Analiza prognozelor bazată pe voce

Am actualizat crearea tablourilor de bord pentru prognoze pentru fiecare raport de prognoză deschis din organizație. Lansăm această actualizare treptat în toate centrele de date.
Începând cu 2 iulie 2025, clienții din centrele de date CA, SA și AU pot accesa această funcționalitate actualizată.

Poate știi deja că Prognozele în Zoho CRM te ajută să stabilești și să atingi țintele de vânzări pentru echipele tale într-o perioadă specifică (pe lună, pe trimestru etc.). Creând și lucrând cu prognoze, poți folosi eficient cunoștințele despre progresul actual al vânzărilor pentru a stabili și atinge obiectivele viitoare de vânzări pentru echipele tale.

Provocarea cu configurarea actuală a prognozelor este că, deși sistemul te va ajuta activ să monitorizezi progresul vânzărilor, în cazurile de neîndeplinire a țintei stabilite, s-ar putea să nu știi exact de ce tranzacțiile tale ies din pipeline. Sau s-ar putea să nu știi ce faci bine, ceea ce îți aduce tranzacții câștigătoare, de altfel. Cunoașterea acestui model de câștig/pierdere te va ajuta să stabilești obiective mai bune și să le atingi mai eficient.

Aici intervine VoC. Cu noul nostru tablou de bord de analiză bazat pe voce, ți se oferă informații în timp real despre emoțiile și feedback-ul clienților tăi, prezentate în contextul prognozelor tale de vânzări.

Astfel, poți înțelege eficient ce a mers bine / greșit cu tranzacțiile dintr-o categorie specifică de prognoze, ceea ce va

a) Potențial să te ajute să iei măsuri corective pentru tranzacțiile pe un traseu perdant, înainte ca perioada țintă să se încheie

b) Să stabilești și să atingi ținte de vânzări mai bune bazate pe date, cu informații VoC la dispoziție pentru obiectivele viitoare de vânzări.

Analiza prognozelor bazată pe voce

Prognozarea în orice configurație organizațională este folosită de companii pentru a ajuta la planificarea și estimarea rezultatelor viitoare. Este un efort de a prezice rezultatele viitoare pe baza evenimentelor și informațiilor din trecut. În concordanță cu nevoia de a înțelege tendințele din trecut și prezent în orice ciclu de vânzări, Zoho CRM introduce Voice of Customer pentru analiza prognozelor utilizatorilor săi. În termeni simpli, să înțelegem acest lucru printr-un scenariu de afaceri simplu. Să spunem că o companie a avut o țintă de 1000 $ pentru trimestrul anterior, pe care nu a reușit să o atingă. Pentru a analiza ce a mers greșit, pentru a evita repetarea aceleiași greșeli, pentru a lua măsuri corective și pentru a atinge ținta stabilită pentru trimestrul următor, vei folosi informațiile din analiza prognozelor bazată pe VOC. Informațiile te vor ajuta să îmbunătățești predicțiile de vânzări și de ținte pentru viitor, înțelegând ce spun clienții despre tine în contextul prognozei.

Analiza prognozelor în VoC implică o analiză detaliată a tendințelor sau evenimentelor de vânzări din trecut și prezent care prezic evenimente viitoare. Pe baza acestei tehnici, Zoho CRM a elaborat o analiză bazată pe inteligență asupra cuvintelor cheie primite de la clienți prin diverse canale. Zia captează informații despre cele mai importante și mai recente cuvinte cheie menționate de clienți și despre intenția cu care au fost rostite cuvintele cheie. Aceste informații, coroborate cu multe alte funcții CRM, vor oferi tablouri de bord perspicace pentru clienți.
Pentru fiecare rol dintr-o organizație, poți seta o sumă de tranzacție sau un venit din tranzacție care trebuie livrat/atins într-o anumită perioadă (trimestrial sau lunar). Poți vedea tendințele de performanță și comparațiile între perioade.

Să spunem că Zylker Tech folosește Zoho CRM pentru a urmări eforturile de vânzări. În prezent, în CRM-ul lor, modulul Prognoze proiectează o țintă de 10.000 $ pentru departamentul de vânzări pentru trimestrul următor.

În acest context, cu informațiile din analiza prognozelor bazată pe voce, pot observa în timp real concluzii cheie din feedback-ul clienților, reprezentate în contextul detaliilor prognozei. De exemplu, aici poți vedea că există trei clienți în categoria tranzacțiilor pierdute de 2500-3000 $, care au menționat termenul „produs slab" în unele dintre conversațiile lor cu organizația. Dacă un număr mic de clienți au fost pierduți din cauza feedback-ului că un produs este slab, acest lucru ar putea imediat să provoace acțiuni de corecție din partea întregii organizații în ceea ce privește revizuirea ofertelor lor și, de asemenea, contactarea acestor clienți pentru a face remedieri.

