FAQ: Kiosk Studio

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Întrebări generale:

Ce este Kiosk Studio în Zoho CRM?

Kiosk Studio în Zoho CRM este un instrument de personalizare fără cod care te ajută să creezi ecrane interactive și ușor de utilizat pentru clienți, furnizori și utilizatori, pentru a interacționa cu CRM-ul, permițând acțiuni bazate pe decizii și sarcini rapide, dintr-un singur clic. Elimină nevoia de a comuta între mai multe file, deoarece poți adăuga ecrane care ghidează utilizatorii fără probleme prin procese. Actualizările sunt reflectate instantaneu în Zoho CRM, ajutând echipele să urmărească interesele vizitatorilor în timp real și să facă follow-up mai eficient. Este ideal pentru colectarea informațiilor și selectarea înregistrărilor prin interacțiuni ghidate și pentru îmbunătățirea angajamentului.

Kiosk Studio nu este un instrument de automatizare; necesită input din partea utilizatorului pentru a funcționa. Este conceput pentru colectarea prietenoasă de informații și selectarea înregistrărilor prin ecrane ghidate, îmbunătățind implicarea clienților.

Vezi și >> Kiosk Studio - Prezentare generală

Cine poate folosi Kiosk Studio?

În mod implicit, administratorii din Zoho CRM au permisiunile necesare pentru a configura și utiliza Kiosk Studio. De asemenea, pot face aceste kiosk-uri accesibile tuturor utilizatorilor CRM, facilitând o implicare mai largă a utilizatorilor și interacțiunea cu datele în cadrul organizației.

Cum mă ajută Kiosk Studio în afacerea mea?

Un caz practic de utilizare a Kiosk într-un context de afaceri implică un dealer auto care implementează Kiosk Studio pe pagina de start a Zoho CRM, conceput pentru a eficientiza interacțiunea cu clienții chiar de la primul contact. Ecranul permite vizitatorilor să adauge rapid datele de contact și preferințele pentru a deveni un lead. În același timp, pot rezerva un test drive selectând datele disponibile și modelele de mașini. Acest kiosk cu dublă funcționalitate minimizează pașii necesari pentru a atrage potențiali clienți, făcând procesul eficient și ușor de utilizat. Captează informații esențiale despre lead-uri și programează întâlniri dintr-o singură operațiune, îmbunătățind experiența clientului și crescând eficiența vânzărilor.

De ce am nevoie de Kiosk?

Kiosk Studio din Zoho CRM simplifică colectarea datelor de la utilizatorii finali, îmbunătățind experiența utilizatorului și crescând eficiența proceselor. Reduce numărul de ecrane și clicuri necesare, permițând interacțiuni mai rapide și mai fluente, fără a fi nevoie de programare. Aceasta face mai ușoară și mai eficientă interacțiunea companiilor cu sistemul CRM și gestionarea eficientă a interacțiunilor cu clienții.

De exemplu: Un kiosk pentru reprezentanții de dezvoltare a vânzărilor pentru a finaliza acțiunile după apel.

Care sunt locurile diferite din CRM unde pot adăuga kiosk-urile pe care le creez?

Poți integra kiosk-uri în Zoho CRM în diverse locuri, cum ar fi pagina de start și pagina de configurare. De asemenea, pot fi adăugate ca butoane personalizate, cum ar fi Canvas, incluse în vizualizarea detaliilor înregistrărilor sau incorporate în Blueprint sau Canvas-ul CRM-ului tău direct din Kiosk Studio.

Este necesară cunoașterea programării pentru a crea sau implementa un Kiosk?

Kiosk este un instrument fără cod, ceea ce înseamnă că nu ai nevoie de cunoștințe de programare pentru a-l crea sau implementa, cu excepția cazului în care alegi să incorporezi funcții ca acțiuni sau butoane personalizate.

Cum poate Kiosk îmbunătăți operațiunile mele de afaceri?

Iată o prezentare eficientă a modului în care Kiosk în Zoho CRM îmbunătățește operațiunile de afaceri:

Colectare simplificată a datelor: Kiosk simplifică colectarea datelor oferind interfețe interactive ușor de creat, eliminând necesitatea unor module personalizate complexe. Aceasta îți permite să colectezi informații mai eficient.
Navigare redusă: Cu Kiosk, utilizatorii nu trebuie să navigheze prin mai multe module CRM. Consolidează sarcinile în ecrane unice, ușor de utilizat, făcând fluxurile de lucru mai fluente și mai intuitive.
Actualizări în timp real: Acțiunile efectuate în kiosk sunt actualizate instantaneu în Zoho CRM, permițându-ți să faci follow-up cu potențiali lead-uri prompt și să iei decizii informate pe baza datelor în timp real.
Integrare perfectă: Integrarea perfectă cu Zoho CRM asigură că toate interacțiunile și procesele de date se desfășoară fără probleme, îmbunătățind eficiența generală și gestionarea interacțiunilor cu clienții.

Aceasta duce la follow-up-uri mai rapide cu lead-urile, operațiuni simplificate și un proces de gestionare a datelor mai eficient.

Care sunt practicile recomandate și greșelile frecvente de evitat la crearea unui kiosk?

Notă: Se recomandă ca administratorii să aibă structura Kiosk-ului pe care vor să îl creeze pe hârtie înainte de a începe să configureze Kiosk pentru afacerea ta.

Când folosești Kiosk în Zoho CRM, urmează aceste bune practici:

Păstrează fluxurile simple: Proiectează fluxurile kiosk-ului să fie simple și concentrate pe sarcini specifice pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului.
Folosește instrucțiuni clare: Utilizează instrucțiuni și indicații clare și descriptive pentru a ghida utilizatorii eficient prin fiecare pas.
Actualizează regulat: Revizuiește și actualizează continuu fluxurile kiosk-ului pentru a le alinia la nevoile de afaceri în evoluție, asigurând că rămân relevante și eficiente.
Testează înainte de publicare: Testează întotdeauna kiosk-urile înainte de a le pune live. Fii conștient că acțiuni precum trimiterea de e-mailuri în timpul testării se vor executa în timp real, la fel ca într-un mediu live.
Educă-ți echipele (reprezentanții de vânzări): Educă echipele și persoanele care vor folosi Kiosk în procesele lor zilnice despre Kiosk și modul în care îmbunătățește fluxul proceselor. Aceasta le oferă o înțelegere clară despre cum să folosească Kiosk-ul.

