Întrebări frecvente: Module

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Ce este un 'modul' în Zoho CRM?

Modulele sunt categorii de date din CRM. Gândește-te la rândurile și coloanele unui tabel. Un modul CRM este similar cu o coloană dintr-un tabel.

Să luăm ca exemplu o ONG. ONG-urile păstrează detalii despre donatorii potențiali, donatorii actuali, beneficiari și voluntari. Aceste detalii trebuie urmărite și gestionate separat, pentru a fi mai ușor să găsești informații relevante sau să îi contactezi.

Modulele din Zoho CRM îți permit să clasifici, să urmărești și să menții date aparținând diferitelor aspecte ale afacerii tale. Ele sunt elementele de bază ale CRM-ului și sunt reprezentate ca file precum Leads, Contacts, Accounts etc.

Fiecare modul poate colecta și stoca mii de înregistrări, cu o gamă de opțiuni integrate care te ajută să sortezi, să filtrezi și să vizualizezi înregistrările după cum este necesar. Modulele îți oferă, de asemenea, opțiuni pentru a efectua acțiuni precum crearea de macrocomenzi, actualizarea în masă a câmpurilor și trimiterea de e-mailuri în masă.

Iată un videoclip despre cum să îți structurezi datele folosind module și layout-uri în Zoho CRM:

Pentru mai multe informații despre personalizarea modulelor, fă clic aici.

Cum pot schimba ordinea filelor?

Opțiunea de organizare a filelor îți permite să afișezi doar numărul relevant de module și să le ascunzi pe cele nedorite.

Pentru a organiza filele

Autentifică-te în Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
Accesează Setup > Customization > Modules and Fields.

În pagina List of Modules, fă clic pe Organize Modules.
Folosește săgețile orizontale pentru a muta filele din lista Unselected Tabs în lista Selected Tabs și invers.
Fă clic pe Save.

Notă:

Fila Home nu poate fi ascunsă.
Indiferent de profiluri, modulele ascunse nu sunt afișate niciunui utilizator.

Pot copia automat personalizările câmpurilor în diferite module?

Nu. Nu poți copia automat personalizările câmpurilor în alte module din contul tău. Trebuie să copiezi manual personalizările pentru câmpuri similare din alte module.

Excepție:

Când creezi câmpuri pentru Leads, ai opțiunea de a crea același câmp pentru Accounts, Contacts și Deals.
Când creezi câmpuri pentru Quotes, ai opțiunea de a crea același câmp pentru Sales Order și Invoices.

Notă:

Pentru Leads și Quotes, nu vei putea copia câmpurile Lookup și Formula.
Dacă vrei să copiezi personalizările câmpurilor dintr-un cont în altul, poți face acest lucru folosind funcția Copy Customization.

Linkuri utile
Copy Customization
Cum pot adăuga câmpuri personalizate?
Există restricții privind numărul de câmpuri personalizate pe care le pot crea?

Pot șterge un modul în Zoho CRM?

Nu, nu poți șterge un modul (filă) în Zoho CRM. Poți doar să ascunzi modulul din contul tău sau să îl personalizezi în funcție de cerințele tale.

Pentru a ascunde modulele nedorite, urmează acești pași:

Autentifică-te în Zoho CRM cu privilegii de administrator.
Accesează Setup > Customization > Modules and Fields.
În pagina List of Modules , fă clic pe Organize Modules. <insert image>
Selectează modulele pe care vrei să le afișezi în filă. Debifează-le pe cele pe care vrei să le ascunzi.
Poți, de asemenea, să muți benzile modulelor pentru a rearanja ordinea în care sunt afișate numele modulelor.
Fă clic pe Save.

Modulele personalizate pe care le creezi pot fi șterse, dacă este necesar.

Linkuri utile

Organize Tabs
Custom Modules

Pot ascunde unele file nedorite în Zoho CRM?

Da, în Zoho CRM poți afișa sau ascunde file în funcție de cerințele tale. Urmează pașii de mai jos pentru a organiza filele:

Autentifică-te în Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
Fă clic pe Setup > Customization > Modules and Fields.
În pagina List of Modules, fă clic pe Organize Modules.
Folosește săgețile orizontale pentru a muta filele din lista Unselected Tabs în lista Selected Tabs și invers.
Fă clic pe Save.

Notă:

Fila Home nu poate fi ascunsă.
Indiferent de profiluri, modulele ascunse nu sunt afișate niciunui utilizator.

Pot redenumi filele?

Da, poți redenumi filele.

