Svennis Partner Zoho Romania Logo

Întrebări frecvente: Personalizarea câmpurilor

Capturile de ecran din acest articol sunt in limba engleza. Interfata Zoho CRM poate varia in functie de versiune si limba setata.

Cum pot crea un câmp Formula de tip număr cu instrucțiunea 'If, Else'?

În prezent, nu poți crea un câmp Formula de tip număr cu instrucțiunea 'If, Else'. Poți crea un câmp formulă doar folosind condiția IF. Totuși, poți obține același efect ca instrucțiunea If, Else utilizând condiția If.

Să presupunem că vrei să te asiguri că, dacă o casetă de bifat este activată, câmpul de dată ar trebui completat automat cu vinerea viitoare. De exemplu, dacă activezi caseta de bifat astăzi, câmpul de dată ar trebui completat cu vinerea viitoare, adică 16-06-2017. Similar, dacă activezi caseta de bifat pe 17-06-2017, atunci câmpul de dată ar trebui completat cu 23-06-2017.

Atunci poți defini această formulă:

If(And(${Deals.checkboxdate},Weekday(Now())==1),Datepart(Adddate(Now(),8,'DAY')),If(And(${Deals.checkboxdate},Weekday(Now())==2),Datepart(Now()),
If(And(${Deals.checkboxdate},Weekday(Now())==3),Datepart(Adddate(Now(),6,'DAY')),If(And(${Deals.checkboxdate},Weekday(Now())==4),Datepart(Adddate(Now(),5,
'DAY')),If(And(${Deals.checkbox date},Weekday(Now())==5),Datepart(Adddate(Now(),4,'DAY')),If(And(${Deals.checkbox date},Weekday(Now())==6),Datepart(Adddate(Now(),3,'DAY')),If(And(${Deals.checkbox date},Weekday(Now())==7),Datepart(Adddate(Now(),2,'DAY')),'')))))))

Pot copia automat personalizările câmpurilor în diferite module?

Nu. Nu poți copia automat personalizările câmpurilor între module din contul tău. Trebuie să copiezi manual personalizările pentru câmpurile similare din celelalte module.

Excepție:
  1. La crearea câmpurilor pentru Leads, ai opțiunea de a crea același câmp pentru Accounts, Contacts și Deals.
  2. La crearea câmpurilor pentru Quotes, ai opțiunea de a crea același câmp pentru Sales Order și Invoices.

Notă:
  1. Pentru Leads și Quotes, nu vei putea copia câmpurile Lookup și Formula.
  2. Dacă vrei să copiezi personalizările câmpurilor dintr-un cont în altul, poți face acest lucru folosind funcția Copy Customization.

Linkuri utile:

Există restricții privind numărul de câmpuri personalizate pe care le pot crea?

Ne pare rău. Această funcționalitate nu mai este acceptată de Zoho CRM.
Pentru a accesa secțiunea noastră actualizată de întrebări frecvente, apasă aici.

De ce nu pot copia valorile câmpurilor personalizate create în secțiunea de adresă?

În Zoho CRM, pot fi copiate doar valorile câmpurilor implicite din secțiunea de adresă. Valorile câmpurilor personalizate create în secțiunea de adresă nu pot fi copiate. Trebuie să introduci aceste valori manual.

Pot schimba tipul de date pentru câmpul personalizat pe care l-am creat deja?

Nu, nu poți schimba tipul de date pentru câmpul personalizat pe care l-ai creat deja. De exemplu, dacă creezi un câmp personalizat de tip monedă, nu îl poți schimba într-un câmp de tip text.

Câmpurile personalizate pe care le creez pentru leads nu se transferă când convertesc lead-urile într-un cont. De ce?

