Microsoft Exchange - Ghid pentru utilizatori

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

În extensia Microsoft Exchange pentru Zoho CRM, doar administratorul poate gestiona toate opțiunile de setări. Utilizatorii sunt restricționați la următoarele acțiuni:

Autorizarea extensiei
Accesarea tabloului de bord al extensiei
Accesarea e-mailurilor
Actualizarea parolei contului

Dacă administratorul a activat serverul cu impersonare, utilizatorii din subordinea acelui administrator nu trebuie să autorizeze; vor fi direcționați direct către tabloul de bord. În caz contrar, este necesară autorizarea cu credențialele Microsoft.

Autorizarea extensiei

Toți utilizatorii (fără impersonare) trebuie să se conecteze cu credențialele lor Microsoft Exchange pentru a utiliza extensia în Zoho CRM. Doar atunci datele lor vor fi sincronizate între Microsoft Exchange și Zoho CRM.

Pentru a-ți autoriza contul:

În contul tău CRM, apasă pe tab-ul personalizat MS Exchange Sync.
În Detalii cont, introdu adresa de e-mail, parola și numele de domeniu pentru contul tău Microsoft Exchange.
Apasă Submit.

Accesarea tabloului de bord

Odată conectat, vei fi direcționat către tabloul de bord al extensiei. Aici poți găsi tipul de sincronizare bazat pe setările tale de sincronizare, precum și data și ora ultimei sincronizări. De asemenea, poți crea programări, seta sarcini, planifica întâlniri cu echipa ta și vizualiza programările din tabloul de bord Microsoft Exchange în contul tău CRM.

Pentru a programa o întâlnire:

Apasă pe tab-ul web MS Exchange Sync.
În Microsoft Exchange, apasă New.
Selectează Schedule Meeting sau Schedule Appointment din lista derulantă.
Furnizează un Subiect pentru întâlnire.
Apasă See availability pentru a vizualiza disponibilitatea lead-urilor adăugate.
Introdu Locația și ora de Început și Sfârșit a evenimentului.
Bifează Reminder pentru a trimite memento-uri participanților.
Alege ora la care să fie trimis memento-ul.
Apasă Schedule.

Accesarea e-mailurilor

E-mailurile de pe serverul Microsoft Exchange vor fi sincronizate și afișate în lista asociată 'Emails' din Zoho CRM. Odată sincronizate, poți gestiona toate e-mailurile din Zoho CRM. Toate e-mailurile trimise și primite ulterior vor fi sincronizate între Zoho CRM și Microsoft Exchange, conform setărilor de sincronizare.

Notă: Funcția de sincronizare a e-mailurilor va funcționa doar dacă funcția SalesInbox nu este deja utilizată.

Pentru a accesa e-mailurile:

În contul tău CRM, apasă pe modulele Contacts, Leads, Accounts sau Deals.
Deschide o înregistrare din listă.
Toate e-mailurile corespunzătoare înregistrării vor fi afișate în lista asociată 'Emails'.