Lucrul cu Kiosk Studio

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Cauți mai multe idei? Verifică (și urmărește) postările noastre Kiosk Studio Session din comunitatea Zoho!

Sesiunea #1 arată cum să vizualizezi clienții din același sector de activitate.
Sesiunea #2 arată cum să construiești un kiosk pentru scripturi de apeluri.
Sesiunea #3 se ocupă de eficientizarea programărilor.
Sesiunea #4 arată cum kiosk-urile pot simplifica vânzările pentru angajații bancari.
Sesiunea #5 te ajută să revizuiești rapid cererile de împrumut.
Sesiunea #6 înglobează un întreg flux de cereri de servicii într-un singur kiosk.
Sesiunea #7 te ajută să îți creezi propria funcție de conversie.
Sesiunea #8 acoperă vizualizarea intrărilor din subformulare (cum ar fi articolele facturate) fără a deschide o înregistrare.

Kiosk-urile nu sunt doar convenabile pentru utilizatorii tăi de CRM, ci sunt și ușor de construit folosind Kiosk Studio fără cod din Zoho CRM. Înainte de a începe să construiești un kiosk în Zoho CRM, este util să ai o idee clară despre funcționalitatea pe care vrei să o oferi. Este important să îți pui întrebări precum:

Care este scopul kiosk-ului?
Cum realizează utilizatorul această sarcină în prezent? Care sunt punctele de fricțiune?
Unde poate fi amplasat kiosk-ul pentru a fi convenabil pentru utilizatori?
Care sunt pașii din fluxul kiosk-ului? Ce detalii trebuie afișate sau colectate în fiecare?
Ce ar trebui automatizat și când ar trebui declanșate acțiunile automate? Ar trebui ca actualizările să aibă loc după fiecare pas sau prefer să fie toate efectuate la final?
Cum voi testa kiosk-ul?

Odată ce ai o idee clară despre cum ar trebui să funcționeze kiosk-ul tău, poți începe procesul de creare a unuia în CRM.

Gestionarea kiosk-urilor

Poți crea kiosk-uri noi și gestiona kiosk-urile existente navigând la Setup > Customization > Kiosk Studio.

Pe această pagină vei găsi următoarele:

Create Kiosk: Apasă acest buton pentru a crea un kiosk nou.
Lista de kiosk-uri: Această listă va conține toate kiosk-urile existente cu detalii precum:

Name: Un nume pentru identificarea kiosk-ului.
Description: O descriere a kiosk-ului.
Modified by: Utilizatorul care a efectuat ultima modificare, împreună cu data și ora la care aceasta a fost realizată. Dacă treci cu mouse-ul peste acest câmp, vei vedea cine a creat kiosk-ul și când.
Status: Poate fi activ, inactiv sau schiță. Odată publicat, poți activa sau dezactiva un kiosk comutând starea aici. Reține că poți dezactiva un kiosk doar dacă acesta nu este asociat cu nicio pagină de start, buton personalizat sau pagină de configurare.

Kiosk Studio

Kiosk Studio este locul unde sunt create kiosk-urile tale. Arată astfel:

În Kiosk Studio, poți:

Apasă + pentru a adăuga un element (Screen, Decision, Action) și a începe configurarea acestuia.
Set Module dacă kiosk-ul urmează să fie accesat în principal din înregistrarea individuală a unui modul. Odată ce apeși, vei alege un modul.

Odată ce modulul este ales, variabila Current Record va fi disponibilă în Kiosk Studio. Aceasta îți permite să accesezi câmpurile înregistrării individuale din care va fi accesat kiosk-ul.
În cazul în care accesezi kiosk-ul din afara paginii de detalii a unei înregistrări sau a vizualizării listei unui modul (pentru fiecare înregistrare), variabila Current Record va fi nulă.