Valorile câmpurilor personalizate nu se transferă la convertirea unui lead în cont, din aceste motive:
  1. Câmpurile personalizate nu au fost create pentru Contacts, Accounts și Deals - Trebuie mai întâi să creezi câmpurile în modulele Accounts, Contacts și Deals.
  2. Câmpurile personalizate nu sunt mapate cu câmpurile din Contacts, Accounts și Deals - Trebuie să mapezi câmpurile personalizate din leads cu cele din celelalte module.
Pentru a mapa câmpurile
  1. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Selectează Modulul din vizualizarea Module List.
  3. Selectează modulul dorit și apasă Map Dependency Fields.
  4. În pagina Map Dependency Fields pentru modulul selectat, apasă New.
  5. Selectează Parent Field din lista derulantă.
  6. Selectează Child Field din lista derulantă.
  7. Apasă Next.
  8. Selectează valorile pentru fiecare valoare a câmpului părinte.
  9. De exemplu, dacă câmpul părinte este Product Edition, selectează funcționalitățile disponibile pentru ediția selectată.
  10. Apasă linkurile Previous sau Next, dacă este necesar, pentru a mapa toate valorile câmpului părinte cu valorile câmpului copil.
  11. Apasă Save.

Cum se personalizează cotele de taxe?

Poți personaliza cotele de taxe din contul tău Zoho CRM urmând pașii de mai jos:

  1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selectează modulul Products din vizualizarea listă Modules.
  4. Apasă butonul More de lângă modulul Products și selectează Customize Tax Rates.
  5. În fereastra pop-up, apasă icoanele Add sau Delete pentru a adăuga taxe noi sau a șterge taxele existente, după cum este necesar.
  6. Apasă și trage rândurile pentru a le rearanja ordinea.
  7. Apasă Save.
Notă: În mod implicit, pot fi incluse doar două zecimale. Nu poți personaliza valoarea zecimală a cotei de taxă.

Pot redenumi câmpurile implicite disponibile în Zoho CRM?

Nu. Câmpurile implicite (definite de sistem) nu pot fi redenumite în Zoho CRM. Totuși, poți ascunde câmpurile nedorite și crea câmpuri personalizate în funcție de cerințele tale.

Linkuri utile
Pot elimina anumite câmpuri de care nu am nevoie?
Cum pot adăuga câmpuri personalizate?

Cum pot adăuga o valoare pentru câmpul Lead Source?

  1. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Alege modulul Leads din lista de module.
  3. În layoutul Leads, mergi la câmpul Lead Source și apasă More > Edit Properties.
  4. Apasă icoana Add pentru a adăuga o valoare nouă.
Poți adăuga opțiuni în bloc printr-un set predefinit de alegeri apăsând opțiunea + Add Options in Bulk.

Cum schimb valoarea implicită pentru un câmp de tip picklist?

Poți schimba valoarea implicită pentru un câmp de tip picklist editând câmpul picklist.

Urmează acești pași pentru a edita câmpul picklist:
  1. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Selectează modulul dorit din vizualizarea Module List. De exemplu, Leads.
  3. Apasă butonul Create & Edit Fields.
  4. Mută mouse-ul peste câmpul pe care vrei să îl editezi.
  5. Apasă Settings > Edit Properties.
  6. Alege valoarea implicită dorită.
  7. Apasă Done.
  8. Apasă Save Layout.

Pot adăuga coloane în fereastra pop-up pentru câmpurile lookup?

Da, poți adăuga coloane în fereastra pop-up pentru câmpurile lookup. Coloanele din pop-up-ul câmpului lookup sunt bazate pe coloanele specificate pentru vizualizarea listă "All Record". De exemplu, în tab-ul Contacts, există un câmp lookup Account Name. Pop-up-ul pentru acest câmp are coloanele disponibile pentru vizualizarea listă "All Accounts" din tab-ul Accounts.
Deci, dacă vrei să adaugi coloane, trebuie să editezi vizualizarea listă corespunzătoare și să adaugi coloanele necesare.

Cum fac anumite câmpuri obligatorii sau neobligatorii în Zoho CRM?

Poți face anumite câmpuri obligatorii sau neobligatorii în Zoho CRM urmând pașii de mai jos:
  1. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  2. Apasă modulul dorit. Se deschide Layout Editor.
  3. Din tava New Fields din stânga, trage și plasează tipul de câmp necesar în secțiunea dorită a modulului din dreapta.
  4. Mergi la câmpul pe care vrei să îl editezi, apasă icoana Settings și selectează Mark as Required pentru a-l face obligatoriu, sau elimină bifa pentru a-l face neobligatoriu.
  5. Bifează caseta pentru câmp pentru a-l face obligatoriu, sau debifează caseta pentru a-l face neobligatoriu.
  6. Apasă Save Layout.
Notă:
Nu vei putea marca unele câmpuri standard definite de Zoho ca neobligatorii. De exemplu: Last Name în Leads și Contacts, Deal Name, și Deal Stages.

