Wizards

Ce este un Wizard?

Disponibilitate

Permisiune necesară

Utilizatorii cu permisiunea Personalizare modul pot crea, edita și șterge Wizards.

Cazuri de utilizare recomandate

Afișarea diferitelor secțiuni ale unei înregistrări, precum detalii utilizator, istoric profesional, calificare educațională, detalii asigurare etc., într-o singură vizualizare poate cauza confuzie. În schimb, afișarea fiecărei secțiuni ca butoane separate pe ecranul principal va permite reprezentanților de vânzări sau utilizatorilor portalului să navigheze între secțiuni ușor, în funcție de cerințe.

Această abordare poate fi utilă în procesele unde formularele de aplicare sunt extinse și utilizatorul dorește să omită câteva detalii la momentul respectiv, precum aplicația pentru împrumut, selecția proprietății, depunerea vizei etc.

Formular de asigurare: Un formular simplu și interactiv pentru achiziționarea asigurării face completarea formularelor mult mai ușoară și mai fluidă. Poți încorpora aplicația ta software în wizard folosind widget-uri și poți permite creatorului înregistrării să verifice dacă solicitantul are alte asigurări la compania ta sau dacă aplicația lui a fost respinsă în trecut și motivul respingerii. Astfel, în timpul creării înregistrării, utilizatorul poate accesa baza de date a companiei pentru a verifica informațiile înainte de salvarea înregistrării.

Formular de admitere universitară: Formularul de aplicare pentru admiterea la universitate este mult mai ușor de înțeles și mai ordonat cu ajutorul unui wizard. Ecrane separate sunt folosite pentru a capta detalii suplimentare precum proiecte, prezentări etc., ceea ce reduce șansele de a trece cu vederea detalii importante în timpul trimiterii. Baza de date poate fi încorporată în wizard pentru a permite creatorului înregistrării să completeze automat numărul de admitere și ID-ul de înregistrare al unui utilizator existent folosind widget-ul.

Formular de achiziție produse: Un formular de comandă produse este împărțit în diferite ecrane pentru a acomoda comenzi de la diferite produse. În acest fel, agenții pot deschide direct formularul de comandă pentru produsul pentru care clientul dorește să plaseze o comandă. În plus, agenții pot verifica dacă livrarea produsului este disponibilă într-o anumită zonă cu ajutorul butonului personalizat fără a fi nevoiți să părăsească ecranul wizard-ului.

Elementele unui wizard

În Zoho CRM, poți personaliza pagina de detalii a înregistrării folosind wizards, pentru a segmenta un singur formular în mai multe segmente concise. Fiecare secțiune va apărea ca un ecran iar utilizatorul poate naviga între ecrane folosind butoane precum următorul, salvare, mai multe etc. Poți crea wizards atât în modulele standard cât și în cele personalizate și, de asemenea, în diferite layout-uri (poți adăuga până la 4 layout-uri).

Poți selecta câmpurile care ar trebui să apară în fiecare secțiune și folosi diferite opțiuni de formatare pentru a proiecta un formular unic (wizard) pentru a se potrivi cerințelor tale de afaceri. Un wizard constă din următoarele elemente:

Câmpuri

Componente

Butoane

Butoane personalizate

Câmpuri

Toate câmpurile, secțiunile și subformularele pe care le-ai adăugat în layout vor fi afișate sub tab-ul Câmpuri. Poți trage și plasa câmpurile dorite în fiecare segment. Poți, de asemenea, comuta pentru a adăuga imaginea înregistrării în wizard.

Reține că nu poți crea un câmp din acest ecran.

Componente

Poți adăuga o componentă de text pe o singură linie, un widget sau o componentă de interogare în wizard. Poți adăuga până la cinci componente de text, un widget și o componentă de interogare pe un ecran de wizard.

1. Text: În componenta de text poți folosi câmpuri de îmbinare pentru a afișa informațiile legate de înregistrare pentru utilizatori. De exemplu, un mesaj poate fi afișat proprietarului înregistrării care spune că detaliile adresei pentru înregistrarea respectivă au fost adăugate cu succes. Folosind câmpuri de îmbinare, valorile exacte ale câmpurilor vor fi reflectate în mesaj.
   
