Zia - Cea Mai Bună Experiență Următoare

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Prezentare generală

Pe piața competitivă de astăzi, fiecare interacțiune cu clientul este o oportunitate de a construi relații durabile și de a stimula creșterea. Next Best Experience (NBX) de la Zia transformă datele brute din CRM în informații acționabile—permițând echipei tale să cultive lead-uri, să păstreze clienți și să închidă deal-uri mai eficient. Integrat perfect în CRM-ul tău, NBX monitorizează continuu datele din lead-uri, contacte, conturi și deal-uri pentru a oferi recomandări contextuale care te ajută să creezi strategii de implicare personalizate.

NBX de la Zia acționează ca un asistent inteligent. Analizează interacțiunile și comportamentele pentru a ghida echipa ta cu acțiuni clare bazate pe tendințe din trecut și date în timp real. Utilizând date detaliate—de la sursele de lead-uri și scorurile de implicare, la KPI-uri personalizate, etape ale deal-urilor și semnale ale concurenților—NBX se asigură că fiecare recomandare este relevantă și contextuală pentru înregistrare. Cu cât datele sunt mai variate, cu atât sugestiile sunt mai precise.

Fiecare sugestie vine și cu o explicație clară, ceea ce sporește încrederea în următorul pas sugerat. Această abordare ajută la crearea unui parcurs al clientului care este atât responsiv, cât și aliniat strategic cu obiectivele tale de afaceri.

În fiecare dimineață, tabloul de bord îți spune o poveste: ce lead-uri necesită urmărire imediată, ce clienți ar putea avea nevoie de o verificare proactivă și ce deal-uri sunt pregătite pentru accelerare. Astfel, NBX elimină incertitudinea, oferind o foaie de parcurs care permite echipei tale să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat—stimularea conversiilor și aprofundarea relațiilor cu clienții.

Utilizarea datelor din mai multe module pentru sugestii mai inteligente

Next Best Experience (NBX) de la Zia te ajută să iei decizii mai inteligente și mai personalizate prin analizarea datelor din mai multe module din Zoho CRM. NBX integrează metrici de implicare, tendințe istorice și comportamentul în timp real al clienților pentru a oferi recomandări acționabile. O componentă cheie a acesteia este datele Voice of the Customer (VOC), care oferă informații despre satisfacția, feedback-ul și sentimentul clienților. Aceste informații VOC sunt combinate perfect cu alte puncte de date pentru a se asigura că fiecare sugestie este aliniată atât cu nevoile clienților, cât și cu obiectivele tale de afaceri.

Imaginează-ți că începi ziua cu o vedere cuprinzătoare a pipeline-ului tău, însoțită de directive clare, susținute de date. NBX oferă acest lucru transformând date complexe în narațiuni acționabile:

Cultivarea lead-urilor: NBX utilizează informații precum sursa lead-ului, scorul, detaliile demografice și istoricul de implicare (apeluri, e-mailuri, întâlniri) pentru a determina când și cum să urmărești. De exemplu, dacă un lead este marcat ca „cald" și manifestă interes frecvent față de detalii specifice ale produsului, sistemul ar putea recomanda „Contactează pentru a discuta opțiuni de prețuri personalizate", invocând activitatea crescută de interogare și tendințele pozitive de implicare.
Păstrarea clienților: Urmărind semnalele cheie ale contului, cum ar fi frecvența interacțiunii, scorurile de satisfacție și solicitările istorice de asistență, NBX identifică momentul în care un client de obicei implicat începe să scadă. Sistemul ar putea sfătui apoi „Programează un apel pentru a aborda preocupările emergente", cu o explicație care evidențiază o abatere de la nivelurile obișnuite de implicare ale clientului.
Optimizarea pipeline-ului: NBX examinează datele specifice deal-ului—inclusiv etapa, data estimată de închidere, valoarea deal-ului și tiparele istorice de conversie—pentru a sugera acțiuni precise. De exemplu, dacă un deal rămâne blocat în faza de negociere, sistemul ar putea sfătui „Organizează o întâlnire strategică pentru a rezolva barierele legate de prețuri", pe baza tendințelor observate în deal-uri similare de succes.

NBX extrage date din module cheie pentru a-ți ghida pașii următori.

Modulul Leads

NBX începe prin analizarea detaliilor esențiale ale lead-ului, cum ar fi sursa, scorul și statusul lead-ului. De asemenea, ia în considerare lucruri precum data ultimei activități și agentul de vânzări alocat. Dar nu se oprește aici—NBX se uită la modul în care lead-ul a interacționat cu afacerea ta, fie prin e-mailuri, apeluri sau întâlniri. Combinând aceasta cu metrici personalizate precum probabilitatea de conversie, determină când să urmărești sau să avansezi. Astfel, când un lead este cel mai potrivit pentru următorul pas, NBX va fi acolo pentru a sugera acțiunea cu cel mai mare impact.

Modulul Contacts

În modulul Contact, NBX analizează cât de des interacționează contactele tale cu tine, calitatea acelor interacțiuni și rolul lor în decizia de cumpărare. De asemenea, ia în considerare notele anterioare de la întâlniri, scorurile de satisfacție și orice preocupări pe care le-au ridicat.

Modulul Accounts

NBX nu se concentrează doar pe lead-uri sau contacte individuale—analizează și conturile tale. Extrage detalii cheie precum dimensiunea contului, industria și data ultimului contact. În plus, NBX verifică eventualii factori de risc, cum ar fi șansa ca un client să renunțe. Dacă un cont pare să se îndepărteze sau arată semne de dezimplicare, NBX poate sugera o acțiune de urmărire pentru a menține relația puternică, fie că este vorba de contactarea cu o ofertă specială sau pur și simplu de a verifica dacă totul merge bine.