Cum pot schimba valorile picklist?

Poți schimba valorile picklist în aceste moduri:
  1. Editează valorile - Când editezi valoarea(ile), acestea nu sunt actualizate automat în înregistrările unde sunt folosite. Trebuie să selectezi individual înregistrările și să actualizezi câmpul picklist.
  2. Înlocuiește valorile - Când înlocuiești valoarea(ile), acestea vor fi actualizate automat în înregistrările unde sunt folosite. Nu trebuie să selectezi individual înregistrările și să actualizezi câmpul picklist. Vezi și Custom Fields

Pot schimba coloanele pentru lista Contacts dintr-un Account?

Da, poți schimba coloanele din listele corelate (lista Contacts) dintr-un Account.

Pentru a schimba coloanele în listele corelate
  1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selectează modulul dorit din pagina Modules.
  4. Tastează în bara de căutare.
  5. Apasă pe săgeata din partea dreaptă a modulului dorit.
  6. Selectează câmpurile pe care vrei să le afișezi din lista derulantă din coloanele respective.
  7. Apasă Save.
Linkuri utile

Pot elimina anumite câmpuri de care nu am nevoie?

Da, poți elimina câmpurile de care nu ai nevoie la crearea unei înregistrări. Urmează pașii de mai jos pentru a ascunde câmpurile nedorite:
  1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selectează Modulul din vizualizarea lista de module.
  4. Apasă icoana Trash pentru câmpul corespunzător pe care vrei să îl elimini.
  5. Citește instrucțiunile din caseta pop-up și apasă Yes, move to unused fields pentru a elimina câmpul. Câmpurile eliminate sunt mutate în secțiunea Unused Fields.
Link util

Cum pot adăuga câmpuri personalizate?

Poți adăuga câmpuri personalizate și captura informații specifice cerințelor tale de afaceri urmând pașii de mai jos:
  1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selectează Modulul din lista derulantă.
  4. În pagina Lista de Module, apasă New Custom Field.
  5. În pagina New Custom Field, efectuează următoarele:
    1. În secțiunea Select Field Type, selectează tipul de date.
    2. În secțiunea Provide Field Details, specifică detaliile câmpului personalizat.
  6. Apasă Save.
Notă:
  1. Nu poți personaliza toate câmpurile, dar poți edita sau înlocui anumite câmpuri.
  2. În Zoho CRM poți șterge doar câmpurile personalizate.

Cum pot schimba formatul numelui în Last Name și First Name?

În mod implicit, formatul numelui este setat ca <Salutation> <First Name><Last Name> pentru leads, contacts și utilizatori.

Pentru a schimba formatul numelui:

1. Apasă Setup > General > Personal Settings > Name Format.
2. În secțiunea Name Format, schimbă formatul numelui trăgând și plasând Last Name în secțiunea de dinaintea First Name.
3. Formatul numelui este actualizat automat.

Cum creez un câmp cu numerotare automată?

Poți crea un câmp cu numerotare automată urmând acești pași:
  1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selectează Modulul din vizualizarea lista Modules.
  4. Trage și plasează tipul de câmp Auto Number din tava New Fields.
  5. În fereastra pop-up Auto Number Properties, efectuează următoarele:
    1. Introdu un nume în câmpul Field Label.
    2. În secțiunea Auto Number Format, introdu Prefix, Starting Number și Suffix pentru valoarea de numerotare automată. Verifică previzualizarea.
  6. Apasă Done.
  7. Apasă Save Layout.

Cum se creează un câmp lookup?

