Zia Similarity Recommender

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Recenziile și recomandările clienților sunt cel mai bun mod de a convinge clienții noi să facă achiziții de la tine. Această metodă de vânzare are adesea succes deoarece oamenii preferă să ia decizii de cumpărare pe baza fiabilității produsului și a gradului de satisfacție al altor clienți.

Fiecare reprezentant de vânzări spune ceva de genul "Acesta este cel mai bine vândut produs de pe piață" sau "Mai mult de 1000 de clienți au achiziționat acest produs în ultimele luni" pentru a convinge prospecții de popularitatea produsului lor.

Deoarece recomandările joacă un rol atât de important în prezentările de vânzări, este esențial ca reprezentanții să fie echipați cu toate detaliile de care au nevoie despre numărul de clienți, produse și tranzacții atunci când vorbesc cu clienți noi, astfel încât să poată partaja informațiile potrivite în timpul apelurilor de vânzare sau al follow-up-urilor prin email. Zia Similarity oferă informații detaliate despre acest tip de date, astfel încât reprezentanții tăi nu vor mai trebui niciodată să caute cu disperare detaliile potrivite.

Urmărește acest scurt videoclip despre cum funcționează Similarity Recommender în Zia.

Cum face Zia Similarity vânzările mai ușoare?

Zia Similarity poate identifica informații legate de contactul, produsul, tranzacția sau altă înregistrare pe care o vizualizează un reprezentant și le poate furniza pe pagina de detalii a înregistrării ca referință.

De exemplu, va afișa contactele care au achiziționat anterior un produs, sau clienții care au arătat interes pentru tranzacții similare, sau studenții care au urmat un anumit curs.

Împreună cu detaliile clienților, va afișa și factorii utilizați pentru a identifica similaritatea, cum ar fi interesul, demografia, locația geografică sau industria din care fac parte. De exemplu, imaginea de mai jos arată motivele pentru care campania "post pandemic readiness" este similară: tipul campaniei, veniturile estimate, numărul de destinatari etc.

Reprezentanții tăi de vânzări pot consulta aceste sugestii pentru a înțelege cum este probabil să progreseze o tranzacție prin diferitele etape ale procesului. Se pot lua și măsuri corective și preventive pentru a asigura închiderea cu succes a tranzacției.

Scenarii de business

Aliniază activitățile de vânzare pe baza ratelor de succes

Progresul unei tranzacții depinde de mai mulți factori. Unele tranzacții se închid rapid, în timp ce altele durează mai mult. Echipele de vânzări adaugă adesea notițe la o înregistrare pentru a documenta progresul acesteia, motivele întârzierilor, acțiunile întreprinse, documentele solicitate, ofertele care au fost refuzate și tacticile de vânzare care au dus la închiderea cu succes a tranzacției.

Aceste notițe sunt de neprețuit pentru reprezentanți pentru a decide cum să abordeze tranzacții similare. Ele pot oferi idei despre cum să rezolvi negocierile dificile, să planifici activitățile din timp și să informezi clientul din timp despre cerințele de conformitate sau alte cerințe speciale ale unei tranzacții.

Toate aceste informații pot fi utile pentru a asigura închiderea cu succes a tranzacției și pentru a preveni erorile involuntare.

Urmează exemplul clienților fideli

Pentru a convinge potențialii clienți, reprezentanții de vânzări iau adesea ca referință tranzacțiile similare ale clienților fideli și propun oferte care au fost benefice pentru aceștia, cum ar fi puncte de fidelitate, garanție extinsă, puncte bonus suplimentare etc. Având în vedere cantitatea de date din CRM-ul tău, este o sarcină consumatoare de timp să cauți acele tranzacții similare. Aici te poate ajuta Zia. Poți folosi recomandarea Zia Similarity pentru a analiza toate tranzacțiile închise și a afla care înregistrări sunt similare și a aplica același tipar pentru a transforma prospecții în clienți fideli.

Identifică tiparele care ar putea afecta afacerea ta

Să luăm ca exemplu sectorul bancar. Primirea dobânzii lunare la credite este un venit important pentru bănci. Le ajută să prognozeze veniturile și profitul. Când clienții închid anticipat creditul, acest lucru va afecta veniturile băncii. Cu recomandarea de similaritate a Zia, poți identifica clienții care sunt susceptibili să închidă anticipat creditele și să prognozezi scăderea potențială a veniturilor, pe baza tiparelor comportamentale și a informațiilor din înregistrările anterioare.

