Elementele unui kiosk

1. Ecran
   
2. Decizie
   
3. Acțiune
   

Ecran

Elemente de afișare

Text

Interogări

KioskRecords

GetRecords

CreatedRecords

Zia Insights

1. Predicție câmpuri
   
2. Mențiuni concurenți
   
3. Predicție abandon
   
4. Cea mai bună experiență ulterioară
   
5. Scor Zia
   
6. 
7. Recomandare
   
8. Recomandare prin similaritate
   
9. 
10. Cel mai bun moment
    

Câmpuri

Butoane

Notă

1. Poți adăuga maximum 20 de câmpuri într-un ecran.
   
2. Poți adăuga maximum patru butoane per ecran.
   
3. Elementele de afișare și câmpurile pot fi rearanjate.
   

Câmp Kiosk

Câmpurile Kiosk grupează câmpurile adăugate pe ecrane și câmpurile generate din acțiuni.

Câmpuri acțiune

Decizie

Acțiune

1. Actualizare câmp,
   
2. Atribuire proprietar,
   
3. Etichetă < Atribuire etichete sau Eliminare etichete,
   
4. Notificări email,
   
5. Adaugă notă
6. Activități < Adaugă sarcină, Programează un apel sau Adaugă întâlnire,
   
7. Creare înregistrări < Configurare predefinită sau Prin introducere utilizator,
   
8. Conversie,
   
9. Webhook-uri,
   
10. Funcții,
    
11. Deschide înregistrare,
    
12. Deschide link
    

Creare înregistrări

1. În timp ce configurezi Kiosk-ul, selectează Creare înregistrare > Prin introducere utilizator.
   
2. Introdu numele acțiunii, apoi alege modulul și macheta.
   
3. În timpul execuției, apare macheta Creare rapidă pentru modulul selectat.
   
4. Există o opțiune de pre-completare a valorilor câmpurilor frecvent utilizate în timpul configurării.
   
5. Acum, utilizatorii pot introduce detalii direct în timp ce Kiosk-ul este executat.
   
6. Notă: Dacă un utilizator nu are permisiunea de Creare pentru un modul, acest pas este omis, iar valorile aferente vor apărea ca nule.
   

Acțiune secvențială

Notă :

1. În mod implicit, majoritatea acțiunilor vor avea această opțiune activată automat. Acțiunile pentru care această opțiune trebuie activată manual sunt: Activități (Sarcini/Apeluri/Întâlniri), Creare înregistrare, Webhook și Funcții.
   
2. Dacă această opțiune nu este activată, Kiosk-urile vor fi executate fără a aștepta finalizarea acțiunilor și acele răspunsuri ale acțiunilor nu pot fi folosite în ecranele ulterioare.
   

Notă : Dacă un Kiosk este editat și componentele sunt actualizate sau șterse, dacă nu este resincronizat, răspunsul pentru acțiuni nu va fi capturat.

Notă privind utilizarea funcțiilor în acțiunile secvențiale

1. Când configurezi Funcții ca Acțiuni secvențiale, se aplică anumite constrângeri de format al răspunsului și de execuție pentru a asigura că rezultatele pot fi reutilizate în ecranele sau acțiunile ulterioare.
   
2. Dacă rezultatul funcției tale nu este salvat, câmpurile nu sunt generate sau acțiunea trece pe o cale de eșec în mod neașteptat, de obicei se datorează acestor constrângeri.
   
3. Citește mai multe despre acest lucru din documentația noastră API.
   
4. Află mai multe despre Funcții.
   

Date în kiosk-uri

CurrentRecords

1. Pagina de vizualizare detaliată a înregistrării și
   
2. Pagina de vizualizare a listei de module (pentru fiecare înregistrare).
   

GetRecords

1. Rezultat cu o singură înregistrare: O singură înregistrare va fi afișată utilizatorului. Valorile câmpurilor sale pot fi folosite în ecranele ulterioare, criteriile de decizie și acțiuni.
   
2. Rezultat cu înregistrări multiple: Mai multe înregistrări vor fi preluate pe baza criteriilor alese.
   
1. Cu selecție unică: Deși sunt preluate mai multe înregistrări, utilizatorul va putea selecta doar una. Câmpurile sale pot fi folosite oriunde sunt folosite câmpurile rezultatului cu o singură înregistrare.
   
