Dropbox

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Dropbox este unul dintre cele mai populare instrumente care simplifică crearea, partajarea și colaborarea pe fișiere de oriunde și cu oricine. Funcționarea oricărei afaceri necesită documente care trebuie partajate, iar extensia pentru Zoho CRM îți permite să accesezi fișierele tale Dropbox direct din Zoho CRM. Cu această extensie poți încărca documente în Dropbox direct din Zoho CRM. Aceste fișiere pot fi trimise ca atașamente și pot fi partajate ca linkuri din Zoho CRM. Când instalezi această extensie, vei obține o listă asociată Dropbox Files în fiecare pagină de detalii a contactelor și lead-urilor, unde vor fi listate toate fișierele asociate înregistrării respective.

Notă: Te rugăm să reții că extensia Dropbox pentru Zoho CRM este disponibilă în US, IN, AU, și JP datacenters.

Instalează Dropbox

Poți fie să mergi pe Zoho Marketplace și să instalezi extensia Dropbox, fie să te autentifici în contul tău Zoho CRM și să o instalezi.

Pentru a instala extensia Dropbox

Mergi la Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions poți vizualiza toate extensiile suportate în CRM.
Apasă pe All Extensions, caută Dropbox și apasă pe el.
Detaliile despre extensie vor fi afișate.
Apasă pe Install Now.
În ecranul următor, acceptă termenii serviciului și apasă pe Continue to Install.
Alege una dintre următoarele opțiuni și apasă pe Confirm.

Install for admin only - Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profil de administrator.
Install for all users - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii. Utilizatorii trebuie să aibă un cont Dropbox pentru a folosi această funcție.
Choose profiles - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii. Trebuie să alegi această opțiune, să apeși Continue și apoi să selectezi profilul.
Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați. După instalare trebuie să autorizezi folosind datele tale de autentificare Dropbox.

Apasă pe Authorize.
Dacă apeși pe Skip la acest pas, poți autoriza ulterior din Settings > Setup > Marketplace > All.
În pagina de detalii a extensiei Dropbox, poți apăsa pe Authorize.
În fereastra pop-up, specifică adresa de Email și Parola pentru contul Dropbox și apasă pe SignIn.
Contul va fi autorizat și extensia poate fi utilizată.

Partajează fișiere folosind Dropbox

Poți vizualiza și partaja fișiere din Dropbox direct din Zoho CRM. Cu extensia Dropbox poți de asemenea încărca fișiere în Dropbox direct din Zoho CRM.
Când creezi un contact sau un lead, un folder este creat automat în Dropbox pentru acesta. Poți încărca fișiere în folderul specific pentru ca acestea să apară în listele asociate ale înregistrării.

O altă modalitate de a încărca un fișier într-o înregistrare este să mergi la pagina de detalii a înregistrării și să apeși pe Add File to Dropbox, apoi pe Add Files și să încarci fișierul de care ai nevoie.

Apoi poți partaja fișiere atașându-le ca linkuri. Administratorul Zoho CRM poate seta permisiunile de sincronizare și încărcare pentru fiecare utilizator.

Dezinstalează Dropbox

Extensia Dropbox poate fi dezinstalată oricând.

Pentru a dezinstala Dropbox

Mergi la Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions poți vizualiza toate extensiile suportate în CRM.
Caută Dropbox și apasă pe linkul Uninstall corespunzător.
Apasă pe Ok pentru a confirma.
Extensia va fi dezinstalată și toate datele asociate cu Dropbox vor fi șterse.