   
2. Widget: Folosind widget-ul poți transmite informații de la Wizard la Widget și invers. Doar la transmiterea informațiilor de la widget la wizard trebuie folosit următorul API în SDK-ul widget-ului:

   ---

   ZOHO.CRM.WIZARD. Post(data) [data este un obiect JSON care conține valoarea care trebuie populată în înregistrare].
   data=
   {
   field_api_name: field_value
   }
   Exemplu: API-ul de mai jos va transmite numele de familie și prenumele clientului de la un widget la wizard.
   ZOHO.CRM.WIZARD.Post(
   {
   "Last_Name": "Brooks",
   "First_Name": "Nathan",
   ");
   

   ---

3. Interogare: Componenta de interogare din Wizards este concepută pentru a ajuta utilizatorii să gestioneze și să colecteze date mai eficient prin furnizarea de acțiuni predeterminate bazate pe rezultatele unei interogări de căutare.
   
   Componenta de interogare funcționează ca un câmp de căutare cu un parametru de căutare și un comparator prestabilit, care este ulterior comparat cu un câmp din modulul curent sau asociat.
   
   Componenta de interogare include diverse funcționalități care pot fi folosite în diferite moduri. De exemplu, când sunt găsite înregistrări potrivite într-o căutare de interogare, poți configura acțiuni pentru:
1. Alegerea unei înregistrări dintr-un set de opțiuni eligibile și salvarea ei într-un câmp de lookup.
   
2. Navigarea la orice ecran specific.
   
3. Afișarea unui widget pe ecranul curent.
   
4. Afișarea unui mesaj popup.
   
5. Afișarea unui mesaj într-un element de text.
   
6. Afișarea unui mesaj inline într-un câmp.
   
   

   De asemenea, dacă căutarea din componenta de interogare nu găsește înregistrări potrivite, ai opțiunea de a crea o înregistrare în modulul curent sau asociat, pe lângă acțiunile descrise mai sus.
   
   Fiecare acțiune poate avea un sub-criteriu static adăugat pentru a decide dacă acțiunea trebuie declanșată.
   
   

   
   Componenta este concepută pentru a fi reutilizată în orice wizard care aparține aceluiași modul, cu doar secțiunea de acțiuni fiind editabilă. Câmpul țintă și aspectul comparatorului componentei rămân constante.

Note:

1. Doar o componentă de interogare este permisă pe ecran, în timp ce fiecare wizard poate acomoda până la cinci componente de interogare.
   
2. Maximum 3 componente de interogare pot fi create per modul.
   
3. Fiecare ecran al wizard-ului ar trebui să conțină doar o componentă de interogare.

1. Secțiune: O Secțiune este o componentă flexibilă, de tip drag-and-drop, care îți permite să grupezi mai multe câmpuri sau sub-zone într-un singur ecran. Aceasta te ajută să categorizezi și să organizezi corect diferite elemente - precum câmpuri, componente de text, widget-uri sau subformulare. Poți da secțiunii tale o etichetă descriptivă (de ex., "Detalii asigurare") sau poți lăsa titlul gol dacă nu este necesar.
   
   
1. Reguli condiționale: Secțiuni întregi pot fi afișate sau ascunse pe baza introducerilor utilizatorului, permițându-ți să adaptezi fluxul wizard-ului la selecțiile fiecărui utilizator.
2. Ștergere și secțiuni goale:
   Nu poți șterge o Secțiune dacă conține doar câmpuri obligatorii de sistem sau subformulare.
   

Adăugând Secțiuni în wizard-ul tău, poți crea o experiență mai organizată și intuitivă pentru utilizatori, asigurându-te că informațiile corecte sunt grupate împreună și afișate doar când este necesar.

Note:

1. Poți avea până la 10 secțiuni per ecran.
   
2. Poți folosi acțiunea "Afișare secțiune" în regula condițională pentru a afișa sau ascunde o secțiune întreagă.
3. Dacă o secțiune conține câmpuri obligatorii de sistem, nu poți șterge acea secțiune sau o folosi în acțiunea "Afișare secțiune".
   