Toate componentele GetRecords care au fost configurate sunt listate aici. Le poți edita și previzualiza de aici.
Toate Interogările legate de acest Kiosk vor fi listate aici.
Apasă Publish pentru a publica kiosk-ul.
Apasă Test Run pentru a accesa kiosk-ul din Kiosk Studio. Poți introduce un ID de înregistrare pentru a face referire la înregistrarea curentă.
Apasă More pentru a vedea mai multe opțiuni, cum ar fi ștergerea unui kiosk. Opțiunile disponibile vor depinde de faptul dacă creezi sau editezi un kiosk.

Când apeși Test Run, accesezi kiosk-ul respectiv din Kiosk Studio. Toate acțiunile vor fi executate conform configurației. Pentru a-ți testa kiosk-urile în siguranță, creează-le în sandbox și apoi implementează-le în mediul de producție.

Când deschizi un kiosk existent, Kiosk Studio va arăta astfel:

Poți:

Comuta între versiunea publicată și versiunea schiță.
Vizualiza modulul curent și alte componente, cum ar fi GetRecords, apăsând aici.
Vizualiza diferitele locuri din CRM asociate cu acest kiosk. Acest buton va fi vizibil doar când ai selectat versiunea publicată.
Testa kiosk-ul.
Vedea alte opțiuni, cum ar fi Edit, Clone, Deactivate și Delete, apăsând acest buton.

Notă
Odată ce ai început editarea kiosk-ului, poți:

Apăsa + pentru a adăuga un element în orice ramură.
Apăsa pe un element existent pentru a-l Edita sau Șterge. Pentru elementul de tip ecran, vei putea și să îl Previzualizezi.
Apăsa pe fila din stânga pentru a edita modulul înregistrării curente sau a edita/șterge o componentă GetRecords.

Crearea unui kiosk

Pentru a-ți testa kiosk-urile în siguranță, creează-le în sandbox și apoi implementează-le în mediul de producție.

Navighează la Setup > Customization > Kiosk Studio.
Apasă Create Kiosk.
În fereastra pop-up Create kiosk, introdu Kiosk Name și Description.
În Kiosk Studio, apasă iconița + și începe să construiești kiosk-ul. Reține că numele diferitelor elemente și ecrane vor fi folosite ca referință în alte locuri din kiosk. Prin urmare, aceste nume trebuie să fie unice.
În orice moment, poți testa kiosk-ul apăsând Test Run. Reține că aceasta va executa acțiunile configurate.
Odată ce ești mulțumit, apasă Publish.
Aici poți alege să găzduiești kiosk-ul în mai multe locuri, cum ar fi pe pagina de start, pagina de configurare, să îl adaugi ca butoane personalizate, în vizualizarea detaliilor înregistrărilor, Blueprint sau Canvas din CRM-ul tău direct din Kiosk Studio. Dacă ai asociat deja kiosk-uri în contul tău CRM, le poți vizualiza și în acest pop-up.

Kiosk-ul tău este acum gata de utilizare. Adaugă-l în locurile unde dorești ca utilizatorii tăi să îl acceseze.

Asocierea unui kiosk

Un kiosk poate fi utilizat în mai multe locații din CRM. Vom analiza pașii pentru a-l adăuga în:

Pagina de start

Accesează pagina de start.
Selectează vizualizarea paginii de start unde dorești să adaugi kiosk-ul.
Apasă iconița more (...) și selectează Add Component.
În fereastra pop-up Add Component, selectează Kiosk.
Apasă Next.
În fereastra pop-up Kiosk, apasă Use lângă kiosk-ul de care ai nevoie.
În fereastra pop-up Add Component, introdu Component Name.
Apasă Save.

În mod implicit, componenta kiosk va fi adăugată în partea de jos a paginii. Poți apăsa iconița more (...) și selecta Reorder pentru a o plasa oriunde dorești pe pagină.