Poți crea un câmp lookup urmând acești pași.
  1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selectează modulul pentru care vrei să creezi câmpul lookup din vizualizarea lista Modules.
  4. Trage și plasează tipul de câmp Lookup din tava New Fields în secțiunea [Module] Section necesară din dreapta.
  5. În fereastra pop-up Lookup Properties, introdu un nume pentru câmpul lookup în caseta de text FieldLabel. (Ex. Referred By. Acest câmp va fi disponibil la crearea unui lead.)
  6. Apasă Save Layout.
Câmpul Referred By Lookup va fi disponibil la crearea lead-urilor.
Lista corelată Leads Referred va fi disponibilă în paginile de detalii ale tuturor înregistrărilor din modulul Contacts.
Notă: Câmpurile lookup nu pot fi create pentru Tasks și Events.
Link util

Cum se modifică valorile listei de selecție?

Pentru a adăuga sau modifica valorile listei de selecție, procedează astfel:

  1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Apasă modulul dorit.
  4. Sub Layouts, apasă layoutul necesar.
  5. Mergi la câmpul de tip listă de selecție necesar, apasă icoana și selectează Edit Properties.
  6. În fereastra pop-up Pick List properties, urmează acești pași:
    1. Pentru a adăuga o valoare nouă, apasă icoana Plus de lângă o valoare și adaugă valoarea sub ea.
    2. Pentru a șterge o valoare, apasă icoana Minus de lângă valoare.
    3. Pentru a redenumi o valoare existentă, tastează pur și simplu noul nume în locul valorii existente.
    4. Pentru a adăuga toate opțiunile dintr-o dată, apasă Add options in bulk.
    5. În caseta de text Add Bulk Options, tastează câte o valoare pe rând.
    6. Apasă Add Choices.
    7. Pentru a sorta valorile, apasă icoana Sort .
    8. Pentru a importa valori, apasă icoana Import.
    9. Pentru a maximiza fereastra pop-up, apasă icoana Maximize .
    10. Alege o valoare din lista derulantă Select default value.
    11. Când nu este selectată nicio valoare, valoarea implicită aleasă se aplică pentru acest câmp.
    12. Dacă vrei să faci acesta un câmp obligatoriu, bifează caseta Required field.
  7. Apasă Done.

Cum afișez sau ascund câmpuri în Zoho CRM?

În mod implicit, toate câmpurile standard sunt afișate în layoutul paginii fiecărui modul. Totuși, pentru a
afișa sau ascunde câmpuri, poți urma pașii de mai jos:
Pentru a afișa câmpuri
  1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selectează un modul specific și apasă Layout.
  4. În pagina Layout, trage și plasează Field label din lista New Fields.
  5. Apasă Save Layout.
Pentru a ascunde câmpuri
  1. Conectează-te la Zoho CRM cu privilegii de Administrator.
  2. Apasă Setup > Customization > Modules and Fields.
  3. Selectează un modul specific și apasă Layout.
  4. În pagina Layout, trece mouse-ul peste câmpul pe care vrei să îl ascunzi.
  5. Apasă icoana Settings (roată dințată) din partea dreaptă a câmpului.
  6. Apasă Layout Permission și adaugă profilurile pentru care vrei să ascunzi câmpuri.
  7. Selectează Don't Show pentru profilurile la care câmpurile trebuie să fie ascunse.
  8. Apasă Save.

Am încercat să creez un câmp personalizat numit "Keyword" și Zoho CRM continuă să afișeze o eroare. De ce?

"Keyword" este un câmp implicit din secțiunea Google AdWords Information din pagina de detalii a oricărui lead/contact. Dacă ai activat integrarea AdWords și apoi încerci să creezi un câmp personalizat similar cu câmpurile implicite din această secțiune, Zoho CRM generează o eroare.

În acest caz, va trebui să creezi câmpul personalizat cu un alt nume.

Pot mapa, partaja sau oglindi câmpuri între module diferite fără a fi necesar să introduc aceleași câmpuri pentru acele module?

Poți evita redundanța introducerii acelorași câmpuri în module diferite folosind funcții personalizate.

Cum pot seta criterii pentru câmpurile de tip casetă de bifat?

Când folosești câmpul de tip casetă de bifat pentru a seta un criteriu, trebuie să specifici valoarea ca True (pentru ca caseta să fie bifată) sau False (pentru ca caseta să fie nebifată). De exemplu, vrei să creezi o vizualizare personalizată care listează toate contactele a căror casetă Email Opt Out este bifată. În acel caz, ar trebui să specifici criteriul ca Email Opt Out is True.