Aceste ghiduri ajută la menținerea unui standard înalt de interacțiune și funcționalitate în sistemul tău CRM, asigurând că kiosk-urile sunt atât eficiente, cât și productive în atingerea obiectivelor de afaceri.

Care sunt diferitele moduri în care Kiosk Studio poate fi utilizat pentru a susține diverse operațiuni de afaceri?

Iată câteva cazuri de utilizare reale pentru Kiosk Studio în procesele de afaceri:

Feedback în magazinul de retail: Un lanț de retail instalează kiosk-uri la ieșirile din magazin unde clienții pot evalua rapid experiența de cumpărare și lăsa comentarii. Acest feedback în timp real permite magazinului să rezolve problemele prompt.
Check-in pacienți la clinica medicală: O clinică medicală folosește un kiosk pentru check-in-ul pacienților, reducând timpii de așteptare și simplificând procesul administrativ, permițând pacienților să își actualizeze datele și să programeze consultații de follow-up.
Vizionare proprietăți imobiliare: O agenție imobiliară folosește kiosk-uri la vizionări pentru potențialii cumpărători pentru a-și înregistra datele și preferințele. Aceasta ajută agenții să facă follow-up mai eficient cu sugestii de proprietăți personalizate.
Formare corporativă: O corporație integrează kiosk-uri în sălile de training unde angajații pot accesa materialele de formare, completa teste și oferi feedback imediat asupra sesiunilor.

Aceste exemple ilustrează cum Kiosk Studio poate facilita diverse aspecte ale operațiunilor de afaceri, îmbunătățind serviciile pentru clienți, colectarea datelor și eficiența generală.

Poate fi plasat Kiosk în Portalul pentru clienți?

Da, Kiosk-ul poate fi adăugat ca un Buton personalizat, care poate fi apoi incorporat în Portalul pentru clienți.

Întrebări tehnice:

Ce sunt GetRecords?

GetRecords este o funcție în Kiosk Studio care te ajută să preiei înregistrările din baza de date CRM. Această funcție poate fi utilizată într-un kiosk pentru a prelua date specifice pe baza unor criterii stabilite, cum ar fi recuperarea detaliilor despre lead-uri, contacte sau alte entități CRM. Este deosebit de utilă în scenariile în care trebuie să afișezi sau să utilizezi informații existente din CRM pentru a completa câmpuri sau a ghida interacțiunile utilizatorilor pe ecranele kiosk-ului.

Când ar trebui să folosesc GetRecords?

Poți folosi GetRecords pentru a prelua înregistrări definind criteriile care corespund inputului utilizatorului sau condițiilor preexistente. Aceste date pot fi apoi utilizate în ecranele sau acțiunile ulterioare din kiosk.

Cum folosesc GetRecords?

În timp ce configurezi un Kiosk, poți folosi GetRecords în Ecrane.

Apasă Adaugă.
Alege GetRecords.
Toate componentele GetRecords care au fost configurate vor fi listate aici. Le poți edita și previzualiza de aici sau poți crea un nou GetRecords.
Când configurezi un nou GetRecords, poți alege între Modulul copil sau Modulul părinte.
Poți configura condițiile și specifica ce câmpuri ar trebui afișate.

Ce sunt înregistrările curente?

CurrentRecords se referă la înregistrările specifice dintr-un modul ale căror date pot fi accesate direct atunci când Kiosk-ul este plasat în contextul unei înregistrări, cum ar fi în vizualizarea detaliilor înregistrării sau în vizualizarea listei de înregistrări. Modulul selectat determină contextul pentru accesarea acestor înregistrări, dar Kiosk-ul în sine nu este limitat la un singur modul.

Ce se întâmplă cu CurrentRecord când un kiosk este accesat din afara vizualizării detaliilor sau a listei de înregistrări a unei anumite înregistrări?

Kiosk-urile pot fi accesate din mai multe locuri. Două astfel de locuri sunt specifice înregistrărilor:

Pagina de vizualizare a detaliilor înregistrării
Pagina de vizualizare a listei de module (pentru fiecare înregistrare)

În aceste cazuri, kiosk-ul poate folosi datele din acea înregistrare specifică (numită înregistrare curentă). CurrentRecord stochează date dintr-o înregistrare CRM specifică atunci când un kiosk este activ în vizualizarea detaliilor acelei înregistrări.

În cazul în care accesezi un kiosk din afara unei înregistrări, înregistrarea curentă va fi nulă.

Când pot folosi CurrentRecords?

Dacă accesezi Kiosk dintr-o pagină de vizualizare a detaliilor înregistrării sau dintr-o pagină de vizualizare a listei de module pentru fiecare înregistrare, de exemplu înregistrări din modulul Lead-uri, poți folosi sintaxa ${(Numele Kiosk-ului).CurrentRecord.Last Name} pentru a prelua numele de familie din detaliile lead-ului. Când kiosk-ul este accesat din locuri unde nicio înregistrare specifică nu este în focus, cum ar fi pagina de start CRM sau o vizualizare generală a listei, valoarea „CurrentRecord" va fi nulă. Aceasta înseamnă că nu conține niciun fel de date dacă nu este activat direct în vizualizarea detaliată a unei înregistrări.

Care este diferența dintre GetRecords și CurrentRecords?