Modulul Deals

NBX urmărește deal-urile tale prin fiecare etapă, de la prospectare până la închidere. Verifică detalii precum valoarea deal-ului, data estimată de închidere și peisajul competitiv. Analizând deal-urile anterioare și ratele lor de conversie, NBX identifică exact ce acțiune va ajuta la avansarea unui deal. Astfel, dacă ai un deal blocat în faza de negociere, NBX ar putea sugera organizarea unei întâlniri pentru a aborda orice aspecte—pe baza tiparelor identificate din deal-uri similare de succes.

Module de tranzacții (Cotații, Comenzi de vânzare, Facturi)

NBX extrage, de asemenea, date din modulele tale de tranzacții, cum ar fi cotații, comenzi de vânzare și facturi, pentru a oferi o imagine completă a modului în care deal-urile progresează. Te ajută să rămâi la curent cu tot prin sugerarea acțiunilor de urmărire, fie că este vorba de a îndemna clientul să accepte un cotație sau de a te asigura că o factură restantă este plătită.

NBX nu se bazează doar pe date statice—învață din fiecare interacțiune, ajustând sugestiile pe baza parcursului actual al înregistrării. Cu cât îl folosești mai mult, cu atât devine mai inteligent, adaptându-se constant pentru a oferi cei mai relevanți pași următori. Această învățare automată consolidată asigură că sugestiile sunt întotdeauna bazate atât pe interacțiunile anterioare, cât și pe comportamentul actual al clientului.

În timp ce unele înregistrări urmează căi predefinite bazate pe cerințele standard de afaceri, cum ar fi cele configurate folosind Command Center sau Blueprint, NBX permite un parcurs mai dinamic și personalizat. Dacă comportamentul unui lead se schimbă, NBX își va ajusta recomandările în consecință. De exemplu, dacă un lead începe să manifeste interes pentru produse noi sau detalii de prețuri, NBX se va adapta și va sugera acțiuni mai țintite, asigurând un parcurs fluid și personalizat.

Scenarii de afaceri

Cazul 1: Cultivarea unui lead de prioritate înaltă

Cazul 2: Păstrarea proactivă a clienților

Cazul 3: Accelerarea închiderii deal-ului

Cazul 1: Cultivarea unui lead de prioritate înaltă

Consideră un scenariu în care un lead de prioritate înaltă—marcat datorită scorului impresionant al lead-ului și alinierii strategice în industrie—a interacționat cu demo-urile produsului tău fără a converti. NBX, utilizând date din istoricele de interacțiuni și tiparele de interogare, recomandă „Programează o demonstrație personalizată cu factorul de decizie cheie." Widget-ul explică că lead-uri similare au arătat o conversie îmbunătățită când o demonstrație este programată prompt și oferă informații susținute de date pentru a sprijini această acțiune.

Cazul 2: Păstrarea proactivă a clienților

Un manager de succes al clienților poate identifica un cont de obicei implicat care arată o scădere recentă a activității. NBX evidențiază această abatere comparând datele actuale de implicare cu tendințele istorice. Apoi îndeamnă: „Inițiază un apel de verificare pentru a aborda potențialele preocupări", asigurând că scăderea implicării este abordată rapid înainte ca orice risc de abandon să se escaladeze.

Cazul 3: Accelerarea închiderii deal-ului

În cazul unui deal stagnant blocat în negocieri, NBX combină informații din etapa deal-ului, valoare și metrici istorice de conversie pentru a sugera „Organizează o întâlnire strategică pentru a rezolva preocupările legate de prețuri." Bazându-și recomandarea pe tipare de succes din deal-uri similare, NBX ajută reprezentantul de vânzări să depășească obstacolele comune și să împingă deal-ul spre o închidere reușită.

Widget-ul Next Best Experience

Fiecare recomandare este afișată într-un widget pe pagina de detalii a înregistrărilor. Odată ce sunt disponibile recomandări noi, poți face clic pe Get New Suggestion pentru a le vizualiza.

NBX suportă mai multe canale de comunicare—de la e-mailuri și telefonie la mesagerie de afaceri și SMS, asigurând că acțiunea recomandată poate fi executată prin mediul cel mai potrivit. Această abordare multi-canal garantează că implicarea ta este atât oportună, cât și relevantă contextual.

În widget, poți vedea acțiunea sugerată, împreună cu un buton de acțiune. Acest buton de acțiune se schimbă în funcție de sugestie.
Poți, de asemenea, face clic pe butonul Reason for Suggestion pentru a vedea motivul.
În plus, widget-ul afișează data și ora ultimei actualizări a sugestiei, astfel încât să poți vedea cât de recentă sau depășită este.
Poți aprecia sau dezaproba sugestia direct din widget pentru a îmbunătăți precizia Zia.

Configurare

NBX funcționează pe un model de configurare bazat pe obiective, unde comutatoare specifice—cultivarea lead-urilor, păstrarea clienților și optimizarea pipeline-ului—sunt mapate automat la modulele lor corespunzătoare. Această pre-mapare asigură că sistemul începe imediat să proceseze înregistrările pentru a genera sugestii relevante.

Activează Next Best Experience

Pentru a activa Next Best Experience,

Accesează Setup > Zia > Recommendation > System Recommendation.
În pagina System Recommendations, activează Next Best Experience for Guided Selling.
Poți activa NBX cu un comutator general care declanșează comutatoare specifice obiectivelor. Pentru fiecare obiectiv (Lead Nurturing, Customer Retention, Pipeline Optimization), sistemul mapează automat modulele corespunzătoare—lead-uri, conturi & contacte și, respectiv, deal-uri.

NBX începe automat crearea de tipare când sunt îndeplinite criteriile minime de date. Dacă nu, intră în modul „așteptare date".