Autentifică-te în Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
Fă clic pe Setup > Customization > Modules and Fields.
Mută cursorul mouse-ului peste modulul pe care vrei să îl redenumești.
Fă clic pe pictograma Settings, apoi pe Rename Module.
Introdu forma singulară și plurală a numelui modulului în căsuțele de text corespunzătoare.
Selectează profilul/profilurile. Utilizatorii din profilurile selectate vor avea acces la modul.
Fă clic pe Save.

Cum transfer un atașament dintr-un modul în altul când folosesc o funcție de buton de conversie personalizat?

Poți transfera un atașament dintr-un modul în altul folosind API-ul Upload și Download File. Află mai multe despre API-urile Upload și Download File aici.

Cum creez o filă sau un modul nou?

Modulele sau filele sunt ca niște containere care stochează date sau informații legate de afaceri într-un mod organizat. În Zoho CRM, vei găsi module precum Leads, Contacts, Accounts, Activities, care stochează informații esențiale despre prospecții interesați, prospecții care vor să facă afaceri cu tine, organizațiile din care fac parte și tipurile de activități de vânzări în care echipa ta de vânzări îi implică pe clienți.

Aceste module se găsesc în panoul de sus al contului tău CRM.

Pe lângă modulele standard sau definite de sistem, poți crea module personalizate în funcție de cerințele afacerii tale. Aceste module vor fi, de asemenea, listate în panoul de sus. Poți face clic pe cele trei puncte (pictograma more) pentru a găsi lista completă a modulelor.

Pentru a crea o filă/modul nou:

Navighează la Setup > Customization > Modules and Fields.
Fă clic pe New Module și introdu numele modulului.
Atribuie permisiunile modulului.
Fă clic pe Save.
Fă clic pe Organize Modules. Poți rearanja ordinea în care apar modulele aici.

Când să folosești Lead conversion mapping și Map dependency field?

Lead conversion mapping:

Lead conversion mapping este folosit pentru a mapa câmpurile din diferite module, în timp ce map dependency field creează dependențe între două câmpuri aparținând aceluiași modul. Scopul principal al lead conversion mapping este de a muta datele din modulul de lead-uri în alte module fără a omite niciun câmp. Lead conversion mapping poate fi folosit și atunci când există mai multe layout-uri. Câmpurile din modulul Leads vor diferi în funcție de tipul de layout ales. Cu toate acestea, când lead-urile sunt convertite, ar trebui să te asiguri că sunt mapate la același layout din modulele contacts, accounts și deals. Pentru a asigura acest lucru, folosim Lead conversion mapping.

➤ Fă clic pe Setup > Customization > Modules and Fields > Leads (din lista de module)

➤ Alege Lead conversion mapping din pictograma de setări a modulului.

➤ Pentru fiecare câmp din lead, mapează câmpurile corespunzătoare pentru contact, account și deal.
➤ Câmpurile personalizate sunt marcate cu simbolul * .
➤ Fă clic pe Save. Acum, de fiecare dată când un lead este convertit, câmpurile din modulul de lead-uri vor fi mapate automat la câmpurile corespunzătoare din modulele contact, account și deal.

Map dependency field:

Dacă afacerea ta lucrează cu mai multe produse, iar serviciile pe care le oferi se schimbă în funcție de produs, acest lucru adaugă foarte multe date în câmpul dropdown, ceea ce este obositor și confuz. Dar dacă valorile relevante din câmpurile de servicii ar fi populate în funcție de câmpul de produs selectat? Acest lucru ar simplifica procesul. Map dependency este folosit pentru a crea dependențe între două câmpuri relevante. Poți defini ce valori ar trebui să apară în câmpul copil atunci când o anumită valoare este aleasă în câmpul părinte.

➤ Fă clic pe Setup > Customization > Modules and Fields > Selectează modulul dorit.

➤ Alege Map dependency field din pictograma de setări a modulului.

➤ Alege câmpul părinte și câmpul copil.

➤ Mapează valoarea câmpului părinte cu valoarea câmpului copil. Mai mult de o valoare de câmp copil poate fi mapată la o valoare de câmp părinte. Apasă tasta CTRL în timp ce selectezi mai multe valori de câmp copil.

➤ După configurare, valorile afișate în câmpurile copil sunt populate în funcție de valorile câmpului părinte.

În acest articol, găsești răspunsuri detaliate la întrebările frecvente despre Module. Am acoperit întrebări despre aspectele conceptuale și tehnice ale acestora. Cu toate acestea, dacă ai mai multe întrebări, nu ezita să le lași în secțiunea de feedback sau să ne scrii la crm-useredu@zohocorp.com