CurrentRecords:

Domeniu de aplicare: Se referă la înregistrarea specifică care este în focus curent atunci când un kiosk este accesat.
Context: Legat de o înregistrare CRM particulară, cum ar fi atunci când kiosk-ul este accesat din Vizualizarea detaliilor înregistrării sau din Vizualizarea listei de module pentru o înregistrare specifică.
Utilizare: Poți face referire directă la câmpurile din înregistrarea curentă folosind sintaxa ${(Numele Kiosk-ului).CurrentRecord.Last Name}.
Limitare: Dacă kiosk-ul este accesat din locuri unde nicio înregistrare specifică nu este în focus (de ex., pagina de start CRM sau o vizualizare generală a listei), valoarea CurrentRecord va fi nulă.

GetRecords:

Domeniu de aplicare: Preia mai multe înregistrări din baza de date CRM pe baza unor criterii definite.
Context: Independent de o înregistrare specifică în focus. Îți permite să extragi date din modulul CRM pe baza unor condiții, cum ar fi corelarea inputului utilizatorului sau a unor criterii predefinite.
Utilizare: Poți folosi această funcție pentru a prelua înregistrări precum lead-uri, contacte sau alte entități și pentru a completa câmpuri sau a ghida interacțiunile în kiosk.
Flexibilitate: Util în scenariile în care trebuie să afișezi o listă de înregistrări sau să folosești date care nu sunt legate de o singură înregistrare în focus.

Diferențe cheie:

Funcționalitate	CurrentRecords	GetRecords
Context	Funcționează cu o singură înregistrare în focus.	Preia mai multe înregistrări pe baza unor criterii.
Dependență	Depinde de locul unde este accesat kiosk-ul (de ex., o vizualizare specifică a înregistrării).	Independent de punctul de acces al kiosk-ului.
Gestionarea valorilor nule	Returnează null dacă nicio înregistrare nu este în focus.	Preia întotdeauna înregistrările care corespund criteriilor.
Caz de utilizare	Accesează câmpurile specifice ale unei singure înregistrări.	Preia și afișează mai multe înregistrări.

Ce este un câmp de îmbinare și Îmbinare din modul?

Câmpurile de îmbinare sunt marcatori de poziție în kiosk care preiau dinamic date din înregistrările CRM sau din inputul utilizatorului, permițând acțiuni personalizate și specifice contextului. La momentul accesării unui kiosk, acesta va fi înlocuit cu valoarea câmpului referit.

Există, de asemenea, opțiunea de a adăuga direct date statice în caseta în care marcatorul de poziție nu va solicita nicio valoare dinamică, ci o valoare completată în prealabil va fi afișată pe ecran. Aceasta este cunoscută și sub numele de îmbinare din modul.

Cum pot folosi câmpurile de îmbinare?

Câmpurile de îmbinare din Kiosk Studio îți permit să faci referire dinamică și să afișezi date din câmpurile CRM sau din inputul utilizatorului. Iată un ghid pas cu pas pentru a le folosi:

În Ecrane:

Deschide editorul de ecran în Kiosk Studio.
Activează opțiunea Îmbinare din modul.
Apasă # pentru a afișa o listă de câmpuri disponibile.
Selectează câmpul dorit pentru a-l include în elemente de text, câmpuri de formular sau instrucțiuni.

În șabloanele de e-mail:

Deschide editorul de e-mail în Kiosk Studio.
Inserează un câmp de îmbinare tastând ${text} și selectând câmpul pe care vrei să îl incluzi.
Folosește aceasta pentru a personaliza e-mailul cu date CRM, informații despre utilizator sau alt conținut dinamic.

Unde pot folosi câmpurile de îmbinare?

Câmpurile de îmbinare pot face referire la următoarele surse:

Câmpurile GetRecords: Date preluate din înregistrările CRM folosind funcția GetRecords.
Câmpurile ecranului anterior: Câmpuri completate sau cu care s-a interacționat pe ecranul anterior al kiosk-ului.
Câmpurile înregistrării curente: Date din înregistrarea aflată în focus curent (de ex., dacă kiosk-ul este accesat dintr-o înregistrare CRM specifică).
Câmpurile modulului de utilizatori: Informații despre utilizatorul care accesează kiosk-ul, cum ar fi numele sau rolul acestuia.
Câmpurile organizației: Detalii generale despre organizație.

Poți insera câmpuri de îmbinare în următoarele locuri:

În ecrane: Activează Îmbinare din modul și apasă # pentru a alege câmpul. Aceasta îți permite să faci lucruri precum personalizarea instrucțiunilor (în elementul de afișare text de pe un ecran), afișarea datelor câmpului CRM pentru referință și altele.
Șabloane de e-mail: Când creezi un șablon de e-mail, poți folosi câmpuri de îmbinare pentru a-ți personaliza notificarea.

Ce este funcția Test Run în Kiosk?

Funcția Test Run îți permite să previzualizezi și să validezi modul în care va arăta și funcționa Kiosk-ul tău înainte de a-l publica. Te ajută să te asiguri că toate configurațiile, cum ar fi acțiunile și fluxurile de lucru, funcționează conform intenției.
Reține că orice acțiuni configurate în Kiosk (de ex., trimiterea de notificări prin e-mail) vor fi executate pe date reale în timpul Test Run.

Cum testez un Kiosk în Zoho CRM?

În Kiosk Studio, butonul Test Run îți permite să testezi Kiosk-ul folosind un ID de înregistrare pentru a-i simula funcționarea direct în CRM-ul tău. Fii conștient că acest test este în timp real și poate activa acțiuni precum trimiterea de e-mailuri către utilizatori sau clienți, dacă sunt deja configurate.

Pentru a evita impactul asupra mediului tău CRM live, ia în considerare configurarea Kiosk-ului în Sandbox în scopuri de testare. Aceasta va ajuta la prevenirea oricăror consecințe neintenționate în faza de testare.

Care sunt componentele de bază ale unui Kiosk?