Butoane

Butoanele pot fi folosite pentru a salva o înregistrare sau pentru a lega diferite ecrane. Pe un singur ecran, poți adăuga până la 10 butoane. Poți folosi doar un buton pentru a lega un ecran. În funcție de acțiunea pe care vrei ca aceste butoane să o efectueze, le poți denumi: Salvare, Următorul, Editare, Nume produs etc. Poți specifica dacă un buton ar trebui folosit pentru a salva o înregistrare bifând opțiunea Folosește acest buton pentru a salva înregistrarea. De exemplu, poți bifa această opțiune pentru a te asigura că înregistrarea este salvată când butonul Terminat, Trimite sau Salvare este apăsat de utilizator.

Poate fi adesea dificil să revizuiești și să asiguri acuratețea detaliilor introduse pe mai multe ecrane înainte de salvarea unei înregistrări. Pentru a face acest lucru mai ușor, odată ce activezi un buton pentru a salva o înregistrare, poți alege și dacă să afișezi ecranul de sumar. Poți decide dacă să afișezi sumarul în timpul creării înregistrării, editării înregistrării sau ambelor.

Odată ce sumarul este activat, poți vedea detaliile introduse în diferitele ecrane ale wizard-ului pe pagina de sumar. Poți face clic pe Editare pe un ecran specific și naviga direct pentru a modifica intrările, înainte de salvarea înregistrării.

---

Iată un ghid video pentru vizualizarea sumarului înainte de salvarea unui wizard

---

Notă: Pentru butoanele personalizate, când opțiunile de salvare și afișare sumar sunt activate, pagina de sumar va apărea prima la apăsare. Acțiunea butonului personalizat se va executa la apăsarea butonului de salvare pe ecranul de sumar.

De asemenea, poți comuta butonul Afișare mesaj de confirmare pentru a afișa un mesaj când utilizatorul face clic pe butonul Salvare. În plus, poți folosi câmpuri de îmbinare pentru a afișa mesaje personalizate în mesajul de confirmare.

Pentru fiecare buton, poți defini vizibilitatea, stilul și acțiunile.

1. Vizibilitate
   Poți seta vizibilitatea butonului la: afișare permanentă, ascundere buton sau dezactivare buton. De asemenea, poți seta condiții pentru când butonul ar trebui ascuns sau dezactivat, de exemplu, dacă câmpurile de adresă de corespondență și adresă de email sunt goale, butonul Următorul ar trebui dezactivat/ascuns.
   
   
2. Stil
   Poți selecta forma butonului ca normal, rotunjit sau curbat. În plus, alege dintre cele mai frecvent folosite culori sau folosește selectorul multiplu pentru a alege culori avansate pentru a se potrivi cerințelor brandului tău.
   
   
4. Acțiuni
   Poți seta acțiuni precum trimiterea notificărilor prin email către proprietarul înregistrării ori de câte ori butonul Trimite este apăsat. Poți seta, de asemenea, acțiuni folosind webhook-uri sau scrie acțiunile tale personalizate. De exemplu, poți scrie un webhook pentru a notifica studenții când formularul lor de aplicare este trimis la portalul universității.
   
   

Butoane personalizate

Aceste butoane pot fi folosite pentru a efectua acțiuni specifice care implică preluarea datelor din modulele CRM, aplicații terțe sau alte aplicații Zoho. De exemplu, folosind un buton personalizat poți:

1. Verifica dacă clientul este autorizat pentru o licență de comerț. Poți prelua informații relevante de la autoritățile locale în timpul creării sau editării înregistrării în wizard.
2. Verifica detaliile clientului și completa automat informațiile de pe site-ul terț în câmpurile tale CRM.
3. Trimite informații despre înregistrare către alte aplicații pentru procesare ulterioară. Dacă un anumit proces necesită ca clientul să trimită documente pentru procesare ulterioară, atunci agentul (creatorul înregistrării în CRM) poate apăsa butonul de trimitere după încărcarea documentelor necesare, ceea ce va transmite informațiile către aplicația terță.
   
   

1. Mergi la Configurare > Personalizare > Wizards.
   
2. Fă clic pe Creare Wizard.
   
   
3. În pagina Creare Wizard, introdu Numele Wizard-ului, selectează un Modul din lista derulantă și alege Layout-urile.
   
4. Pentru tipul de creare wizard, selectează Gol dacă vrei să creezi wizard-ul de la zero sau selectează Generare wizard.
5. Fă clic pe Următorul.

1. • Fă clic pe + Buton selectează Buton sau Buton personalizat.
     
   • Dacă selectezi Buton, fă următoarele:
     
   • Fă clic pe Buton și introdu Numele butonului.
     