Acest lucru va ajuta și echipele de vânzări să planifice conversații viitoare cu astfel de clienți pentru a-și atinge mai bine țintele.

Există mai multe componente de grafic în acest tablou de bord, care sunt prezentate în secțiunile următoare din această postare. Acesta este doar un exemplu pentru a indica valoarea dintr-un singur grafic specific. Pe scurt, informațiile din acest tablou de bord te vor ajuta în următoarele moduri.

Să observi feedback-ul în timp real de la clienți în contextul prognozelor de vânzări, ceea ce te va ajuta să îți atingi mai bine țintele de vânzări.
Să recunoști un traseu câștigător/perdant pentru tranzacții în cadrul unei perioade de țintă proiectate și să folosești informațiile pentru a crește șansele de tranzacții reușite.
Să înveți din ce a mers greșit și să aplici învățăturile la viitoarele ținte de vânzări.

Cum funcționează analiza prognozelor bazată pe voce

Zia captează toate tipurile de atribute legate de voce, cum ar fi cuvintele cheie rostite de clienți și intenția și sentimentul cu care au fost rostite cuvintele cheie. Aceste informații, coroborate cu multe alte funcții CRM, vor oferi tablouri de bord perspicace pentru clienți.

Pentru fiecare rol dintr-o organizație, poți seta o sumă de tranzacție sau un venit din tranzacție care trebuie livrat/atins într-o anumită perioadă (trimestrial sau lunar). Poți vedea tendințele de performanță și comparațiile între perioade.

Componente cheie în analiza prognozelor:

Tipul prognozei: În Zoho CRM, analiza prognozelor se bazează pe numărul de tranzacții (Cantitate tranzacții) sau pe valoarea tranzacției (Venit tranzacții).
Perioada prognozei - Poți seta prognoza pe baza

Trimestrial (Trimestrul 1, Trimestrul 2,.... Trimestrul n)
Lunii (Luna 1, Luna 2, Luna n).

Tipuri de analiză a prognozelor

Analiza îmbunătățirii - Venitul care a fost atins sau depășit pentru acel trimestru sau lună sau numărul de tranzacții care au fost atinse sau depășite pentru acea perioadă.
Analiza GAP - Venitul care nu a fost atins pentru acel trimestru sau lună sau numărul de tranzacțiilor care nu au fost atinse pentru acea perioadă.

Este incomplet dacă ne oprim doar la vizualizarea numerelor. Devine util și important doar atunci când punem sub semnul întrebării motivele pentru lacune. Exact în acest moment VOC ne va ajuta să analizăm aceste prognoze pentru clienții noștri pe baza cuvintelor cheie rostite constant de aceștia și a intenției acestor cuvinte cheie înainte și după câștigarea sau pierderea unei tranzacții. Este vorba de a raționaliza totul pe baza Vocii Clientului. Ce a fost spus de client înainte ca o tranzacție să fie câștigată sau pierdută? Câte tranzacții erau deschise când au fost rostite?.... Avem deja un număr mare de grafice în VOC pentru a satisface aceste nevoi. Noutatea este că CRM a selectat acum un set de grafice bazate pe atributele prognozei și livrează aceste informații ca tablouri de bord în cadrul VOC.

Pe baza obiectivelor tale de prognoză, poți crea tablouri de bord VoC pentru fiecare raport de prognoză creat pentru rolurile din organizația ta. Poți aprofunda informațiile referitoare la tranzacțiile care participă la prognozele respective.

Tipuri de grafice pentru analiza prognozelor bazată pe voce

Vizualizare tabelară generală a cuvintelor cheie

Această analiză acoperă detalii despre câte tranzacții au fost pierdute, câștigate sau deschise pentru perioada vizată. Tipul de cuvânt cheie menționat de clienți pentru acea lună sau trimestru înainte de pierderea sau câștigarea unei tranzacții sau pentru orice tranzacție deschisă. Poți vizualiza cele mai recente cuvinte cheie rostite înainte de fiecare etapă a unui ciclu de vânzări.

Top 5 cuvinte cheie pentru tranzacțiile pierdute

Afișează procentul de pierdere a tranzacțiilor pentru fiecare lună sau trimestru. Numărul de tranzacții pierdute în care cele mai importante cuvinte cheie au fost rostite în perioada aleasă. Acest lucru va ajuta la înțelegerea cuvintelor cheie care au dus la pierderea tranzacției și la neatingerea țintei.

