Converse pentru Zoho CRM

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Extensia Converse pentru Zoho CRM îți permite să construiești o conversație prin crearea de postări și permiterea celorlalți să comenteze și să răspundă la ele în cadrul Zoho CRM. Această extensie acționează ca o platformă pentru a informa membrii echipei despre cerințele fiecărui lead și contact în parte.

Notă: Te rugăm să reții că extensia Converse pentru Zoho CRM este disponibilă în centrele de date US, EU, CN, IN, AU, CA, SA, și JP.

Instalarea extensiei

Pentru a instala extensia

Mergi la Setup > Marketplace > All.
Apasă pe All Extensions, apoi caută și apasă pe Converse for Zoho CRM.
Apasă pe Install Now.
Bifează opțiunile Terms of Service.
Apasă pe Continue.
În Choose Users/Profiles, selectează una dintre următoarele:

Install for admins only
Install for all users
Choose profiles

Dacă selectezi opțiunea Choose profiles, bifează profilurile dorite și apasă pe Confirm.
Extensia va fi instalată pentru utilizatorii selectați.

Accesarea extensiei

Pentru a accesa extensia

Deschide o înregistrare din modulul Leads, Contacts, Accounts sau Deals.
În Related List, apasă pe Converse.
Poți de asemenea să derulezi în jos pe pagina înregistrării și să accesezi Converse.

Construirea unei conversații

O conversație poate fi construită prin crearea de postări și comentarea la postări. De asemenea, se poate răspunde la acele comentarii. Membrii pot eticheta alți membri ai organizației direct, menționându-i în comentarii. Pentru aceasta, adaugă @ urmat de numele membrului. De exemplu: @Tom Garry.

Apasă pe New Post pentru a începe o conversație.
Introdu Title și Description, apoi apasă pe Post.

Acum ai început o conversație.
Apasă pe pentru a edita postarea.
Apasă pe pentru a șterge postarea.

Pentru a comenta la o postare, membrii organizației trebuie să apese pe postarea dorită. Secțiunea de comentarii se va deschide.

Introdu comentariul în casetă și apasă pe Comment.
Dacă este necesar, poți menționa pe cineva în comentariu introducând @<nume>.
Un email va fi trimis acelui membru pentru a-l notifica despre mențiune.
Apasă pe pentru a edita postarea.
Apasă pe pentru a șterge postarea.

Pentru a răspunde la comentariile membrilor