   • Poți trage butoanele pentru a le repoziționa în locul dorit.
     
   • Bifează Folosește acest buton pentru a salva înregistrarea, dacă vrei să salvezi înregistrarea.
     
   • În tab-ul Vizibilitate selectează Afișare permanentă, Ascundere sau Dezactivare buton. Fă clic pe Setare criterii pentru a defini condițiile pentru Ascundere sau Dezactivare buton.
     
   • În tab-urile Stil și Acțiune selectează opțiunea dorită.
     
   • Fă clic pe Terminat.
     Vei fi redirecționat către pagina principală de design, unde poți adăuga mai multe ecrane.
   • În pagina de proiectare a wizard-ului, trage și plasează cursorul de la buton(e) pentru a adăuga alt ecran.
     Alternativ, poți face clic pe Legare la ecran care apare deasupra butonului.
     
   • Dacă selectezi butonul personalizat, fă următoarele:
   • Fă clic pe + Buton personalizat pentru a crea un buton sau alege un buton din lista afișată.
     Butoanele personalizate create în contul CRM vor fi afișate aici.
     
     
   • Pe pagina Creează butonul tău, introdu Numele butonului și Descrierea.
     
   • Selectează o acțiune pentru butonul personalizat din funcțiile existente sau acțiunile personalizate prezente în lista derulantă.
     

   • Dacă alegi funcții existente, funcțiile deja prezente în Zoho CRM vor fi afișate. Poți fie configura, fie duplica funcțiile existente conform nevoilor tale.
     
     

   • Dacă alegi să scrii o funcție nouă, fă clic pe scrierea funcțiilor din lista derulantă. Completează detaliile necesare și fă clic pe salvare - vei fi redirecționat către pagina IDE, unde poți scrie funcțiile tale personalizate.
     
     

   • Configurează parametrii pe baza nevoilor tale și fă clic pe salvare.
     
     

   • Butonul personalizat va fi afișat pe pagina de proiectare a Wizard-ului.
     
     

   • Schimbă Numele butonului și Descrierea sub Proprietăți buton personalizat, dacă este necesar.

   • Bifează Folosește acest buton pentru a salva înregistrarea, dacă vrei să salvezi înregistrarea.

   • În tab-ul Vizibilitate selectează Afișare permanentă, Ascundere sau Dezactivare buton. Fă clic pe Setare criterii pentru a defini condițiile pentru Ascundere sau Dezactivare buton.
     

   • În Stil selectează opțiunea dorită.
     

     
     
   • Dacă alegi acțiuni personalizate poți selecta fie URL, fie Tab web. Furnizează detaliile necesare și fă clic pe salvare.
     
     
     
     
     
   • Urmează aceiași pași pentru a adăuga câmpuri și butoane pe ecranele ulterioare.
     
   • Fă clic pe Salvare Wizard.
     

Crearea regulilor condiționale

Regulile condiționale din Wizards îți permit să creezi modificări dinamice la formularele tale pe baza introducerilor utilizatorului. Sunt definite de un set de criterii și acțiuni. Criteriile sunt condiții care descriu valorile câmpului ce trebuie îndeplinite.

O listă de acțiuni care pot fi efectuate când un criteriu este îndeplinit sunt:

1. Alege când să aplici regula condițională: Poți selecta dacă regulile condiționale vor fi aplicate doar când wizard-ul este creat, editat sau oricare dintre ele. Aceasta ar opri aplicarea regulii de fiecare dată când o înregistrare este editată.
   
   
3. Definește condiția care declanșează acțiunile regulii condiționale: Selectează câmpul din prima listă derulantă, alege condiția de definit și, în al treilea câmp, specifică câmpurile care trebuie afișate sau ascunse pe baza regulii. Câmpurile de pe același ecran și de pe alte ecrane sunt vizibile în lista derulantă. Cu toate acestea, acțiunea se va aplica doar pe ecranul unde este setată regula condițională.
4. Afișare câmpuri: Selectează câmpurile care trebuie afișate când condiția specificată este îndeplinită.
5. Setare câmpuri obligatorii: Selectează câmpurile care trebuie setate ca obligatorii
   
6. Setare valoare: Pe baza unor condiții predefinite, se poate seta valoarea pentru câmpuri.
   
   NOTĂ: Câmpurile obligatorii de sistem nu vor fi disponibile în opțiunile câmpului Setare valoare.
7. Blocare câmpuri specifice: Poți bloca câmpuri când un criteriu este îndeplinit. În cazul câmpurilor precum numărul de cont permanent care nu ar trebui modificat de fiecare dată când editezi un wizard, poate fi pur și simplu blocat.
   