Componentele de bază ale unui Kiosk în Zoho CRM sunt:

Ecrane: Ecranul prezintă utilizatorului text de afișat, câmpuri, GetRecords din CRM, date colectate din ecranele anterioare și butoane pentru a alege pasul următor.
Orice date introduse în câmpurile de pe un ecran și GetRecords din CRM vor fi disponibile pentru utilizare în ecranele ulterioare.
Decizii: Componenta Decizie este utilizată pentru a crea ramuri în fluxul Kiosk-ului pe baza GetRecords sau a datelor colectate din câmpurile ecranului anterior.
Criteriile sunt specificate pentru a decide ramura pe care ar trebui să o urmeze fluxul. Când niciunul dintre criterii nu se potrivește, fluxul urmează calea „Implicită".

Acțiuni: Acțiunile sunt sarcini efectuate de Kiosk, cum ar fi actualizarea unei înregistrări, trimiterea unui e-mail sau crearea de noi intrări CRM pe baza datelor introduse în Kiosk și a deciziilor luate. Când creezi o acțiune, poți folosi datele câmpurilor de pe ecran și GetRecords colectate în ecranele anterioare.

Fiecare componentă joacă un rol critic în crearea unui proces dinamic și interactiv pentru utilizatori, integrându-se direct cu datele CRM pentru a automatiza și eficientiza fluxurile de lucru.

Cum creez un nou Kiosk în Zoho CRM?

Pentru a crea un kiosk în Zoho CRM, asigură-te că sunt îndeplinite următoarele condiții prealabile:

Permisiuni utilizator: Trebuie să ai privilegii administrative sau permisiunile necesare pentru a accesa și configura Kiosk Studio în Zoho CRM.
Configurarea modulelor și câmpurilor: Identifică modulele CRM (de ex., Lead-uri, Contacte) și câmpurile specifice cu care va interacționa kiosk-ul. Asigură-te că aceste module și câmpuri sunt configurate corespunzător și personalizate pentru a satisface cerințele tale de afaceri.
Definirea clară a cazului de utilizare: Definește clar scopul kiosk-ului, cum ar fi introducerea datelor, actualizarea înregistrărilor sau procese ghidate, pentru a eficientiza designul și funcționalitatea acestuia.
Planificarea structurii datelor: Planifică fluxul cu atenție, schițând modul în care kiosk-ul va prelua și afișa date folosind funcții precum GetRecords și CurrentRecords și cum va interacționa cu datele CRM. Pentru a asigura claritate, vizualizează fluxul în avans și, dacă este necesar, schițează-l pe hârtie înainte de implementare. Acest pas este recomandat pentru o implementare mai fluentă.
Determinarea punctelor de acces: Decide unde va fi accesibil kiosk-ul în Zoho CRM, cum ar fi vizualizarea detaliilor înregistrării, vizualizarea listei de module sau pagina de start CRM.

Iată cum poți crea un Kiosk:

Conectează-te la Zoho CRM: Asigură-te că ai privilegii administrative pentru a accesa Kiosk Studio.
Accesează Kiosk Studio: Navighează la Setup > Customization > Kiosk. Aici vei crea și gestiona kiosk-urile tale.
Pornește un Kiosk nou: Apasă Creează Kiosk pentru a începe să construiești un nou Kiosk. Aceasta va deschide interfața constructorului Kiosk.
Proiectează Kiosk-ul:
Adaugă Ecrane: Acestea sunt interfețele cu care utilizatorii vor interacționa. Poți personaliza aceste ecrane cu câmpuri din orice modul CRM și le poți proiecta în funcție de nevoile specifice ale cazului tău de utilizare.
Configurează Deciziile: Acestea sunt condiții logice care determină fluxul procesului pe baza inputului utilizatorului sau a datelor CRM.
Configurează Acțiunile: Acțiunile sunt sarcini executate de Kiosk, cum ar fi actualizarea înregistrărilor, trimiterea de e-mailuri sau crearea de noi intrări în CRM.
Testează Kiosk-ul tău: Înainte de a implementa Kiosk-ul, folosește funcția Test Run din Kiosk Studio pentru a te asigura că funcționează conform intenției.
Implementează: Odată ce testarea este completă și ești mulțumit de funcționalitate, poți publica Kiosk-ul pentru a deveni disponibil utilizatorilor. Poți integra Kiosk-ul în diverse părți ale CRM-ului, cum ar fi pe pagina de start, în paginile de module sau chiar în butoane personalizate, în funcție de cerințele tale de afaceri.
Monitorizează și optimizează: După implementare, monitorizează performanța Kiosk-ului și colectează feedback de la utilizatori pentru a face ajustările necesare.

Acest proces permite administratorilor CRM să implementeze instrumente interactive personalizate și puternice fără a necesita cunoștințe tehnice extinse, facilitând satisfacerea nevoilor specifice de afaceri și îmbunătățirea implicării utilizatorilor în Zoho CRM.

Pentru a obține pașii detaliați de configurare și funcționarea Kiosk-ului, poți consulta resursa despreKiosk.

Unde poate fi integrat un Kiosk în Zoho CRM?

Un Kiosk poate fi adăugat pe paginile de start, butoane personalizate, pagini de configurare, vizualizarea detaliilor înregistrărilor, Blueprint și Canvas.

Ce sunt componentele de Decizie dintr-un Kiosk și cum funcționează acestea?

În Zoho CRM, componentele de Decizie dintr-un Kiosk servesc ca elemente cruciale care determină calea prin care progresează o interacțiune cu Kiosk-ul, pe baza inputului utilizatorului sau a altor condiții logice. Aceste puncte de decizie funcționează prin evaluarea unor criterii sau condiții specifice stabilite în timpul creării Kiosk-ului. În funcție de rezultatul acestor condiții — dacă se evaluează ca adevărate sau false — Kiosk-ul direcționează utilizatorul către ecrane diferite sau declanșează acțiuni diferite.

Cum funcționează punctele de decizie:

Punctele de decizie evaluează condițiile ca o cale ramificată, similară cu logica IF-ELSE.
Pe baza evaluării, kiosk-ul decide pasul următor în interacțiune.