Pierderea clienților în favoarea competitorilor

Clienții care menționează competitorii tăi în corespondența prin email sunt adesea un semnal că tranzacția se va pierde. Cu recomandarea de similaritate a Zia, poți monitoriza clienți similari care ar putea în cele din urmă să renunțe la serviciile tale și poți urmări și optimiza proactiv activitățile de comunicare pentru aceștia.

Permisiuni pentru configurarea și vizualizarea recomandărilor de similaritate

Doar administratorii CRM care au permisiunea de a gestiona configurațiile în profilul lor pot crea o regulă de recomandare de similaritate și doar administratorii care au permisiunea Vizualizare Rezultate pot vedea scorul de similaritate al unei înregistrări și alte detalii.

Reține că utilizatorii pot vedea scorurile de similaritate doar pentru modulele pentru care au permisiuni. De exemplu, dacă John are permisiunea Vizualizare Rezultate dar nu are permisiune de acces la modulul Leads, nu va putea vedea scorurile de similaritate pentru lead-uri.

Pentru a seta permisiunile

Mergi la Setup > Users and Controls > Security Control.
Fă clic pe tab-ul Profiles.
Selectează profilul (admin sau admin clonat) căruia vrei să-i acorzi permisiunea.
Sub Setup permission , fă clic pe Zia .
Activează Similarity dacă nu este deja activat.
Fă clic pe meniul derulant și bifează Manage Configuration și/sau View Result.

Configurarea recomandărilor de similaritate

Recomandările de similaritate ale Zia pot fi vizualizate pe pagina Recommendation . La configurarea recomandărilor de similaritate, administratorul poate selecta câmpuri din layout și liste asociate pentru a fi afișate pe pagina de detalii a înregistrării.

De exemplu, într-un recommender de similaritate pentru modulul Deals, pe lângă selectarea câmpurilor Deal Name și Deal Amount , pot fi selectate și câmpuri din liste asociate precum Activities, Tasks, și Note s.

Notă : Recomandarea de similaritate a Zia nu este la fel cu Recommendation Builder. Recomandarea de similaritate poate fi configurată independent; nu este necesar ca Recommendation Builder să fie configurat în organizația ta pentru ca această funcționalitate să funcționeze.

Puncte de reținut

Doar organizațiile care au mai mult de 20 de licențe de utilizator pot configura recomandarea de similaritate.
Zia Similarity Recommender este disponibil pentru utilizatorii din Europa, SUA și India.
Pe pagina de detalii a înregistrării vor fi afișate maximum cinci înregistrări similare și detaliile lor asociate.
Pentru înregistrările similare vor fi afișate maximum trei câmpuri (incluzând atât câmpuri din layout, cât și câmpuri din liste asociate).
Disponibilitate : Edițiile Professional și superioare ale Zoho CRM.
Verifică disponibilitatea funcționalităților și limitele

Mergi la Setup > Zia > Recommendation > Similarity Recommendation.
Fă clic pe Get Started .
În pagina Create New Rule , introdu Rule Name și selectează un modul pentru care se creează recommender-ul de similaritate.
La Criteria, selectează fie All records fie Selected records pentru Criteria
Specifică criteriile dacă ai ales Selected records.
Selectează câmpurile pe care vrei să le incluzi în caseta Please select the fields you want to view in the record detail page .
Poți selecta până la trei câmpuri.
Fă clic pe Save .

Filtrarea înregistrărilor pe baza recomandării de similaritate

După ce ai activat recomandarea de similaritate, Zia va adăuga un filtru definit de sistem numit "Similarity recommendation" la filtrul avansat al modulului relevant. De exemplu, dacă o recomandare de similaritate este configurată pentru modulul Accounts, atunci filtrul Similarity Recommender va fi adăugat la modulul Accounts.

Folosind acest filtru, poți filtra înregistrările care au recomandare de similaritate sau pe cele fără recomandări.

Mai mult, poți aprofunda pentru a găsi înregistrări pe baza scorurilor de similaritate sau chiar pentru a găsi înregistrări similare cu cele existente în modul.

Astfel, în loc să deschizi fiecare înregistrare individual pentru a vedea scorurile sau recomandările de similaritate, poți vizualiza toate aceste înregistrări printr-un singur clic folosind filtrul avansat. Fă clic aici pentru a afla mai multe despre filtrele avansate.