Programează notificări anuale pentru reînnoirea abonamentelor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Ediție: Enterprise | Industrie: Media și Publicații | Funcționalitate: Regulă Workflow

Scenariu

Zylker Weekly este unul dintre cei mai importanți editori internaționali de reviste de Turism și Ospitalitate. În fiecare lună, publică ediții noi ale revistelor. Cititorii interesați se pot abona la pachetul de abonament anual trimițând un email echipei de marketing.

Agenții de vânzări trimit emailuri de reamintire clienților existenți pentru reînnoirea abonamentului anual. Dacă abonamentul este reînnoit, aceștia primesc revistele în fiecare lună. Pentru a se asigura că plata pentru reînnoire este efectuată la timp, au nevoie de un proces care să trimită automat emailuri de reamintire cu 15 zile înainte de data reînnoirii și să actualizeze statusul abonamentului pe baza plății. Următoarea diagramă de proces explică pe scurt planul lor de follow-up:

Soluție

Trebuie să configureze următoarele:

Atribuirea unui agent de vânzări a sarcinii de a suna clienții cu 15 zile înainte de data reînnoirii abonamentului
Trimiterea unui email de reamintire fiecărui client la cinci zile după primul apel.
Trimiterea celui de-al doilea email de reamintire la 10 zile după apelul inițial.

Cerințe preliminare

I. În Modulul personalizat numit Subscription, creează aceste Câmpuri Picklist:

Next Renewal Date
Subscription Renewed
Subscription Status

II. Creează următoarele Șabloane de email:

Subscription Renewal Reminder
Second Subscription Renewal Reminder

Configurări Workflow

Mergi la Setup > Automation > Workflow Rules > Create Rule
Selectează modulul Subscriptions din fereastra pop-up și completează celelalte detalii conform celor de mai jos:

Nume regulă	Reminder about Subscription Renewal
Descriere (opțional)	Send subscription reminder emails

Când	La o Dată/Oră
Execută	Cu 15 zile înainte de Next Renewal Date
Execută la	9.00 am
Recurență	În fiecare an

Căror înregistrări li se aplică regula?	Înregistrări care îndeplinesc anumite condiții
Criterii	Subscribed for IS Zylker's Travel and Tourism Magazine Subscription Renewed IS No
Acțiune instantanee	-
Acțiune	Tasks > New Task
Subiect	Call the Customer
Data scadentă	Next Renewal Date minus 15 zile la 9.00 am
Acțiune programată I	Setează acțiunea să se execute la 5 zile după data declanșării regulii
Acțiune	Notificare email
Nume	Reminder Email for Subscription
Acțiune programată II	Setează acțiunea să se execute la 10 zile după data declanșării regulii
Acțiune	Notificare email
Nume	Second Reminder Email for Subscription
Acțiune programată III	Setează acțiunea să se execute la 15 zile după data declanșării regulii
Acțiune	Actualizare câmp
Nume	Subscription Canceled
Actualizare	Subscription Status = Canceled