Exemplu:

Dacă un utilizator selectează „Opțiunea A", sistemul continuă cu Ecranul 1.
Dacă un utilizator selectează „Opțiunea B", sistemul redirecționează către Ecranul 2.

Acest design asigură un flux logic și personalizat, adaptându-se dinamic la inputul utilizatorilor pentru o experiență mai captivantă și adaptată.

Iată cum funcționează acestea în detaliu:

Configurarea condițiilor: Când adaugi un punct de decizie în Kiosk-ul tău, specifici condiții pe baza datelor colectate în ecranele anterioare sau pe baza datelor CRM existente. De exemplu, poți seta o condiție pentru a verifica dacă un client a depășit o anumită sumă cheltuită.
Direcționarea fluxului: Pe baza rezultatului condiției verificate la punctul de decizie, fluxul Kiosk-ului se poate ramifica în căi diferite. Aceasta poate însemna afișarea unui ecran diferit, încheierea interacțiunii sau declanșarea unei acțiuni specifice în CRM, cum ar fi actualizarea unei înregistrări sau trimiterea unui e-mail.
Integrarea cu datele CRM: Punctele de decizie pot utiliza date dinamice din câmpurile CRM pentru a lua decizii în timp real în timpul unei sesiuni Kiosk, asigurând că experiența utilizatorului este atât relevantă, cât și eficientă.

Această configurare permite Kiosk-urilor să gestioneze logica complexă și să ofere experiențe personalizate utilizatorilor, ghidându-i printr-un proces adaptat pe baza interacțiunilor lor și a datelor CRM subiacente. Aceste funcționalități fac din Kiosk-uri un instrument puternic pentru automatizarea interacțiunilor cu clienții și a fluxurilor de lucru interne în Zoho CRM.

Cum interacționează acțiunile dintr-un Kiosk cu datele CRM?

Acțiunile dintr-un Kiosk în Zoho CRM sunt în timp real și interacționează cu datele CRM prin mai multe capabilități dinamice care eficientizează procesele și îmbunătățesc interacțiunile cu utilizatorii. Când o acțiune este configurată într-un Kiosk, aceasta poate efectua diverse operațiuni direct legate de înregistrările CRM. Aceste acțiuni includ crearea de noi înregistrări, actualizarea celor existente, declanșarea webhook-urilor și executarea de funcții personalizate. Aceasta permite Kiosk-ului să interacționeze cu datele din toate modulele CRM-ului, asigurând că funcționalitatea CRM-ului este extinsă și mai accesibilă prin intermediul interfeței Kiosk.

De exemplu, când un utilizator completează un formular pe un Kiosk, acțiunile configurate pot actualiza informațiile de contact ale utilizatorului în CRM sau pot crea un nou lead. Această integrare perfectă asigură că datele curg direct din Kiosk în CRM fără a fi necesară introducerea manuală, minimizând astfel erorile și îmbunătățind integritatea datelor. Capacitatea de a integra aceste Kiosk-uri în diferite părți ale sistemului CRM, cum ar fi paginile de start sau paginile specifice ale modulelor, asigură, de asemenea, că aceste funcționalități sunt ușor accesibile utilizatorilor, îmbunătățind eficiența generală a fluxului de lucru.

Pot Kiosk-urile gestiona inputuri din surse externe precum API-uri sau webhook-uri?

Da, Kiosk-urile din Zoho CRM pot gestiona inputuri din surse externe precum API-uri sau webhook-uri. Această capabilitate permite Kiosk-urilor să se integreze fără probleme cu alte aplicații, permițându-le să reacționeze la modificările datelor sau la evenimentele care au loc în afara Zoho CRM. De exemplu, un webhook poate declanșa un Kiosk pentru a actualiza datele CRM, a iniția fluxuri de lucru sau a efectua acțiuni pe baza inputurilor primite din surse externe. Această integrare îmbunătățește considerabil funcționalitatea Kiosk-urilor, făcându-le un instrument puternic pentru automatizarea proceselor de afaceri complexe care se bazează pe date în timp real din mai multe surse.

Există o limită pentru numărul de ecrane, acțiuni sau decizii pe care le poate avea un Kiosk?

Poți avea un total de 150 de componente, incluzând ecrane, acțiuni și decizii, într-un Kiosk.

Pot fi auditate sau urmărite datele introduse într-un Kiosk?

Nu, datele introduse în Kiosk nu pot fi auditate sau urmărite.

Cum este gestionat accesul utilizatorilor în Kiosk? Pot diferiți utilizatori să aibă permisiuni diferite?

Toți utilizatorii CRM pot folosi și gestiona Kiosk dacă permisiunea de a gestiona Automatizarea sau Personalizarea modulelor este activată pentru profilul lor în Setup > Security Control > Profiles > {Profile type}.

Dacă un utilizator are permisiunile adecvate pentru a accesa Kiosk-ul, poate crea, edita și șterge kiosk-uri. Nu există permisiuni separate pentru diferite profiluri sau roluri de utilizator.

Există analize sau rapoarte care pot fi generate din interacțiunile Kiosk?

În prezent, nu există analize sau rapoarte disponibile pentru interacțiunile Kiosk. Totuși, avem în vedere adăugarea acestei funcționalități în actualizările viitoare.

Pot efectua anumite acțiuni în mod repetat?

În prezent, acțiunile din Kiosk nu pot fi repetate; odată ce o acțiune este efectuată, aceasta iese din Kiosk și apoi are loc o nouă acțiune. Acțiunile repetitive sunt planificate pentru actualizările viitoare și vor fi incluse în versiunile viitoare.

De ce nu pot conecta mai multe căi într-o singură cale?

Această funcționalitate nu este disponibilă momentan în Kiosk, dar se află pe foaia noastră de parcurs de dezvoltare și va fi inclusă în actualizările viitoare.

De ce nu pot folosi valorile create prin acțiuni în ecranele/acțiunile ulterioare?