   La blocarea câmpurilor, vei avea opțiunea de a permite editarea unor profiluri specifice. Poți selecta pur și simplu profilurile care ar trebui să aibă permisiunea de a edita chiar și câmpurile blocate, dacă este necesar.
   
   
8. Afișare subformular, Componente de text și Widget: Vei avea opțiunea de a afișa sau ascunde subformularele, componentele de text și widget-urile disponibile pe ecranul respectiv. Poți seta și titluri pentru componenta de text.
   

1. Afișarea câmpurilor specifice bazate pe asigurare, în funcție de diferitele tipuri de asigurare:
   Un formular de asigurare poate fi folosit pentru asigurare auto și de sănătate. În timpul creării înregistrării, utilizatorul poate accesa formularul cu detaliile de contact de bază și Tipul asigurării. În funcție de Tipul asigurării introdus, câmpurile relevante de asigurare sunt afișate.
   
2. Afișarea unui set de opțiuni de reducere, în funcție de răspunsul utilizatorului la numele regiunii:
   Un formular comun de comandă poate fi folosit pentru a plasa comenzi din diferite regiuni ale țării. În funcție de regiunea introdusă într-un câmp de text "Numele regiunii", o listă de selecție conținând o listă de reduceri disponibile pentru regiunea specifică poate fi afișată. Astfel, la introducerea unei regiuni precum America de Sud, o listă de selecție "Reduceri America de Sud" va fi afișată cu un set de opțiuni de reducere.
3. Afișarea unui subformular cu lista invitaților doar pentru participanții care aleg să aducă invitați suplimentari:
   Un subformular Detalii invitați este folosit pentru a crea o listă de invitați suplimentari pe un formular de Înregistrare la eveniment. Acesta trebuie să apară doar când participanții aleg să aducă invitați. Astfel, când câmpul "Aduci invitați suplimentari la eveniment" este bifat, subformularul "Detalii invitați" va apărea.
4. Pe un formular de creare cont bancar, câmpurile tutorilor pot fi afișate pe al treilea ecran pe baza vârstei solicitantului introduse pe ecranul inițial, care este completată pe ecranul inițial. Această condiție este configurată printr-o regulă condițională pe al treilea ecran, care este dependentă de criteriul care necesită valoarea câmpului de intrare introdus pe primul ecran.
   
5. În cazul formularului de aplicare pentru împrumut, există un câmp de dată scadentă care este completat cu data așteptată pentru plata EMI-ului pe baza datei curente. În cazul unor editări în înregistrare pentru alte câmpuri precum schimbarea adresei sau a numărului de telefon, condiția va fi executată din nou și câmpul de dată scadentă va fi actualizat pe baza datei curente. Ceea ce în mod ideal nu ar trebui să fie cazul. Acest lucru poate fi rezolvat specificând când o anumită condiție ar trebui executată.
   
6. În formularul de aplicare pentru viză, pe baza scopului vizitei, tipul vizei va fi completat. Când înregistrarea este editată, ar trebui să execute din nou condiția și să completeze tipul vizei pentru a evita orice erori în timpul completării sau editării formularului.
   

1. Mergi la pagina de proiectare a Wizard-ului.
2. Fă clic pe linkul Configurare regulă condițională.
3. Fă clic pe butonul +Creare regulă condițională.
   
4. În popup-ul Regulă condițională,
   
1. Setează declanșatorul regulii - Creare și Editare, Creare, Editare.
   
2. Definește condiția.
   
3. Selectează câmpurile din lista de selecție multiplă Afișare câmpuri.
   
4. Selectează din opțiunea de câmpuri în Setare câmpuri obligatorii.
   
5. Setează valoarea pentru un câmp particular.
   
6. Blochează câmpurile de la editare.
   
7. Exclude profiluri specifice dacă este necesar.
   
8. Afișează câmpurile subformularului.
   
9. Afișează componenta de text.
   
10. Afișează Widget-ul.
    
5. Fă clic pe Salvare.