Sugestii de flux de lucru de la Zia

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Multe activități obișnuite, cum ar fi trimiterea de emailuri către clienți sau parteneri, alocarea sarcinilor membrilor echipei sau actualizarea detaliilor, consumă adesea mai mult timp decât te-ai aștepta. Poate fi util să automatizezi aceste activități și să folosești timpul economisit pentru alte sarcini esențiale. Poate părea copleșitor să identifici toate aceste activități și să creezi un proces pentru a le automatiza. Zia te poate ajuta să identifici activitățile manuale repetitive și să îți sugereze un flux de lucru bine conceput pentru a automatiza procesul.

Notă

Utilizatorii cu permisiunea Manage Automation pot vizualiza sugestiile de flux de lucru.
Zia va sugera fluxuri de lucru pentru modulele Leads, Contacts, Accounts și Deals

Activarea sau dezactivarea sugestiilor de flux de lucru de la Zia

Sugestiile de flux de lucru de la Zia vor fi activate implicit. Poți dezactiva sugestiile dacă nu sunt necesare.

Pentru a activa sau dezactiva sugestiile de flux de lucru

Mergi la Setup > General > Zia și fă clic pe fila Zia Recommendation.
Activează sau dezactivează comutatorul Workflow Suggestion.

Vizualizarea sugestiilor de flux de lucru

Zia sugerează reguli de flux de lucru analizând acțiunile recurente pe care le-ai efectuat. Când există o sugestie de la Zia, vei fi notificat și o poți vizualiza făcând clic pe pictograma Zia din colțul din dreapta jos al ferestrei. Dacă ratezi notificarea, poți vizualiza sugestia din pagina Workflow Rules în orice moment. Poți modifica fluxul de lucru sugerat adăugând sau eliminând criterii sau acțiuni. Dacă fluxul de lucru sugerat nu corespunde cerințelor tale, îl poți elimina.

Pentru a vizualiza și modifica sugestiile de flux de lucru

Fă clic pe pictograma Zia (din panoul de jos) și selectează mesajul.
Poți previzualiza fluxul de lucru sugerat.

Alternativ, navighează la Setup > Automation > Workflow Rules > View Suggestion.
Fă clic pe Create as Workflow pentru a configura regula sugerată.

Alternativ, în pagina Workflow Rules, fă clic pe Preview > Create as Workflow.
Fă clic pe Save.
De asemenea, poți modifica fluxul de lucru dacă este necesar.
Fă clic pe Remove pentru a șterge regula de flux de lucru sugerată.