În prezent, răspunsurile din acțiuni nu pot fi utilizate direct în componentele ulterioare (cum ar fi Decizii sau Acțiuni) din Kiosk Studio. Deși o îmbunătățire „Acțiuni secvențiale" este în curs de dezvoltare pentru a rezolva această problemă, între timp există o soluție alternativă. Poți scrie o funcție, o poți expune prin REST API și o poți invoca extern. Răspunsul său poate fi apoi recuperat în ecranele Kiosk-ului tău folosind Interogări.

Flux: Funcție → Activare REST API → Alegere OAuth2/Cheie API → Copiere URL → Mergi la Kiosk → Adaugă Ecran → Adaugă Interogare → Setare Endpoint → Serializare Răspuns → Alegere Câmpuri → Utilizare în alte componente ca câmp de îmbinare

Pașii sunt după cum urmează:

Scrie o Funcție:

Mai întâi, scrie funcția de care ai nevoie cu outputul dorit.

Activează accesul API pentru funcția ta

Accesează setările funcției tale.
Activează Cheia API sau OAuth2.
Copiază URL-ul API generat.

Configurează Interogarea în Kiosk Studio

Deschide Kiosk-ul tău în Kiosk Studio.
Adaugă un nou Ecran.
În interiorul ecranului, selectează „Obține date prin Interogări."
Creează o nouă Interogare și lipește URL-ul copiat ca Endpoint.
Previzualizează și selectează câmpurile pe care vrei să le folosești.

Folosește Răspunsul în Componentele Tale

Acum, răspunsul funcției tale este disponibil ca câmpuri de îmbinare.
Poți folosi aceste câmpuri în:

Decizii
Acțiuni
Alte Funcții (ca argument)

Note importante:

Răspunsurile funcțiilor pot fi create doar pentru înregistrări unice prin Interogări, nu pentru înregistrări multiple.
Pentru ghidare detaliată privind configurarea interogărilor, consultă Lucrul cu Kiosk.

Cum poate un utilizator să se întoarcă dacă face o greșeală în timp ce creează un Kiosk?

Utilizatorii pot fi nevoiți să corecteze greșeli în două etape: în timpul configurării și în timpul execuției.

Întoarcere în timpul configurării:

În timp ce configurezi un kiosk, poți naviga înapoi în procesul de configurare pentru a face ajustările necesare. Dacă sunt necesare modificări suplimentare după configurare, poți edita kiosk-ul tău:

Mergi la Settings > Customization > Kiosk Studio.
Selectează kiosk-ul dorit din listă.
Apasă pe punctele de suspensie (⋮) și alege Editează.

Întoarcere în timpul execuției:

În prezent, nu este posibil să te întorci în timpul execuției kiosk-ului. Totuși, această funcționalitate este în curs de dezvoltare și va fi disponibilă în curând.

Se recomandă să efectuezi un Test Run al kiosk-ului tău înainte de a-l publica. Aceasta te va ajuta să identifici și să rezolvi orice erori în prealabil, asigurând o funcționare fluentă când devine live și reducând probabilitatea apariției unor probleme ulterioare.

Pot clona un Kiosk?

În prezent, nu poți clona un Kiosk pentru implementare. Totuși, această funcționalitate se află pe foaia noastră de parcurs de dezvoltare și va fi disponibilă în actualizările viitoare.

Cum diferă Kiosk Studio de Blueprint, Wizards, CommandCenter și Cadences?

Distincția fundamentală constă în capacitatea Kiosk Studio de a construi ecrane UI personalizate cu câmpuri de introducere adaptate—câmpuri care nu sunt neapărat limitate la CRM-ul tău—permițând colectarea și vizualizarea datelor. În plus, îți oferă posibilitatea de a prelua înregistrări din orice modul din CRM sau din servicii externe terțe, facilitând acțiuni fluide în întregul CRM sau în serviciile externe terțe.

Să analizăm un exemplu simplu pentru a înțelege mai bine. Un dealer auto folosește Zoho CRM pentru mai multe procese implicate în vânzări și service auto.
Să vedem unde vor fi utilizate Blueprint, Wizards, Kiosk Studio, CommandCenter și Cadences.

Blueprint
Un blueprint poate fi configurat atunci când ai un proces de conformitate obligatoriu care trebuie urmat de reprezentanții de vânzări.
Să considerăm următoarele etape pentru procesul de cumpărare a unui autovehicul.

Generare lead > Test drive > Negociere > Documentație > Plată > Livrare

Procesul de cumpărare a unui autovehicul parcurge etapele de la Generare lead sau Cerere de informații la Inspecția vehiculului (Test drive), la Negocierea prețului, la confirmarea detaliilor și specificațiilor în etapa de Documentație, continuând cu Plata și apoi cu Livrarea vehiculului.

Odată ce un blueprint este configurat pentru acest proces:

Fiecare etapă poate avea câmpuri obligatorii în tranziția During pentru a colecta datele ce urmează să fie stocate în înregistrare.
Acțiunile sunt disponibile în tranziția After pentru a efectua acțiunile necesare.

Blueprint-ul se încheie după etapa finală (Livrare).

Utilizarea unui blueprint pentru procesul de cumpărare a unui autovehicul ajută la standardizarea procedurilor, îmbunătățirea eficienței și asigurarea conformității cu cerințele legale și de reglementare pe parcursul întregului proces de achiziție.

Wizards
Wizards reprezintă un instrument valoros care împarte formularele extinse într-o succesiune de ecrane, permițând utilizatorilor să introducă date progresiv, avansând la pasul următor până la finalizare. O abordare pas cu pas este mai puțin copleșitoare și reduce șansele de introducere eronată a datelor, deoarece formularul completat parțial poate fi salvat ca schiță și trimis ulterior.

Consideră un scenariu în care agenții trebuie să faciliteze un proces de înregistrare pas cu pas pentru service auto, de la programare până la finalizare. Formularul de înregistrare pentru service este segmentat inteligent în ecrane distincte, incluzând Date de bază, Descrierea problemei, Programarea întâlnirii, Selectarea pachetului de service și Plată. După parcurgerea cu succes a fiecărui pas, se generează o înregistrare completă.