Butoane personalizate

Navighează la Setup > Customization > Modules and Fields.
În fila Modules, apasă pe modulul în care dorești să fie plasat kiosk-ul.
Apasă fila Buttons.
Apasă +New Button.
În pagina Create Your Button, introdu numele și descrierea pentru buton.
În lista derulantă Where would you like to place the button?, alege locația butonului pentru a accesa kiosk-ul. Momentan, kiosk-urile sunt acceptate în aceste locații: Details Page, List View - Utility Menu și List View - Each Record.
În lista derulantă What action would you like the button to perform?, selectează Kiosk.
În fereastra pop-up Kiosk, apasă Use lângă kiosk-ul de care ai nevoie.
Adaugă profilurile care trebuie să acceseze acest kiosk.
Apasă Save.

Deoarece butoanele personalizate sunt disponibile în Canvas, kiosk-urile pot fi accesate și în paginile Canvas prin intermediul acestora.

Pagina de configurare

Accesează Setup.
Apasă Customize Setup.
În Setup Layout Editor, apasă + Menu într-un grup nou sau existent.
În fereastra pop-up Menu Properties, introdu numele submeniului.
Apasă lista derulantă de sub coloana Source și selectează Kiosk.
Apasă iconița link de sub coloana Action.
În fereastra pop-up Kiosk, apasă Use lângă kiosk-ul de care ai nevoie.
Apasă Done.

Odată asociat, utilizatorii tăi CRM pot accesa kiosk-ul din oricare dintre aceste locații. Poți plasa un singur kiosk în mai multe locații dacă dorești.

Pagina de detalii a înregistrării Canvas

În Canvas Builder, selectează fila Data.
Sub Kiosk, vei găsi o listă de kiosk-uri. Trage și plasează un kiosk pe pagina canvas.
Apasă Save.

Tranziția During din Blueprint

Navighează la Settings și selectează Blueprint din secțiunea Process Management.
Apasă +Create Blueprint.
Introdu numele blueprint-ului, alege un modul, un layout și un câmp de tip listă de valori. Introdu criteriile și apasă Next.
Adaugă stări și conectează-le.
Adaugă tranziții și configurează-le pentru a fi afișate ca butoane.
a. Configurează Before transition pentru a alege cine va fi responsabil de executarea acestei tranziții.
b. Configurează During transition pentru a impune Kiosk-uri. Apasă +Add și selectează Kiosk. Apoi apasă Associate pentru a adăuga Kiosk-ul în blueprint.

d. Configurează After transition pentru a seta acțiunile care vor fi efectuate.
Apasă Publish pentru a salva un blueprint.

Vizualizarea detaliilor înregistrării

Navighează la Lead / Contact și selectează înregistrarea pentru care dorești să adaugi un kiosk.
Apasă opțiunea (...) more din colțul din stânga sus al paginii de detalii a contactului.
Selectează Add Kiosk și apasă Associate pentru a adăuga kiosk-ul în vizualizarea detaliilor înregistrării.

Editarea unui kiosk

Navighează la Setup > Customization > Kiosk Studio.
Apasă pe kiosk-ul care trebuie editat.
În Kiosk Studio, apasă butonul Edit.
Efectuează modificările necesare. Apasă Publish.

Notă

Un kiosk poate fi utilizat doar după ce l-ai publicat și acesta este activ.

Ștergerea unui kiosk

Navighează la Setup > Customization > Kiosk Studio.
Trece cu mouse-ul peste kiosk-ul care trebuie șters și apasă iconița Trash care apare.
În fereastra pop-up care apare, apasă Delete.

Notă
Poți șterge un kiosk doar când acesta nu este asociat în alte locuri din CRM. Dacă este asociat, va trebui să elimini acele asocieri înainte de a-l șterge.

Clonarea unui kiosk

Clonează direct un kiosk în timp ce editezi sau revizuiești configurația acestuia sau din vizualizarea listei de kiosk-uri.

Navighează la Setup >> Customizations >> Kiosk studio.
Din vizualizarea listei, apasă iconița more (...) și selectează Clone. Sau
Selectează kiosk-ul pe care dorești să îl clonezi și apasă iconița more (...) și apasă Clone.

Pentru a afla mai multe, consultă:

Articole Similare

Kiosk Studio - Prezentare generală

Elementele unui kiosk

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne