HubSpot pentru Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Cu extensia HubSpot pentru Zoho CRM, poți vizualiza contactele existente din HubSpot în Zoho CRM. De asemenea, poți adăuga contacte și lead-uri în HubSpot din Zoho CRM. Această integrare facilitează sincronizarea contactelor (și lead-urilor) între HubSpot și Zoho CRM.

Notă:

Extensia suportă doar modulele Leads și Contacts din Zoho CRM.
Te rugăm să reții că extensia HubSpot pentru Zoho CRM este disponibilă în centrele de date US, EU, CN, IN, AU, JP, SA, și CA.

Instalarea extensiei

Pentru a instala extensia:

Navighează la Setup > Marketplace > All.
Fă clic pe All Extensions, apoi caută și fă clic pe HubSpot for Zoho CRM.
Fă clic pe Install Now.
Acceptă Termenii serviciului și fă clic pe Continue.
În Choose Users/Profiles, selectează una dintre următoarele opțiuni:

Instalare doar pentru administratori
Instalare pentru toți utilizatorii
Alegere profiluri

Dacă selectezi opțiunea Choose profiles, bifează toate profilurile pentru care dorești să instalezi extensia și fă clic pe Confirm.
Extensia va fi instalată pentru utilizatorii selectați.
Fă clic pe Signup dacă nu ai un cont HubSpot. Se va deschide o pagină nouă. Introdu detaliile necesare și fă clic pe Sign Up.
Fă clic pe Authorize dacă ai deja un cont HubSpot.
Fă clic pe Accept, apoi pe Finish.

Configurarea sincronizării

Odată ce extensia este instalată, un tab web numit HubSpot va fi adăugat în contul tău CRM. Poți personaliza setările de sincronizare oricând în Zoho CRM pentru a sincroniza contactele (și lead-urile) între HubSpot și Zoho CRM.

Pentru a crea setările de sincronizare:

Fă clic pe tab-ul web HubSpot din lista de module.
În pagina HubSpot Settings, fă clic pe Settings.
În Sync Type, selectează One Way sau Two Way.
Sincronizarea One Way aduce contactele HubSpot în modulele tale Zoho CRM, sau invers. Sincronizarea Two Way mută simultan datele CRM în HubSpot și datele HubSpot în CRM.
În Sync Behaviour, selectează HubSpot to Zoho CRM sau Zoho CRM to HubSpot (doar pentru sincronizarea One Way).
Dacă alegi HubSpot to Zoho CRM, trebuie să specifici comportamentul în caz de conflict.
În Conflict Behaviour, selectează una dintre următoarele opțiuni.

CRM Always Wins - Datele din HubSpot nu vor suprascrie datele din CRM.
HubSpot Always Wins - Datele din HubSpot vor suprascrie datele din CRM.

Dacă activezi sincronizarea programată, alege dacă dorești să se facă zilnic sau săptămânal.
În CRM module, selectează modulele Contacts sau Leads unde dorești ca datele HubSpot să fie stocate în Zoho CRM.
În Field Mapping, alege un câmp CRM și câmpul HubSpot corespunzător.
Fă clic pe Save.

Notă:

Un câmp de tip text în Zoho CRM nu poate fi mapat cu un câmp de tip numeric în HubSpot, și invers.
HubSpot către Zoho CRM: Utilizatorul trebuie să facă maparea câmpurilor pentru câmpul Last Name (last name este obligatoriu în Zoho CRM).
Zoho CRM către HubSpot: Utilizatorul trebuie să facă maparea câmpurilor pentru câmpul Email (email este obligatoriu în HubSpot).

Sincronizarea datelor

Pentru a sincroniza contactele (sau lead-urile) între HubSpot și Zoho CRM:

Fă clic pe tab-ul web HubSpot.
În pagina HubSpot Settings, fă clic pe Sync.
Fă clic pe Sync Now.

Dezinstalarea extensiei

Pentru a dezinstala extensia

Mergi la Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate.
Sub All Extensions, poți vizualiza toate extensiile instalate.
Caută HubSpot și fă clic pe link-ul Uninstall corespunzător.
Fă clic pe Ok pentru a confirma și dezinstala extensia.