Integrarea Webinar în Sandbox

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

DC: Toate DC-urile | Ediție: Enterprise, Ultimate
Plan de lansare: Îmbunătățirea este lansată în prezent pentru DC-ul din SUA. Va fi disponibilă pentru toate celelalte DC-uri în etape în săptămânile următoare.

Zoho Webinars a fost un software versatil pentru webinare, destinat găzduirii de webinare online, oferind utilizatorilor posibilitatea de a susține și participa la prezentări și demonstrații fără a fi nevoie să descarce vreo aplicație.

Pe lângă integrarea acestui instrument de webinare cu Zoho CRM, Zoho Webinars poate fi configurat și gestionat și în Sandbox-urile CRM. Sandbox-urile oferă o modalitate sigură de a replica conturile de producție, permițând testarea fără riscuri, instruirea și rafinarea proceselor înainte de a face modificări reale.

Pentru a afla mai multe despre această integrare, consultă Configurarea integrării Zoho Webinar.
Pentru a afla mai multe despre Sandbox-uri, consultă Prezentare generală Sandbox.

Utilizatorii cu profilul Admin pot:

Integra un cont Sandbox cu Zoho Webinar
Implementa această integrare în contul de producție

Pentru a adăuga integrarea Zoho Webinar în Sandbox

Navighează la Setup > Data Administration > Sandbox.
Apasă pe sandbox-ul în care dorești integrarea.
Apasă butonul Go to Sandbox.
În sandbox, navighează la Setup > Marketplace > Zoho.
Mergi la Zoho Webinar și apasă Setup now.
Apasă Enable.
Poți face următoarele configurări: adăuga utilizatori Zoho CRM, adăuga un reminder pentru webinar, trimite participanții înregistrați către modulul dorit și sincroniza statusurile serviciului Zoho Webinar cu câmpurile CRM prin setarea statusului membrilor.

După integrare

După realizarea integrării și configurarea contului Zoho Webinar în Sandbox-ul tău, creează un Zoho Webinar în Campaigns din Sandbox, după care va fi generat un URL de înregistrare. Îl poți folosi pentru testare și instruire cu privire la modul în care funcționează configurările realizate, cum să inviți potențiali participanți, să generezi rapoarte, să creezi sondaje etc.

Pentru a crea un webinar de test, consultă aici

Creează un Zoho Webinar în Sandbox, după care va fi generat un URL de înregistrare. Îl poți folosi pentru testare și instruire cu privire la modul în care funcționează configurările realizate, cum să inviți potențiali participanți, să generezi rapoarte, să creezi sondaje etc.

Găsește URL-ul de înregistrare în secțiunea Overview din înregistrarea Campaign. Pentru a lansa webinarul, apasă Launch Webinar din panoul superior.

Implementarea integrării Zoho Webinar din Sandbox în Producție

Navighează la Setup ⛭ > Data Administration > Sandbox.
Apasă pe sandbox-ul din care dorești să implementezi integrarea.
În Change Set List, selectează Zoho Webinar sub Components & Item.
Apasă butonul Deploy Changes to Production.
În fereastra pop-up Are you sure you want to proceed with the deployment?, apasă Yes, Proceed.
În fereastra pop-up Start Deployment, verifică conflictele sub Dependency check results. Dacă nu există conflicte, apasă Yes, Proceed.
Dacă găsești conflicte sub Dependency check results, apasă View More pentru a afla ce blochează implementarea și fă modificările necesare pentru a califica implementarea.

Conflicte posibile în timpul implementării:

Dacă o integrare webinar este deja activată în contul de producție, implementarea din Sandbox nu este permisă
Rezolvare: Dezactivează integrarea Webinar din contul de producție alegând Delete data permanently, apoi implementează.
Dacă profilul proprietarului integrării webinar a fost dezactivat în producție, implementarea nu este permisă
Rezolvare: Poți fie reconstrui sandbox-ul, fie să îl ștergi și să creezi unul nou.
Dacă profilul proprietarului integrării webinar a fost schimbat la un utilizator Standard în producție, implementarea nu este permisă
Rezolvare: Schimbă profilul acestuia la Administrator și apoi implementează. Poți de asemenea reconstrui sandbox-ul sau să îl ștergi și să creezi unul nou.
Dacă integrarea Webinar a fost realizată de un utilizator adăugat ca developer în Sandbox, implementarea nu este permisă
Rezolvare: Poți de asemenea reconstrui sandbox-ul sau să îl ștergi și să creezi unul nou.

Pentru a elimina integrarea Zoho Webinar dintr-un sandbox

Navighează la Setup > Data Administration > Sandbox.
Apasă pe sandbox-ul pentru care dorești să elimini integrarea.
Apasă butonul Go to Sandbox.
În sandbox, navighează la Setup > Marketplace > Zoho
Mergi la Zoho Webinar și apasă Manage
Apasă Disable.
<video attachment>
În fereastra pop-up care apare, selectează una dintre următoarele opțiuni:

Retain data: Campaniile create folosind Webinar vor fi păstrate. Integrarea va fi dezactivată în acest caz și poate fi reactivată ulterior.
Delete data permanently: Toate campaniile vor fi mutate în campanii offline. Integrarea va fi eliminată complet. Va trebui să o configurezi din nou dacă dorești să o folosești.

Apasă I Understand, Disable Now.

Puncte de reținut:

Folosești câmpuri ale integrării webinar în alte locuri din sandbox. De exemplu, dacă ai configurat o regulă de workflow sau un blueprint folosind câmpuri create de integrarea webinar și nu incluzi această configurare în implementare, va apărea un conflict. Acest lucru se întâmplă deoarece integrarea webinar și câmpurile asociate sunt eliminate din sandbox odată ce integrarea este implementată. Cu toate acestea, configurarea dependentă rămâne și nu poate funcționa fără acele câmpuri, rezultând un conflict de implementare.
După implementarea integrării, modificările legate de aceasta făcute în sandbox nu pot fi implementate în contul de producție.
Reconstruirea unui sandbox va elimina integrarea din acel sandbox.
Dezactivarea unui sandbox nu va elimina integrarea din acel sandbox.
Ștergerea unui sandbox va elimina integrarea din acel sandbox.

Notă:

Deoarece poți integra un cont Zoho Webinar cu un singur cont CRM (producție sau sandbox), reține următoarele puncte:

O integrare Zoho Webinar existentă în contul de producție nu va fi copiată în sandbox în timpul creării sau reconstruirii sandbox-ului. Folosește sandbox-ul pentru a testa o integrare Zoho Webinar nouă.
După ce integrarea a fost implementată în producție, datele generate din integrare în contul Sandbox nu vor fi transferate în producție și vor rămâne intacte.
Deși Sandbox-ul este un cont de testare, orice modificări făcute în contul Sandbox cu privire la contul integrat se vor reflecta în contul tău live Zoho Webinar.
În Sandbox, când încerci să trimiți o invitație la webinar prin email, emailurile reale nu vor fi trimise. Cu toate acestea, emailul "trimis" va fi disponibil ca istoric în secțiunea Emails din Lista asociată a înregistrării.
Pentru a adăuga contul tău Zoho Webinar într-un sandbox, dacă acel cont este deja integrat în contul de producție:

Dezactivează contul Webinar existent din contul de producție.
Adaugă contul Webinar, cu condiția ca acesta să nu fie asociat unui alt sandbox sau cont de producție.