Analiza produs vs. sentiment

Graficul afișează primele 3 produse și sentimentul asociat acestor produse care a dus la câștigarea, pierderea sau menținerea deschisă a tranzacției pentru acel trimestru. Aceste informații despre produse și sentimentele asociate acestora sunt analizate pentru rezultatele tranzacțiilor. Acest lucru ajută la vizualizarea sentimentului exprimat la niveluri mai mari pentru un produs care duce la neatingerea țintei. Poți vizualiza cele mai importante cuvinte cheie asociate unui anumit sentiment.

Analiza quadrantului de cuvinte cheie pentru tranzacțiile pierdute

Cele mai recente cuvinte cheie menționate înainte de tranzacțiile pierdute sunt reprezentate în raport cu quadrantele. Acest lucru ajută utilizatorul să evite folosirea acelor cuvinte cheie pentru tranzacțiile viitoare și să prioritizeze problemele pentru a evita mai multe pierderi de tranzacții. Acest lucru ajută la atingerea țintei stabilite pentru o perioadă prin analizarea lacunei și evitarea acelor cuvinte cheie care duc la pierderea tranzacției.

Analiza quadrantului de cuvinte cheie pentru tranzacțiile deschise

Cele mai recente cuvinte cheie rostite în timpul unei tranzacții deschise sunt reprezentate în acest grafic. Poți compara acest grafic cu graficul anterior pentru a găsi similarități și traiectoria de pierdere a unei tranzacții. Acesta acționează ca o previziune, astfel încât să eviți folosirea acelor cuvinte cheie care duc la pierderea tranzacției menționate în graficul anterior.

Valoarea tranzacțiilor deschise pe intenție

Tranzacțiile deschise sunt analizate în funcție de intenție și de cuvintele cheie asociate intenției. Intenția tranzacției oferă utilizatorului o perspectivă asupra stării tranzacției la final și asupra modului în care aceasta va afecta ținta.

Analiza tabelară a tranzacțiilor pierdute bazată pe intenție

Afișează cuvintele cheie bazate pe intenție menționate într-o anumită tranzacție. Acesta este similar cu graficul anterior, dar oferă o înțelegere detaliată în vizualizarea tabelară.

Configurarea analizei prognozelor bazată pe voce

Pentru a configura analiza prognozelor bazată pe voce:

Accesează modulul Voice of the Customer din lista de module disponibile în organizația ta.
Fă clic pe pictograma + afișată lângă secțiunea Tablouri de bord.
Va fi afișată o galerie de tablouri de bord implicite ale sistemului cu componentele respective. Selectează tabloul de bord Analiza prognozelor bazată pe voce din listă și fă clic pe butonul Adaugă acest tablou de bord afișat în partea de sus a previzualizării sale.
În pagina Configurare tablou de bord - Analiza prognozelor bazată pe voce, efectuează următoarele:

Selectează modulul pentru care dorești să configurezi tabloul de bord.
Alege din Leads sau Contacte.
Selectează prognoza necesară pentru care dorești ca VoC să realizeze analiza prognozei.
Setează preferințele pentru cuvinte cheie.
Poți instrui sistemul să efectueze analiza pentru toate cuvintele cheie sau pentru cuvinte cheie specifice alese.

Fă clic pe Înainte.
Tabloul de bord adăugat va reda o previzualizare. Validează componentele, editează configurația dacă este necesar, ajustează dimensiunea și ordinea componentelor după cum dorești și fă clic pe Salvează.
Tabloul de bord va fi afișat în secțiunea tablourilor de bord bazate pe funcții.
În mod similar, poți crea oricâte tablouri de bord bazate pe diferite rapoarte de prognoze create în organizația ta.
Fă clic pe Configurează.

Notă:

Tabloul de bord de prognoze bazat pe voce este afișat doar pentru trimestrul curent al prognozei selectate.

Pentru a afla mai multe despre configurarea tablourilor de bord, fă clic aici.

Vizualizarea informațiilor VoC în rapoartele de prognoze

Pe lângă faptul că ai tablouri de bord distincte pentru prognozele din organizația ta, pentru a oferi participanților la prognoze mai multe informații, cuvintele cheie populare sunt singurele care sunt tabulate în raportul de realizare a țintei pentru organizație (sub nodul CEO).

Acum, cu informații directe despre pulsul clienților din tranzacțiile participante, poți strategiza cu precizie pentru a câștiga acele tranzacții deschise.