De ce nu pot edita etapa unui Deal?

Dacă nu poți edita valoarea câmpului Stage al unui deal, s-ar putea datora faptului că câmpul Probability a fost eliminat din modulul Deals.
Etapa unui deal este definită de Probability-ul său. De exemplu, ai definit etapa 'Negotiation' cu un Probability de 10%'. Dacă elimini complet câmpul Probability din Deals, atunci etapa deal-ului nu mai are o definiție și, prin urmare, nu mai poate fi editată. Pentru a putea edita Stage-ul, asigură-te că câmpul Probability este inclus înapoi în secțiunea Deal Information.

Pot adăuga sau șterge valorile câmpului Industry din modulul Leads?

Câmpul Industry este un câmp picklist standard din modulul Leads. Acest câmp vine cu propriul set de valori implicite care pot fi șterse sau înlocuite, iar noi valori pot fi adăugate.

    • Mergi la Setup.

    • Apasă Modules and Fields sub Customization

    • Apasă modulul Leads.

    • Mergi la layoutul unde vrei să faci modificări.

    • Apasă icoana more de lângă câmpul Industry.

    • Apasă Edit properties.

    • Folosește + sau - pentru a adăuga sau elimina valorile implicite.

    • Salvează layoutul.

Cum combin două câmpuri de tip linie unică folosind un câmp formulă?

Poți folosi câmpurile formulă din Zoho CRM pentru a configura câmpuri care se completează automat cu date calculate dinamic pe baza valorilor returnate din alte câmpuri standard sau personalizate. De exemplu, vrei să combini câmpurile First Name și Last Name din modulul Contacts:

  1. Mergi la Setup > Customization > Modules and Fields și selectează modulul Contacts.
  2. Apasă pe layoutul pe care vrei să îl folosești și trage și plasează câmpul formulă în editorul de layout.
  3. Introdu detaliile astfel: Etichetă câmp: Full Name
    Tip returnat de formulă: String
  4. Folosim funcția 'concat' pentru a combina două valori de tip string. Inserează următoarea expresie: Concat(${RefContacts.First Name},' ',${RefContacts.Last Name})

Cum salvezi un filtru de căutare în CRM?

Filtrul avansat îți permite să extragi exact informațiile de care ai nevoie dintr-un modul, definind criterii pentru rezultatele care trebuie afișate.
Poți salva filtrul pentru utilizare rapidă ori de câte ori ai nevoie să cauți aceleași informații.
Pentru a salva un filtru:
  1. Mergi la modulul dorit.
  2. Selectează vizualizarea listei necesare din modul.
  3. Selectează combinația de criterii sub Filter [Records] By. Poți selecta oricâte criterii de căutare ai nevoie.
  4. Apasă Apply filter și apoi Save filter.
  5. Introdu numele filtrului și apasă Save.
  6. Vei putea găsi acum filtrul sub Saved Filters.

Cum creez numere de serie pentru produse?

Poți crea numere de serie pentru produse personalizând modulul Products:
    1. Navighează la Setup > Customization > Modules and Fields și selectează modulul Products.
    2. În modulul Products, alege layoutul ale cărui proprietăți vrei să le editezi din listă.
    3. Apasă icoana (puncte de suspensie) și selectează.
    3. Trage și plasează câmpul Auto-number din tava de câmpuri pe layoutul tău.
    4. Alege dacă vrei să setezi un prefix, un sufix și un număr de start.
Acum, fiecare înregistrare nouă pe care o creezi în acel modul va avea un număr de serie automat bazat pe formatul de numerotare setat. Bifează caseta Also update for existing records dacă vrei să actualizezi și produsele existente.

Articole Similare

FAQ: Kiosk Studio
Întrebări frecvente: Întrebări generale despre personalizare
Întrebări frecvente: Module
Întrebări frecvente: Liste asociate
Întrebări frecvente: Tab-uri Web

Partener Certificat Zoho

Ai nevoie de ajutor cu Zoho CRM?

Echipa noastra te poate ajuta cu implementarea, personalizarea si suportul Zoho CRM. Peste 200 de proiecte finalizate din 2011.

Contacteaza-ne