă. Revizuirea acestei liste ajută la confirmarea câmpurilor de îmbinare, condițiilor de declanșare și formatării înainte ca modificările să fie mutate în contul de producție.