Prin adoptarea acestei abordări, complexitatea unui formular lung este redusă, permițând agenților să parcurgă cu ușurință procesul de înregistrare. Aceasta asigură o experiență fluidă și fără erori la crearea sau actualizarea înregistrărilor cu multe date.

CommandCenter - Journey Builder

Un Journey este un instrument cuprinzător conceput pentru a monitoriza fiecare punct de contact al experienței complete a clientului în cadrul relației business-utilizator.

Să presupunem că un lead provine din diverse surse. Ulterior, se desfășoară un proces structurat de cumpărare a unui autovehicul, ghidat de un blueprint pentru a naviga prin fiecare etapă predefinită, după cum s-a menționat anterior. În urma vânzărilor de succes, journey-ul continuă cu follow-up-uri de service și înregistrarea oricărui feedback sau reclamații.

Un journey poate fi utilizat pentru a urmări toate punctele de contact, de la statutul de lead necunoscut până la cel de client și apoi de susținător al afacerii tale.

Kiosk Studio

Kiosk Studio este un instrument de personalizare fără cod care urmărește să ofere ecrane UI personalizate ușor de creat, care orchestrează procese definite ce implică înregistrări din unul sau mai multe module, incorporând acțiuni CRM sau din aplicații terțe după necesitate. Oferă flexibilitatea de a proiecta interfețe personalizate, îmbunătățind experiența utilizatorului și eficiența pentru a construi orice funcționalitate personalizată fără a fi nevoie de programare.

Să considerăm implementarea rezervării unui test drive în procesul de cumpărare a unui autovehicul. Să presupunem că există un kiosk creat pentru Rezervare Test Drive.

Un client necunoscut sună la dealer pentru a solicita informații despre lansarea unui nou model de mașină. Reprezentantul de vânzări răspunde la apel și colectează câteva informații de bază, cum ar fi modelul preferat, numărul de telefon, adresa, sucursala preferată și altele.

Reprezentantul de vânzări le completează în primul ecran al kioskului Rezervare Test Drive.
Reprezentantul alege apoi un tehnician din lista tehnicienilor disponibili (care este preluată dintr-un modul numit „Tehnicians" și filtrată în funcție de sucursala preferată a clientului).
Tehnicianul va primi o nouă sarcină cu informațiile relevante, cum ar fi datele de bază și disponibilitatea clientului. Apelul va fi apoi finalizat.
Clientul va fi, de asemenea, notificat cu confirmarea rezervării prin email/SMS.

Astfel, Kiosk Studio poate fi utilizat pentru a crea orice funcționalitate personalizată fără cod, care nu este disponibilă direct în Zoho CRM.

Cadences

Automatizează procesele de follow-up cu clienții. Permite utilizatorilor să creeze comunicări secvențiale bazate pe răspunsuri, cum ar fi emailuri, apeluri sau sarcini, pentru un set țintit de destinatari. Să presupunem că trimiți un email. Pe baza răspunsului primit la email, vrei să planifici acțiunea de follow-up pentru un client. Această funcție este ideală pentru profesioniștii din vânzări și marketing pentru a realiza follow-up-uri personalizate cu lead-uri și prospecți până la obținerea unui rezultat dorit, cum ar fi conversia unui lead sau interacțiunea cu o campanie.

Da, acest lucru este realizabil în configurația actuală a CRM-ului folosind o combinație de Workflow-uri, emailuri în masă cu follow-up-uri sau auto-responders.

Poți realiza acest lucru și construind un singur Journey în CommandCenter.

Dacă folosești Workflow-uri, emailuri în masă cu follow-up-uri sau auto-responders pentru această secvență automatizată, ar fi o soluție de compromis mai degrabă decât o soluție directă. Să presupunem că ai un caz în care trimiți o secvență de emailuri pentru un eveniment pentru lead-uri care au efectuat un test drive, dar nu au cumpărat o mașină.

Oprești secvența
1. Când primești un răspuns la email
sau
2. La data evenimentului

Modul actual de realizare
Workflow 1:
Când - Un email primește răspuns
Condiție - Subiectul este X
Acțiune - Actualizează câmpul „Responded" la „True"

Workflow 2:
Când - La data evenimentului
Condiție - Statusul evenimentului este Invited
Acțiune - Actualizează câmpul „Event date past" la „True"

Workflow 3:
Când - Statusul evenimentului este Invited
Condiție - „Responded" nu este „True" & „Event date past" nu este „True" (Astfel, cei care au răspuns nu vor primi secvența & data evenimentului nu a trecut)
Acțiuni - Trimite secvența de notificări email cu acțiuni programate.

În loc de 3 workflow-uri și 2 câmpuri, poți realiza acest lucru folosind un singur Cadence.

În loc să folosești mai multe funcționalități pentru a obține o soluție, aceasta va fi o opțiune nativă

Ce se întâmplă dacă folosești Journey Builder în CommandCenter pentru a rezolva acest caz. Poți continua să îl folosești.

Poți compara CommandCenter și Cadences cu Workflow și regulile de atribuire. Workflow este funcționalitatea principală pentru cazurile de tip dacă-atunci-fă. Regula de atribuire este un astfel de caz, dar deoarece este un caz de utilizare primar în CRM, am oferit-o ca soluție directă. Dar dacă analizezi regulile de atribuire, acestea nu sunt altceva decât un workflow (dacă - înregistrarea este creată, fă - atribuirea). Pentru a aprofunda fiecare caz specific atribuirii și a-l oferi ca opțiune directă, am creat-o ca o funcționalitate separată.

Urmând o abordare bazată pe răspunsuri, Cadences implică realizarea de follow-up-uri cu activități. Cu toate acestea, dacă journey-ul tău cuprinde mai mult decât simple activități, implică acțiuni personalizate sau tranziții bazate pe factori dincolo de răspunsurile la activități, atunci journey-urile CommandCenter sunt mai potrivite decât Cadences.