2. Cu selecții multiple: Acestea permit selectarea mai multor înregistrări. Înregistrările selectate pot fi folosite în criteriile de decizie sau în șabloanele de notificare email (în generatorul de șabloane email, sub Tabel > GetRecords).
   

CreatedRecords

Câmpuri de îmbinare

1. Câmpurile GetRecords (câmpurile înregistrării CRM)
   
2. Câmpul ecranului anterior
   
3. Câmpurile înregistrării curente
   
4. Câmpurile CreatedRecord
   
5. Un câmp al modulului Utilizator (pentru datele legate de utilizatorul care accesează un kiosk)
   
6. Câmpuri organizație
   

1. În cadrul ecranelor: Activează Îmbinare din modul și apasă # pentru a alege câmpul. Aceasta îți permite să faci lucruri precum personalizarea instrucțiunilor (în elementul de afișare text de pe un ecran), afișarea datelor câmpului CRM pentru referință și altele.
   
2. Șabloane email: Când creezi un șablon de email, poți folosi câmpuri de îmbinare pentru a personaliza notificarea.

Interogări

1. Ecran: Adaugă o interogare la ecranul tău pentru a prelua datele introduse în ecranele anterioare ale Kiosk-ului tău.
   
2. Decizie: Adaugă o interogare la componenta ta de criterii pentru a lua decizii din datele preluate prin interogări în ecranele tale. Te rugăm să reții că putem adăuga interogări la criteriile unei componente de decizie numai dacă este preluată în ecranul anterior al Kiosk-ului tău.
   

Adaugă interogări la ecranul tău Kiosk

1. Fă clic pe + pentru a adăuga un element.
   
2. Selectează Ecran și fă clic pe ADAUGĂ.
   
3. Selectează Obține date prin Interogări.
   
4. Fă clic pe Interogare nouă.
   
5. Selectează o interogare din listă.
   
6. Pentru a adăuga o nouă interogare, fă clic pe Adaugă interogare și introdu detaliile.
   -- Sursă: Alege sursa de unde trebuie preluate înregistrările. Fie din CRM-Modul, fie din CRM-COQL. Poți adăuga chiar și propria sursă.
   
   -- Informații: Introdu numele interogării; numele API va fi completat automat. Selectează modulul și modulul asociat dacă este necesar și alege câmpurile.
   
   -- Criterii: Introdu criteriile pe baza cărora trebuie preluate înregistrările.
   
   -- Serializator: Serializatorul îți permite să modifici răspunsul folosind JavaScript pentru a-l utiliza pentru procesare ulterioară. Introdu serializatorul și fă clic pe Salvează.
   
   -- Alege să adaugi condiții avansate și fă clic pe Următorul.
   
7. Odată ce interogarea ta este selectată, fă clic pe Următorul. În fereastra pop-up următoare, editează numele interogării și alege câmpurile care urmează să fie preluate.
   
8. Introdu preferințele de înregistrare dacă să preiei înregistrări unice sau multiple. Dacă utilizatorul dorește să preia o singură înregistrare, alege câmpurile care urmează să fie afișate și fă clic pe Salvează.
   
9. Dacă utilizatorul dorește să preia mai multe înregistrări, atunci trebuie să aleagă și Identificatori. Identificatorii sunt câmpuri unice folosite pentru a identifica orice date preluate din mai multe înregistrări.
   De exemplu, dacă un utilizator a preluat mai multe înregistrări, putem folosi identificatori pentru a identifica fiecare înregistrare/dată. adică pentru a afla ce înregistrare este folosită. Utilizatorul trebuie să aleagă un câmp unic - poate fi ID Prospect sau Nr. serie etc. ID-ul prospectului este Identificatorul pentru preluarea datelor Prospecților. Introdu o limită de selecție, alege identificatorul, alege câmpurile de afișat și fă clic pe Salvează.
   

Adaugă interogări la componenta de decizie a Kiosk-ului tău

1. Fă clic pe + pentru a adăuga un element.
   
2. Selectează Decizie și fă clic pe Adaugă condiții bazate pe.
   
3. Selectează Interogări din meniul derulant.
   
4. Selectează o Interogare din meniul derulant, selectează un criteriu și fă clic pe Terminat.
   

Limite câmpuri interogări