Box

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Box pentru Zoho CRM îți permite să partajezi fișiere și să colaborezi cu echipa ta pentru a accelera ciclul de vânzări. Folosind extensia Box, poți sincroniza, partaja, accesa și gestiona toate fișierele asociate cu înregistrările CRM.

Notă: Te rugăm să reții că extensia Box pentru Zoho CRM este disponibilă în centrele de date din US, EU, IN, CN, AU, CA, și JP.

Instalează Box

Poți fie să accesezi Zoho Marketplace și să instalezi extensia Box, fie să te conectezi la contul tău Zoho CRM și să o instalezi.

Pentru a instala extensia Box

Accesează Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions poți vedea toate extensiile suportate în CRM.
Apasă pe All Extensions, caută Box și apasă pe ea.
Vor fi afișate detaliile despre extensie.
Apasă pe Install Now.
În ecranul următor, acceptă termenii de serviciu și apasă pe Continue to Install.
Alege una dintre următoarele opțiuni și apasă pe Confirm.

Install for admin only - Extensia va fi instalată în CRM doar pentru utilizatorii cu profil de administrator.
Install for all users - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii. Utilizatorii trebuie să aibă un cont Box pentru a folosi această funcționalitate.
Choose profiles - Extensia va fi instalată în CRM pentru toți utilizatorii. Trebuie să alegi această opțiune, să apeși pe Continue și apoi să selectezi profilul.
Extensia va fi instalată automat pentru utilizatorii specificați. După instalare, trebuie să autorizezi folosind datele de autentificare Box.

Apasă pe Authorize.
Dacă apeși pe Skip în acest pas, poți autoriza ulterior din Settings > Setup > Marketplace > All.
În pagina de detalii a extensiei Box, poți apăsa pe Authorize.
În fereastra pop-up, introdu adresa de email și parola pentru contul Box și apasă pe Authorize.
Contul va fi autorizat și extensia poate fi utilizată.

Partajează fișiere folosind Box

Poți vizualiza, partaja și încărca fișiere direct în CRM folosind pluginul Box. De exemplu, de fiecare dată când apeși pe Add File to Box, se va deschide o fereastră pop-up și, în consecință, un folder va fi creat automat în contul tău Box. Acum poți încărca fișiere în acest folder și ele vor fi listate în listele asociate ale înregistrării tale.

De asemenea, poți încărca fișiere în contul tău Box prin pagina de detalii a înregistrării și apasă pe Add File to Box.

Poți partaja fișiere și prin atașarea lor ca linkuri. Administratorul CRM poate seta permisiuni pentru fiecare utilizator, astfel încât aceștia să poată încărca și sincroniza fișiere în CRM.

Dezinstalează Box

Extensia Box poate fi dezinstalată oricând.

Pentru a dezinstala Box

Accesează Setup > Marketplace > All.
Toate extensiile instalate sunt listate. Sub All Extensions poți vedea toate extensiile suportate în CRM.
Caută Box și apasă pe linkul Uninstall corespunzător.
Apasă pe Ok pentru a confirma.
Extensia va fi dezinstalată și toate datele legate de Box vor fi șterse.