Pentru follow-up-uri secvențiale simple bazate pe răspunsuri, dorim să oferim utilizatorilor o opțiune mai simplă. De aceea Cadences există acum.

Mai puternice împreună

Toate aceste funcționalități pot opera împreună fără probleme. Să analizăm Blueprint și Kiosk Studio ca exemplu. Să considerăm aceleași etape configurate în blueprint (după cum s-a menționat în exemplul de mai sus):

Generare lead > Test Drive > Negociere > Documentație > Plată > Livrare

Aici, în etapa Test Drive, kioskul menționat anterior - Test Drive Booking poate fi utilizat în tranziția During a blueprint-ului. Odată ce înregistrarea ajunge în etapa Test Drive, kioskul Test Drive Booking poate fi declanșat și, la finalizare, putem trece la etapa următoare din blueprint - „Negociere".

Întrebări pentru Dezvoltatori/API:

Ce format de răspuns trebuie să returneze funcțiile și webhook-urile când sunt utilizate în acțiuni secvențiale?

Când o funcție sau un webhook este utilizat într-o acțiune secvențială, acesta trebuie să returneze un JSONObject. Acest lucru permite sistemului să extragă câmpuri individuale din răspuns și să le pună la dispoziția ecranelor sau acțiunilor ulterioare din fluxul Kiosk.

Pentru funcțiile Deluge create în categoria Automation, sunt acceptate doar tipurile de returnare Void și String. Deoarece acțiunile secvențiale necesită un JSONObject, funcția trebuie să returneze o reprezentare string a unui JSONObject. Cu alte cuvinte, construiește JSONObject-ul, convertește-l într-un string și returnează-l folosind instrucțiunea return a funcției.

Pentru webhook-uri, răspunsul trebuie să fie un JSONObject valid. Alte formate de răspuns, cum ar fi text simplu, numere sau array-uri, nu sunt acceptate și nu pot fi utilizate ca ieșiri în acțiunile secvențiale.

Există limitări la utilizarea basicIO.write() în funcțiile Java sau Node.js?

Da. Când se utilizează funcții Java sau Node.js în acțiuni secvențiale, este permis un singur apel basicIO.write(). Acel apel trebuie să returneze un JSONObject valid.

JSONObject-ul returnat este utilizat pentru a genera câmpuri de ieșire și a stoca date pentru utilizare în ecranele sau acțiunile ulterioare. Apelurile multiple basicIO.write() nu sunt acceptate și pot duce la comportamente imprevizibile.

JSONArray-urile sunt acceptate în acțiunile secvențiale?

Nu, JSONArray-urile nu sunt acceptate în acțiunile secvențiale la niciun nivel.

Aceasta înseamnă:

Un JSONArray nu poate fi utilizat ca răspuns principal.
Un JSONArray nu poate fi inclus într-un alt obiect JSON.

Din această cauză, valorile returnate ca JSONArray-uri nu pot fi salvate în câmpurile acțiunilor secvențiale. Dacă trebuie să returnezi mai multe valori sau înregistrări, structurează-le ca chei separate într-un singur JSONObject.

Cum trebuie returnate mai multe înregistrări dintr-o funcție?

Deoarece array-urile nu sunt acceptate, ID-urile înregistrărilor trebuie returnate ca perechi cheie-valoare într-un JSONObject.

Când o înregistrare este creată folosind o funcție, ID-ul înregistrării returnate trebuie adăugat ca valoare într-un JSONObject și returnat ca string. Dacă sunt create mai multe înregistrări, fiecare ID de înregistrare trebuie adăugat ca o cheie separată în același JSONObject.

Această abordare asigură că metadatele câmpurilor sunt create corect și că fiecare ID de înregistrare poate fi accesat independent în ecranele sau acțiunile ulterioare.

Exemplu (Deluge):

response = {
"recordId_1": "1234567890",
"recordId_2": "9876543210"
};
return response.toString();

Editorul vechi de funcții acceptă acțiunile secvențiale?

Pentru funcțiile Deluge Automation, editorul vechi de funcții oferă suport limitat când este utilizat în acțiuni secvențiale. Nu acceptă returnarea unui răspuns de tip String, ceea ce înseamnă că ieșirea funcției nu poate fi utilizată ca câmpuri de acțiune în stările Kiosk ulterioare.

Cu toate acestea, funcțiile Deluge create cu editorul vechi pot fi în continuare configurate ca acțiuni secvențiale pentru a asigura că execuția se finalizează înainte ca fluxul Kiosk să treacă la starea următoare.

Pentru a utiliza răspunsurile funcțiilor Deluge în acțiuni secvențiale, funcția trebuie creată folosind noul Function Console, care acceptă atât tipurile de returnare Void, cât și String. Aceasta permite ca JSONObject-ul returnat (ca string) să fie parsat și consumat de ecranele sau acțiunile ulterioare.

Ce se întâmplă dacă o acțiune secvențială eșuează sau depășește timpul de execuție?

Acțiunile secvențiale acceptă o configurare opțională de Cale de eșec.

Dacă o funcție sau un webhook întâmpină o eroare de execuție sau depășește timpul maxim de execuție de 10 secunde, acțiunea este marcată ca eșuată. Aceasta include erori precum timeout-uri de socket, timeout-uri de thread sau timeout-uri de conexiune.

Când este configurată o Cale de eșec, fluxul Kiosk trece automat la acea cale. În astfel de cazuri, răspunsul de la acțiunea eșuată, inclusiv orice înregistrări create sau câmpuri de ieșire, nu este disponibil pentru ecranele sau acțiunile ulterioare.

Pentru a afla mai multe despre Kiosk Studio, consultă: Kiosk Studio - o prezentare generală.

Articole Similare

Întrebări frecvente: Întrebări generale despre personalizare

Întrebări frecvente: Module

Întrebări frecvente: Liste asociate

Întrebări frecvente: Personalizarea câmpurilor

Întrebări frecvente: Tab-uri Web

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne