Biroul de vânzări la distanță

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Când echipa ta lucrează din același birou, este ușor să te duci la colegi și să discuți detalii importante sau să-i informezi despre vizita unui client, poți de asemenea să-i aduni pentru o întâlnire rapidă. Totuși, când membrii echipei tale lucrează de la distanță, trebuie să redefinești modalitățile de comunicare și colaborare pentru a menține consistența și productivitatea la locul de muncă.

Pe măsură ce munca de la distanță devine tot mai răspândită, trebuie să te asiguri că îți îmbunătățești în continuare productivitatea generală și experiența clienților. Zoho CRM îți oferă un set de instrumente care conține trei aplicații esențiale pentru a-ți îmbunătăți abilitățile de gestionare la distanță.

Biroul de vânzări la distanță din Zoho CRM este un pachet de două aplicații: Zoho Cliq și Zoho Meeting.

Partajează o înregistrare, un raport și un tablou de bord și trimite notificări de flux de lucru și memento-uri de activitate. Citește mai multe despre Zoho Cliq.
Organizează întâlniri online cu echipa ta sau cu clienții din întâlnirile CRM. Folosește funcțiile de conferință audio sau video și partajare ecran pentru a oferi demonstrații live și a rezolva rapid problemele de suport. Citește mai multe despre Zoho Meetings.

Disponibilitate

Permisiune necesară
Utilizatorii cu profiluri de administrator pot accesa această funcție.

Funcții, plan și ediție

Acest pachet include planul plătit al Zoho Cliq și planul Meeting 10 al Zoho Meeting.

Scenarii de afaceri

Hai să analizăm câteva scenarii în care Biroul de vânzări la distanță te poate ajuta să realizezi activitățile de afaceri zilnice.

Scenariul 1. Echipa ta de vânzări primește o oportunitate importantă și clientul insistă să implementeze produsul pentru afacerea sa în 10 zile.

Provocare: Managerul de vânzări trebuie să adune specialiștii de produs, reprezentanții de vânzări și tehnicienii pentru o discuție rapidă și să stabilească planul înainte de a se angaja față de client. Cea mai mare provocare este să-i reunească pe toți, deoarece membrii echipei lucrează din locații și fusuri orare diferite.

Soluție: Cea mai bună abordare ar fi să partajezi înregistrarea lead-ului cu membrii echipei prin Cliq și să discuți rapid detaliile pe chat. Managerul de vânzări poate crea un grup în Zoho Cliq cu membrii importanți ai echipei și poate partaja informații pe chat în loc de email sau telefon.

Scenariul 2. Odată ce planul este gata, managerul de vânzări decide să organizeze o întâlnire cu clientul și să partajeze detaliile.

Provocare: În întâlnire, el dorește ca managerul de produs și tehnicianul să demonstreze planul de implementare pregătit de echipă, astfel încât clientul să obțină o imagine completă a abordării lor și să poată sugera modificări ale planului de la început.

Pentru evidență, managerul de vânzări creează o întâlnire și o marchează în calendarul CRM. Totuși, întâlnirea fiind realizată prin intermediul unei aplicații diferite, înregistrarea întâlnirii, detaliile participanților și chiar invitația la întâlnire nu pot fi stocate în CRM. Membrii echipei vor trebui să comute între CRM și aplicația de întâlniri pentru a obține detaliile.

Soluție: Managerul de vânzări poate integra contul CRM cu Zoho Meeting, ceea ce face organizarea întâlnirilor virtuale mai ușoară ca niciodată. Întâlnirea poate fi creată din platforma CRM. Înregistrarea, detaliile participanților, data și ora întâlnirii și alte informații sunt stocate în siguranță în Zoho CRM pentru referință ulterioară. De asemenea, invitațiile generate automat sunt trimise la adresele de email ale participanților, reducând volumul de muncă al managerului de vânzări.

Activarea biroului de vânzări la distanță

Biroul de vânzări la distanță este disponibil doar pentru utilizatorii care nu sunt abonați la planurile plătite ale Zoho Cliq și Zoho Meeting.

Notă: În versiunea Remote Sales Office a Zoho Meetings, poți invita doar până la 10 participanți. De asemenea, nu poți organiza webinarii în această versiune.

Administratorii CRM pot configura biroul de vânzări la distanță în următoarele moduri:

Înregistrări CRM noi și utilizatori de probă

O versiune de probă a Biroului de vânzări la distanță va fi activată implicit pentru toate înregistrările noi, atât pentru edițiile plătite, cât și pentru cele de probă. Această versiune de probă va fi disponibilă timp de 15 zile. Administratorii pot achiziționa pachetul sau anula perioada de probă în acest interval.

Adăugarea utilizatorilor: Utilizatorii CRM vor fi adăugați automat în Zoho Meeting. Totuși, administratorul trebuie să activeze Zoho Cliq pentru utilizatori manual.

Notă: Biroul de vânzări la distanță nu va fi disponibil pentru utilizatorii care sunt deja abonați la edițiile plătite ale Zoho Cliq și Meeting.

Pentru a achiziționa pachetul

Mergi la Setup > Marketplace > Zoho.
În bannerul Remote Sales Office, apasă Buy Now.
Vei fi redirecționat către fereastra de achiziție.
În fereastra Buy Subscription, apasă Make Payment.

Pentru a anula perioada de probă

Mergi la Setup > Marketplace > Zoho.
În bannerul Remote Sales Office, apasă Cancel Trial.
În fereastra de confirmare, apasă I Understand, Cancel now.
Odată anulat, integrările Zoho Cliq și Meeting vor fi retrogradate la planul gratuit.

Utilizatori CRM existenți care nu au folosit perioada de probă Remote Sales Office

Utilizatorii care sunt abonați la ediția CRM plătită și nu au folosit pachetul Remote Sales Office în lansarea anterioară pot achiziționa sau activa o perioadă de probă a pachetului din Setup > Marketplace > Zoho.

Pachetul poate fi achiziționat pentru același număr de licențe de utilizator ca și cel al utilizatorilor CRM. Adică, dacă sunt 5 utilizatori în CRM, atunci Remote Sales Office poate fi achiziționat pentru 5 utilizatori. Poți folosi și versiunea de probă de 15 zile a pachetului.

Pentru a achiziționa sau activa perioada de probă

Mergi la Setup > Marketplace > Zoho.
În bannerul Remote Sales Office , apasă Setup Now.
Vei fi redirecționat către pagina Enable Trial .
Apasă Enable Trial.
Pe pagina Remote Sales Office, apasă Buy Now pentru a achiziționa pachetul.
Apasă Cancel Trial, pentru a ieși din perioada de probă.

Utilizatori CRM existenți care au folosit perioada de probă Remote Sales Office

Utilizatorii CRM care au configurat versiunea de probă a Remote Sales Office în lansarea noastră anterioară vor trebui să achiziționeze pachetul la 36$/utilizator/an pentru a continua.

Reține că Zoho ShowTime nu face parte din pachet și, prin urmare, nu vei putea să-l folosești.

Pentru a achiziționa pachetul

Mergi la Setup > Marketplace > Zoho.
În bannerul Remote Sales Office, bifează Setup Remote Sales Office.
Vei fi redirecționat către fereastra de achiziție.
În fereastra Buy Subscription, apasă Make Payment.

După achiziție, poți folosi planurile de bază plătite ale Zoho Cliq și Zoho Meeting.

Invitarea utilizatorilor CRM în Cliq

Când pachetul Remote Sales Office este achiziționat sau perioada de probă este activată, implicit toți utilizatorii CRM vor fi adăugați la instrumentul Zoho Meeting. Totuși, administratorul CRM trebuie să activeze manual Zoho Cliq pentru toți utilizatorii.

Reține că Cliq va fi activat pentru toți utilizatorii CRM. Nu poți selecta utilizatori specifici și să-i activezi individual.

Pentru a activa Cliq

Mergi la Setup > Marketplace > Zoho.
În Remote Sales Office, apasă tab-ul User Management.
Apasă Enable Cliq access pentru toți utilizatorii CRM.
Apasă tab-ul Meeting pentru a vedea numărul de utilizatori prezenți în Meeting.

Activarea individuală a Zoho Cliq și Meeting

Poți activa Zoho Cliq și Meeting separat dacă dorești să folosești doar unul dintre instrumentele din pachet. Prețul Remote Sales Office (36$/utilizator/an) nu se va aplica pentru integrările individuale. Citește mai multe despre integrarea Zoho Cliq și Zoho Meeting.

Pentru a activa Zoho Cliq și Meeting

În bannerul Remote Sales Office , apasă enable Zoho Cliq and Zoho Meeting individually.
Vei fi redirecționat către Zoho Integrations.
Apasă Setup Now pentru Zoho Cliq și/sau Zoho Meeting.

Citește Întrebări frecvente despre Remote Sales Office